老汽水纷纷涅槃 碳酸饮料市场再热可能?

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20 吴小燕 • 2019-12-13 09:00:41  来源:前瞻产业研究院 E3955G0

2019年,30年前曾行销全国的国宴饮料“天府可乐”重新回归市场,面向消费者。不仅仅是“天府可乐”,像“北冰洋”、“汉口二厂”等曾在“洋汽水”打压下消失或沉寂20多年的中国老汽水,近年来也都纷纷以全新的面貌集体回归,不知道他们的回归能否给沉寂已久的碳酸饮料市场注入新的活力呢?就让前瞻产业研究院带你一探碳酸饮料市场的发展现状和前景吧~

地方老汽水纷纷卷土重来

20世纪90年代,可口可乐和百事可乐席卷中国市场,由于政策限制,外资饮料公司要在中国发展,必须与中国公司合资建立企业,而中国政府和企业也试图借助外资势力提高中国饮料工业水平,全国各地的老汽水品牌纷纷与可口可乐或百事可乐合资,但由于两大可乐巨头在中国市场的高速扩张,多家老汽水品牌被迫停止生产自有品牌,沦为了可口可乐与百事可乐的瓶装厂。

但经过本土企业的多年努力,这些停产的地方老汽水纷纷拿回了品牌,开始重新销售,2011年北京北冰洋取回品牌重返市场,2018年,“二厂”商标重新注册,汉口二厂重出江湖,多家曾停产的地方老汽水卷土重来,重新迈入碳酸饮料市场。

图表1:重返市场的地方老汽水停产和重返市场时间概况一览

碳酸饮料市场持续低迷

这些地方老汽水品牌虽然获得了新生,但他们还要继续面对严峻的挑战。他们首先要面临的挑战就是持续低迷的碳酸饮料市场。从碳酸饮料的产量方面来看。自2015年起,我国碳酸饮料产量就在逐年下降,其主要是由于全民健康时代,茶饮料和果味饮料等后来居上,大量碳酸饮料消费者被分流,部分碳酸饮料生产线也被其他饮料生产线所替代,导致我国碳酸饮料产量出现下滑。2018年,我国碳酸饮料产量为1744.6万吨,较2017年增长0.01%,其主要原因是我国无糖碳酸饮料的产量上升,一定程度上拉动了碳酸饮料的产量。

图表2: 2010-2018年我国碳酸饮料产量及增速情况(单位:万吨,%)

从碳酸饮料市场销量方面来看,自2015年之后,我国碳酸饮料的销量呈现波动下降的趋势,但其波动程度并不明显,2015-2018年平均增长率仅为-0.58%。其主要原因是碳酸饮料市场虽然处于低迷状态,但仍有较强的消费者基础,故其销量下降幅度并不明显。

图表3: 2010-2018年我国碳酸饮料市场销量及增速情况(单位:万吨,%)

从我国碳酸饮料规模以上企业营业收入情况来看,我国碳酸饮料行业规模以上企业营业收入在2017年之前均处于波动增长的态势,2017年之后,这个数据就开始逐年下降,其主要原因是一部分碳酸饮料行业规模以上企业不再坚守碳酸饮料行业,转向了茶饮料、果味饮料等饮料行业。2018年,我国碳酸饮料行业规模以上企业营业收入为760.90亿元,较2017年下降13.15%。

图表4: 2010-2018年我国碳酸饮料行业规模以上企业营业收入及增速情况(单位:亿元,%)

“糖税”逼近 碳酸饮料行业雪上加霜

地方老汽水品牌所要面临的第二个挑战就是“糖税”。2015年,世界卫生组织(WHO)发布指南,建议成年人和儿童每天的糖摄入量不超过总能量的5%(约25克),最高不超过10%(约50克)。然而,根据配料表,一瓶600毫升的普通可乐中,每100毫升含糖10克,一整瓶含糖量就超过了60克。这一严峻的事实让各国政府纷纷加快了减糖措施的出台。截至目前,已经有包括英国、爱尔兰、墨西哥等多个国家和城市宣布对含糖饮料征税。

图表5:世界各国“糖税”征收一览

相比之世界各国的减糖行动,我国目前还没有针对含糖饮料的相关政策措施。但已有相关组织和人员建议我国应该加快营养立法,限制含糖饮料广告、促销,对含糖饮料征税。如果我国通过“糖税”立法,开始对含糖饮料征税的话,那么对于碳酸饮料行业而言必定是一个致命的打击,但从我国多家饮料企业的发展现状来看,大部分企业已经开始进行“糖税”到来前的准备,各个品类里的低糖、无糖产品占比不断上升。不过,消费者能否习惯无糖的口味,碳酸饮料行业能否抵住“糖税”的重压,仍需要时间来为我们揭晓。

碳酸饮料市场双雄并立 占据近80%市场份额

对于地方老汽水品牌而言,最难也是最重要的一个挑战就是如何从可口可乐和百事可乐手中抢夺自己的市场份额。目前,全球和中国碳酸饮料市场均仍由可口可乐和百事可乐主导,目前可口可乐和百事可乐一共占据了中国碳酸饮料近80%的市场份额。

从可口可乐和百事可乐近五年的销售收入变化中可以看出,2015-2018年,可口可乐销售收入逐年下降,百事可乐却波动上升,但具体增长幅度并不明显,到2019年前三季度,两家企业均有了较为明显的销售收入增长。其中,可口可乐实现销售收入281.98亿美元,同比增长13.71%,百事可乐实现销售收入465.21亿美元,同比增长3.07%。可见两家饮料巨头的实力仍然雄厚,其在国际市场和中国市场的地位仍然稳固。

图表6: 2015-2019年可口可乐销售收入及增速(单位:亿美元,%)

图表7: 2015-2019年百事可乐销售收入及增速(单位:亿美元,%)

碳酸饮料市场仍有再热可能

虽然碳酸饮料市场近年来长期处于低迷状态,产量销量均呈波动下滑态势,还有“糖税”步步紧逼,甚至连可口可乐都出现了大规模的销售收入下滑,但这并不代表着碳酸饮料市场再无再热可能。

目前导致碳酸饮料市场萎缩的很大一部分原因来自于对健康消费的倡导,消费者普遍认为碳酸饮料不健康容易导致肥胖,那么主打健康的碳酸饮料能够在一定程度上替碳酸饮料市场挽回消费者。如可口可乐在2018年年中推出的可口可乐纤维系列,主打纤维+零糖零卡路里,百事可乐不断推出新的无糖可乐,如无糖树莓味可乐,“极度”系列,不断提升无糖可乐的口感,受到了广大无糖可乐消费者的好评。

重压之下,才有转型,转型之后,方有新生。碳酸饮料市场虽然一片低迷,前途一片灰暗,但灰暗中仍有微光,碳酸饮料市场就如同历经数十年重新拿回自己品牌的地方老汽水一样,仍有改头换面后的再热可能。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国软饮料行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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