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十张图带你了解我国农产品冷链行业市场供需及进出口现状 政策刺激农产品冷链物流市场不断扩大

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20 李颖诗 • 2019-12-11 10:00:09  来源:前瞻产业研究院 E17144G0

根据国家发改委《农产品冷链物流发展规划》中对农产品冷链物流所下的定义,农产品冷链物流:是指使肉、禽、水产、蔬菜、水果、蛋等生鲜农产品从产地采收(或屠宰、捕捞)后,在产品加工、贮藏、运输、分销、零售等环节始终处于适宜的低温控制环境下,最大程度地保证产品品质和质量安全、减少损耗、防止污染的特殊供应链系统。

近年来,随着农业结构调整和居民消费水平的提高,生鲜农产品的产量和流通量逐年增加,全社会对生鲜农产品的安全和品质提出了更高的要求,我国农产品冷链市场需求爆发。

供给市场

冷库容量增速放缓

根据中冷联盟发布的《2019版全国冷链物流企业分布图》数据显示,我国全国冷链物流企业共有2432家,其中北京、广东和山东企业数量在全国排在前三位,企业数分别为662家、272家和152家。

图表1:2019版全国冷链物流企业分布图

据中物联冷链网不完全统计,2018年全国冷库总量达到5238万吨(折合约1.3亿立方米),新增库容488万吨,同比增长10.3%。近5年来我国冷库市场快速发展态势明显,2018年冷库的增长稳中趋缓,但仍保持了10%以上的增速,主要原因是整个冷库市场处于新旧动能转换的过渡时期,有很多冷库面临整顿和拆迁。

图表2:2014-2019年全国冷库容量(单位:万吨,%)

公路为农产品冷链运输主要方式

我国有90%的冷链物流货运量由公路冷链运输完成。2018年我国公路冷链货运周转量达到1320亿吨公里,由此可以推算2018年我国冷链货运周转量约为1467亿吨公里,农产品冷链物流的周转量约为1188亿吨公里。

图表3:2014-2019年公路冷链货运周转量(单位:亿吨公里,%)

截至2018年底,全国冷藏车保有量为18万台,较2017年增长4万台,同比增长28.6%,连续5年增速维持在20%以上。但当前我国人均冷藏车保有量仅有日本的1/11,中国冷藏保温汽车占货运汽车的比例仅为0.3%左右,美国为1%,德国等发达国家均为2%-3%。

图表4:2014-2019年全国冷藏车保有量及增速(单位:台,%)

铁路冷链物流在运价、时效性、灵活性等方面竞争性较弱,反速度较慢,市场份额较小。而随着我国食品安全问题日益突出,环境污染问题日益严重,铁路利用网络优势发展冷链物流,在我国大力发展安全冷链运输的关键时期,意义重大。同时我国高速铁路进入高速发展时期,高铁货运冷链班列物流作为一种大运量、全方位、安全高效、环境影响小的运输方式,也迎来了新的发展机遇。2017、2018年我国铁路冷链货运发展速度较快,增速分别为120%,45.5%。不完全统计,2018年国内新开通铁路冷链线路近20条,铁路冷链运量超过160万吨,极大丰富了运输手段,降低了冷链成本。

图表5:2014-2019年全国铁路冷链货运量情况(单位:万吨,%)

需求市场

水果冷链运输需求最大

农产品冷链物流的需求主要分布在乳制品、速冻米面、水果、蔬菜、肉制品和水产品等领域。根据中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会统计,2018年,水果占到冷链运输总量的27%,蔬菜占到26%,水产品占到20%。

图表6:2018年全国不同类型货品的冷链运输量占比(单位:%)

2018年中物联冷链委对蔬菜、水果、肉制品、水产品、液态奶和速冻米面这六大类食品(其他类食品产量较少或基本不采用冷链物流方式流通,故没有计算在内)的年产量进行统计,并结合各品类的冷链流通率,测算得出2018年我国农产品链物流需求总量为1.887亿吨,比2017年增长4120万吨,同比增长27.9%。

图表7:2013-2018年全国农产品冷链物流总需求量(单位:万吨,%)

农产品冷链物流总额逐年增加

按照冷链食品平均价格与2017年持平的情况计算,2018年我国食品冷链物流总额约4.81万亿元,与2017年同比增长20.3%。该数字占2018年社会物流总额的比例为1.7%,占比依然较小。随着我国经济水平和城镇化率的不断提升,以及一系列促进消费升级、扩大国内市场的政策实施,预计未来几年我国冷链物流总额还将进一步提升。

图表8:2013-2019年农产品冷链物流总额规模变化趋势图(单位:万亿元,%)

2019年农产品进口数量有所减少

2019年1-5月,在我国农产品分类别产品中,水、海产品进口金额为597478.7万美元,较2018年同比增长35.6%;食用水果及坚果进口金额54331.8万美元,同比增长35.4%;蔬菜、水果、坚果等制品进口金额为57.47.8万美元,同比增长12.3%。

图表9:2018-2019年农产品分类别进口情况(单位:万美元,%)

2019年1-5月,在我国农产品分类别产品中,水、海产品出口金额为503746.3万美元,较2018年同比下降-2.9%;食用蔬菜出口金额371095.5万美元,同比下降11%;蔬菜、水果、坚果等制品出口金额308729.3万美元,同比下降8.2%。

图表10:2018-2019年农产品分类别出口情况(单位:万美元,%)

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国农产品冷链物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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