十张图带你看中国及全球TWS耳机行业发展现状 AirPods开启TWS之门

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20 吴小燕 • 2019-12-23 10:30:50  来源:前瞻产业研究院 E5763G1

AirPods开启TWS之门

耳机的发展历程分为三个阶段:2001年iPod上市、移动设备的发展,让户外听歌变得普及,出现了Skullcandy、beats等第一批户外街头耳机;2008年开始,蓝牙技术的普及,使无线运动耳机开始流行,Jaybird推出了第一款无线耳机;2016年,Airpods的问世,开启了耳机的无线智能化时代,TWS开始爆发。

图表1:耳机发展历程

2016年12月,Airpods一代发布,在无线耳机市场迅速获得了26%的市场占有率。到2017年底,市场热度进一步提升提升,二代产品的发布,让Airpods持续受到关注。到2019年10月,Airpods Pro问世,再次引发了市场的追捧。根据彭博社的报告,2019年Airpods的出货量预计都达到6000万台。根据Airpods的出现使耳机开始走向智能化,其也成为了TWS的鼻祖和最有代表性的产品。TWS的全称为“True Wireless Stereo”,表示真无线立体声系统。最早由高通提出并使用,指分体式蓝牙耳机/音箱等音频设备,后成为真无线耳机的通用称呼。

图表2:2017-2019Airpods全球出货量(单位:万部)

图表3:AirPods发售前后全球无线耳机市场份额分布(单位:%)

按生产环节分,TWS产业链分为元器件供应商、OEM/ODM模组代工商、终端品牌商。主要的元器件包括主芯片、声学器件、电池、LOD、MCU、蓝牙芯片、ESD、PCB等;OEM/ODM厂商目前以具备声学基础的精密组件和加工商为主;终端品牌商包括手机厂商、配件厂商、新兴音频制造商和传统音频制造商。

图表4:TWS耳机产业链

图表5:TWS耳机主要终端品牌厂商

蓝牙5.0技术助TWS市场爆发

蓝牙5.0标准的推出成为推动TWS耳机技术成熟的重要推手。2016年蓝牙技术联盟在伦敦正式发布了蓝牙5.0技术标准。全新的蓝牙5.0标准在性能上远超蓝牙4.2LE版本。在传输能力方面,蓝牙在低功耗模式下具备更快更远的传输能力,传输速率是蓝牙4.2的两倍,有效传输距离是蓝牙4.2的四倍,数据包容量是蓝牙4.2的八倍。蓝牙5.0技术,让TWS真无线蓝牙耳机双边通话成为了可能,两边耳机都可以进行语音接听和通话,给TWS耳机带来了颠覆性的技术。

图表6:蓝牙发展历程

根据Counterpoint数据显示,2017年全球TWS耳机的出货量仅有918万副,到了2018年,全球出货量达到4600万部,翻了5倍。2019年上半年实现出货量4450万副,接近2018年全年的出货量。Counterpoint预测,2019年全年TWS的出货量将达到1.2亿左右,增速超过160%。

图表7:2017-2019全球TWS耳机出货量(单位:万副)

根据GFK数据显示,2017年TWS耳机的销售额有20亿美元,2018年增长到57.76亿美元,2020年预计达到110.42亿美元。

图表8:2017-2020全球TWS耳机销售规模(单位:亿美元)

性价比优势使中国TWS快速增长

得益于国产TWS耳机在性价比上的优势,国内TWS耳机市场也快速增长。根据GFK对国内30个城市TWS耳机销售数据统计结果来看,2018年国内市场增长迅速。2018年第三季度,30个城市TWS耳机的销量达到135.4万台,同比增长355.89%,销售额达到7.59亿元,同比增长517.07%

图表9:2017-2018中国TWS耳机销量(单位:万副)

图表10:2017-2018中国TWS耳机销售规模(单位:亿元)

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国智能耳机行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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