2019年中国航空材料行业市场发展现状与前景分析 铝材需求量最大【组图】

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20 陈子萍 • 2020-01-07 11:30:40  来源:前瞻产业研究院 E3714G0

航空材料是制造航空器、航空发动机和机载设备等所用各类材料的总称。军用飞机包括机体、发动机、机载电子和火力控制四大部分,而民用飞机包括机体、发动机、机载电子和机舱四大部分。机体材料和发动机材料是航空材料中最重要的结构材料。

我国主要的航空材料包括两大类:金属材料和复合材料,其中金属材料主要指结构钢、不锈钢、高温合金、粉末冶金合金、精密合金、钛合金、镁合金以及铝合金等;复合材料主要指金属基复合材料、陶瓷基复合材料、碳纤维复合材料。

图表1:主要航空材料分类

一、航空铝材年需求量约20万吨

国内高性能铝材依赖进口与我国高性能铝合金的制造技术相对落后有很大关系,而这种高技术含量、高附加值产品的关键生产技术,一直被美国、欧洲等工业发达国家视为核心技术秘密,对外严加封锁。以航空铝材为例,中国铝材技术相对薄弱(铝材的利用率仅为5%-10%)。目前国内C919大飞机主要使用的铝锂合金量占整个飞机材料的65%左右,国产材料占比较低,主要依赖进口。总体来说,当前我国民用客机的铝化率高达70%,军用战机的铝化率也在40%左右。根据前瞻产业研究院测算,2018年我国民用飞机和军用飞机对铝材的需求接近20万吨。

图表2:2012-2018年民用飞机与军用飞机用铝量测算(单位:架,万吨)

飞机上的蒙皮、梁、肋、桁条、隔框和起落架都可以用铝合金制造,航天飞机的乘员舱、前机身、中机身、后机身、垂尾、襟翼、升降副翼和水平尾翼都可以用铝合金。而飞机依用途的不同,铝的用量也不一样。着重于经济效益的民用机因铝合金价格便宜而大量采用,如波音767客机采用的铝合金约占机体结构重量81%。在中国拥有自主知识产权的支线客机ARJ21-700与C919大型客机的用材中,铝合金零部件的质量占到飞机总质量的65%。当前我国民用客机的铝化率高达70%,军用战机的铝化率也在40%左右。

图表3:中美飞机航空铝材用率对比(单位:%)

二、2025年航空领域高温合金需求量超过2万吨

根据CNIl预测,我国2015-2025年军用飞机需求3400架(未考虑全部军种),在此基础上,我们进一步预测到2025年我国军用和民用航空飞机总需求11320架,按照不同机型装配的具体发动机数量来计算,同步新增发动机约19000多台,如果考虑装备比,需求超过20000台。

图表4:2015-2025年中国飞机数量及发动机装备量预测(单位:架,台)

参考行业实际情况,高温合金在航空发动机上的利用率约为25%,按照各型号发动机质量以及高温合金的结构重量比例(并考虑高温合金的成材率),我们计算出到2025年在航空发动机领域高温合金需求量高达13.9万吨,市场价值高达500亿元,复合年增长速度12%以上,到2025年,仅航空发动机的高温合金年需求量就超过2万吨。

图表5:2016-2025年航空发动机高温合金需求增长及预测(单位:吨)

三、复合材料使用比例不高,镁铝钢等航空金属材料年需求低于2万吨

在我国航空事业不断发展及民用和军用飞机增量需求的促进下,我国航空材料行业需求不断释放。根据前瞻产业研究院测算,2019年我国民用与军用航空领域加起来对各种航空材料的的需求超过25万吨,其中铝合金需求最大,高达20万吨/年;镁合金、高温合金、钛合金、特型钢需求量均在1-2万吨左右;碳纤维等复合材料的使用比例还有待提高,需求量在1000吨左右。

图表6:2019年我国航空材料行业需求规模测算(单位:万吨)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国航空材料行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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