2019年中国手机天线行业竞争格局分析 本土厂商优势地位突出【组图】

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20 徐烁 • 2019-12-16 12:00:29  来源:前瞻产业研究院 E7716G1

手机天线厂商迅速崛起,行业两头分化严重

在中国,手机产业从无到有,手机设计从发买购成熟方案到自主设计方案,在短短的3-4年的时间,中国手机行业已经发展到鼎前的兴盛。伴随着众多手机生产制造商的兴起,手机产业相关配套厂家在手机制造在产业集中地区聚集,手机天线供应厂家迅速崛起。

根据企查猫不完全统计数据,截止至2019年11月,我国手机天线行业规模以上企业数量超过2100家,其中中小型企业占主流,小型企业数量占比54.4%,中型企业数量占比12.9%,大型企业数量占比32.7%。行业集中度较低,产品良莠不齐,大型龙头企业和中小型企业两头分化较为严重。

图表1:2019年中国手机天线行业企业类型分布(单位:%)

在大型企业中,以信维通信、杰盛康、硕贝德、立讯精密等为代表的优秀龙头企业实力强劲,研发技术可与国际比肩,但同时,许多中小企业产片质量、技术研发水平低,行业还有待进一步规范。其中,又以硕贝德、信维通信两家研发及生产实力最为强劲,客户主要有华为等。杰盛康、耀登、上海德门电子、立讯精密等企业也拥有较强的实力。

图表2:2019年我国重点手机天线行业企业情况

本土厂商占优,信维通信市场份额排名第一

放眼全球来看,国际上从事移动终端天线业务的知名企业主要有Laird(莱尔德)、Pulse(普尔思)、Molex(莫仕)、Amphenol(安费诺)、Skycross(斯凯科斯)、Galtronics(加利电子)。但我国的手机天线品牌并不逊色,甚至更具竞争优势。

数据显示,2018年我国本土厂商信维通信、立讯精密和硕贝德合计占据全球手机天线市场约50%的市场份额,市场优势地位突出。

图表3:2018年全球手机天线品牌竞争格局(单位:%)

行业经营效益良好,立讯精密、鹏鼎控股营收体量大

2018年,我国手机天线企业整体经营情况良好。从营收来看,立讯精密、鹏鼎控股、山东精密三家企业的营收均在百亿以上,其中龙头企业立讯精密2018年营收实现358.5亿元,营收在一众知名上市企业中排名第一;信维通信、嘉联益和硕贝德、通宇通讯等领先企业营收体量在10亿元以上;而维力谷、煜鹏通讯和骏昌通讯三家企业经营情况有待加强。

从净利润来看,行业龙头立讯精密和鹏鼎控股2018年分别实现净利润27.23亿元和27.71亿元;而行业领先企业硕贝德和通宇通讯等净利润仅在千万级别;而维力谷、煜鹏通讯等企业受整体手机市场的影响,企业利润下滑。

图表4:2018年我国手机天线重点企业营收及净利润对比(单位:亿元,%)

行业企业毛利率大多在15%-50%之间。其中,骏昌通讯2018年经营效益较好,企业毛利率达到50.81%,处在领先地位;而维力谷和煜鹏通讯则因企业经营不佳,利润下滑导致毛利率表现不佳,分别为7.43%、5.28%,相对落后。

图表5:2018年我国手机天线行业重点企业毛利率对比(单位:%)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国手机天线行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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