2019年中国双酚A行业市场发展现状分析 市场将长期呈现供不应求状态【组图】

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20 肖蕴轩 • 2020-01-02 11:00:01  来源:前瞻产业研究院 E3153G0

目前,我国双酚A产能规模较小,行业整体呈供不应求的状态,对外依赖度较高。虽然近期有新建项目投产,但由于下游产品环氧树脂和聚碳酸酯生产和消费均发展迅速,国内双酚A市场在今后一段时期将处于供不应求状态。

环氧树脂和聚碳酸酯消费占比超九成

双酚A是重要的有机化工原料,苯酚和丙酮的重要衍生物,主要用于生产聚碳酸酯、环氧树脂、聚砜树脂、聚苯醚树脂等多种高分子材料,也可用在增塑剂、阻燃剂、抗氧剂、热稳定剂、橡胶防老剂、农药、涂料等精细化工产品。目前,我国双酚A应用于环氧树脂和聚碳酸酯的产量合计超过九成。

图表1:中国双酚A下游应用情况(单位:%)

双酚A国内需求旺盛

近几年来,随着电子元件制造、建材、汽车、通讯设备和计算机等生产环节对环氧树脂和聚碳酸酯的需求持续攀升,原料双酚A的工业需求将进一步增长,并大有超过酚醛树脂之势。2018年,双酚A国内需求总量在166.82万吨,需求增速达7.63%,其中进口量46.9万吨。

图表2:2010-2018年我国双酚A表观消费量情况(单位:万吨,%)

在进口方面,据中国海关总署公布的统计数据显示,2014-2018年中国双酚A进口量震荡下降后缓慢上涨,2018年中国双酚A市场呈现量价齐升的局面,2018年双酚A进口量在47万吨左右。2019年上半年,双酚A总进口量达31.4万吨,月均5.2万吨,远高于2018年同期的月均3.9万吨。进口产品依靠成本优势抢占国内市场,加剧了国内的市场竞争。

图表3:2014-2019年上半年我国双酚A进口量情况(单位:万吨)

外资企业合计产能超六成

在供给状况方面,2018年,中国双酚A生产企业共计8家,产能共计144万吨。根据企业性质划分,国内双酚A企业主要由外资、合资、民营以及国有企业构成。随着投资主体多元化,外资和合资企业所占比重越来越大,目前成为中国双酚A产能的主要组成部分。

其中,外资企业数量最多,产能合计87万吨,占全国双酚A总产能的60.42%,主要企业为(上海)科思创、长春化工(江苏)、南亚塑胶(宁波)及惠州忠信;其次是合资企业,双酚A合资企业产能合计为30万吨,占总产能的20.83%,主要企业为中石化三井和中石化三菱;双酚A民营企业是利华益维远和南通星辰,产能合计27万吨,占总产能的18.75%。

图表4:2018年国内双酚A主要企业及产能分布(单位:万吨/年,%)

从新增产能情况来看,2019年,长春化工(江苏)新投产产能13.5万吨,以及预计利华益新增产能12万吨双酚A,合计新增25万吨左右。2020年,中沙、浙江石油化工、上海科思创、青岛恒源化工、锦港石化、鲁西化工、海南华盛新材料7家企业合计新增产能147万吨左右。

图表5:全球双酚A产能企业分布(单位:%)

另外,据报道,2019年7月公告,乐天化学和GS将合资双酚A项目,产能将达到20万吨/年,向乐天化学在丽水的聚碳酸酯(PC)工厂提供双酚A原料,预计2023年完工。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国环氧树脂行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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