2019年全球制糖行业市场供需发展现状与竞争格局分析 印度首超巴西成全球第一产糖国【组图】

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20 肖丽洒 • 2020-01-15 15:00:15  来源:前瞻产业研究院 E3979G0

供给端:印度首超巴西,成全球第一产糖国

根据美国农业部(USDA)的数据显示,2014/15-2018/19榨季全球产糖量呈现波动变化态势。其中,2018/19榨季全球总产糖量为1.79亿吨,同比下降8%。

图表1:2014/15-2018/19榨季全球产糖量增长情况(单位:亿吨,%)

世界上产糖国家和地区有107个(欧盟15国作为一个地区统计)其中产糖量在50万吨以上的国家和地区有31个,在产糖大国中,只有中国、美国、日本、埃及、西班牙、阿根廷和巴基斯坦既产甘蔗糖又产甜菜糖。甘蔗糖分布地区很广,主要在南美洲、加勒比海地区、大洋州、亚州、非洲的大多数发展中国家和少数发达国家;甜菜糖主要分布技术发达的欧洲,少量在北美和亚洲等地。

目前,全球产糖国排名前十的国家主要有:巴西、印度、泰国、欧盟、中国、美国、墨西哥、澳大利亚、俄罗斯和巴基斯坦。根据美国农业部(USDA)的数据显示,2018/19榨季,印度首次超越巴西,成为世界最大的产糖国,产糖量为3307万吨,占全球总产量的18%;巴西下降到第二位,产糖量为2950万吨,占全球的16%。

图表2:2018/2019年全球食糖产量地区分布(单位:%)

需求端:全球糖消费量逐渐趋稳

根据美国农业部(USDA)的数据显示,2014/15-2018/19榨季,全球糖消费总量稳定在1.74亿吨。从国别结构上,尽管全球糖消费较为分散,但逐渐形成以印度和中国为主的亚洲国家为糖消费的主力军。

图表3:2014/15-2018/19榨季全球食糖消费量变化情况(单位:亿吨,%)

此外,从全球的供需情况表来看,根据美国农业部(USDA)的数据显示,2018/19榨季的全球糖业的总供给为230百万吨,总需求为231百万吨,期末库存为51百万吨,期末库存消费比下降0.8个百分点至29.3%。总体来看,全球的的供需格局略有好转,全球糖价预计将会回暖。

图表4:2014/15-2018/19榨季全球食糖供需平衡表(单位:百万吨,%)

竞争端:市场竞争高度集中,聚焦巴西、印度以及泰国

目前,全球糖产区仍呈高度集中的趋势。甘蔗的种植区域历经半个世纪的变迁后,形成了较为集中的供给区域。从国别来看,全球前5大产糖国(组织)分别为巴西、印度、欧盟27国、中国和泰国,产量之和占国际食糖产量近60%,其中印度成为第一大产糖国,占比18%;另外,出口量方面,根据美国农业部(USDA)的数据显示,世界主要四大出口国为巴西、泰国、澳大利亚和印度,出口量之和占比达68%,其中巴西一国就占据35%。

综合来看,高度集中的产区决定了全球糖业市场竞争的高度集中,巴西、印度以及泰国在全球糖业竞争中仍处于较为优势的地位。

图表5:2018/19榨季全球食糖出口贸易国结构分析(单位:%)

更多数据参考前瞻产业研究院《中国制糖行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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