2019年中国免税业市场竞争格局分析 中免集团成为行业领头企业【组图】

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20 肖丽洒 • 2020-01-17 15:00:21  来源:前瞻产业研究院 E4012G0

规模超390亿,行业发展迅速

免税行业是旅游行业的一个子行业,它是指部分国家和地区授权一家或几家企业,允许其在运输工具、口岸或市内设立门店,向出入境旅客销售免税商品的旅游零售行业。

从我国免税业的总体发展历程来看,由于发展历史较短,在经营模式、免税店规模、商品种类、购物环境和市场开发等诸多方面与免税业发展成熟国家具有一定的差距。但中国作为新兴的免税市场,免税业已经成为旅游相关产业中的朝阳板块,具有广阔的发展空间。

图表1:中国免税业发展历程

从我国免税业的销售规模来看,2008-2018年,中国免税业销售收入呈现逐年增长的态势。其中,2016年,中国免税业销售收入281.5亿元人民币,超越英国和美国,成为全球第二的免税大国。根据中国免税品(集团)有限责任公司发布的数据显示,2018年中国免税业销售收入达到395亿元,同比增长26.5%。

图表2:2008-2018年中国免税业销售规模及增速分析(单位:亿元,%)

全球对中国免税香烟需求较高

受免税品的销售渠道及消费群体等因素的影响,我国烟酒类免税商品的销售额占总销售额的比重较高,香化、精品等其它免税商品则次之,这与世界免税业商品类别构成中香化商品及奢侈品占据主流,形成比较明显的差异。

以香烟为例,在我国免税店内,主要经营的香烟有包括国内和国外的中外驰名品牌的高档香烟,主要有555、万宝路、雪茄、中华等等。从价格来看,由于免税品的特性,价格也都会比百货市场上的价格便宜20%-50%左右,但我国国内品牌香烟部分专供出口,产品品质与国内销售略有不同。

同时,根据中烟香港公司的招股说明书显示,中国游客及海外华人是中国出口免税卷烟的主要顾客,2014-2018年,全球对中国免税卷烟需求复合增速达到7.51%,全球对中国免税卷烟需求从2014年的595百万美元增长至2018年的795百万美元;根据Frost &Sullivan预计,未来五年中国出境游人数的增长将驱动全球对中国免税卷烟需求增速保持5.6%,至2023年将达到1043百万美元。

图表3:2014-2023年全球对中国免税卷烟的需求分析(单位:百万美元)

中免集团成为行业领头企业

中国免税业市场实行垄断经营和集中统一管理,这导致中国免税业的市场竞争格局相对于世界竞争格局相对集中。目前我国免税行业维持垄断内有限竞争格局,全国龙头免税运营商分别是:中国免税品(集团)有限责任公司(中免集团)、日上免税行(集团)有限公司(日上免税行)、深圳市国有免税商品(集团)有限公司(深免集团)、珠海市免税企业集团有限公司(珠免集团)、海南省免税品有限公司(海免公司)和中国出国人员服务总公司(中出服)和港中旅。

图表4:中国免税运营商简介

根据我国免税企业的销售额进行划分,2018年中免以及日上的市占率高达82%,荣登全球免税 TOP4。

图表5:2018年中国免税业企业竞争格局(按销售额)(单位:%)

更多数据参考前瞻产业研究院《中国免税业行业深度调研与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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