中国体外诊断行业竞争现状分析 行业差异化竞争激烈【组图】

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20 王思婷 • 2019-12-09 15:00:18  来源:前瞻产业研究院 E25689G0

近年来,我国体外诊断行业进入快速发展红利期。据Evaluate MedTech统计数据显示,2018年,全球体外诊断行业市场规模约684亿元。下面将带你了解我国体外诊断行业竞争现状。

近年来全球体外诊断市场增长稳定,在全球体外诊断市场中,北美、欧洲、日本依然是主要的消费市场,据Evaluate MedTech统计数据显示,2018年,全球体外诊断行业市场规模约684亿元左右。

图表1:2015-2018年全球IVD市场规模(单位:亿美元)

相关企业营收增速高于净利润增速

2018年,59家新三板IVD相关企业总计营收54.38亿元,较2017年增长14.53%,净利润达5.11亿元,增长5.95%。23家主板IVD相关企业营业收入达582.94亿元,较2017年增长28.01%,净利润为88.49亿元,增长26.02%。主板企业规模及增速显著高于新三板企业,行业“马太效应”明显。一方面原因是研发优势、品牌效应及平台建设造成行业集中度提高,另一方面是头部企业登陆A股造成资本优势明显。

图表2:2018年我国体外诊断行业上市企业总体经营情况(单位:亿元,%)

综合来看,相关企业营业收入增速大于净利润增速,毛利率降低是相关企业营收增速大于净利润增速的主要原因。以科华生物、利德曼、达安基因和迪安诊断四家企业为例,2018年,四家企业中三家企业毛利率有所降低,科华生物、利德曼、达安基因的毛利率分别较2017年降低0.45个百分点、5.86个百分点、1.5个百分点。

图表3:2014-2018年体外诊断行业主要上市企业毛利率变化情况(单位:%)

行业差异化竞争相对激烈

从新公司进入行业竞争的五力分析模型来看,行业上游议价能力强,商品供求关系中需求受价格影响较小,存在着一定的资金和技术壁垒,竞争者数量较多,行业竞争相对激烈。

图表4:体外诊断行业五力综合分析

从行业竞争中易出现的问题来看,体外诊断行业竞争中,存在产品同质化的问题、销售渠道和供货渠道相似或相同的问题,企业增强竞争力的策略和方法容易被模仿。企业采取的控制对策主要包括:加强产品的品牌营销和品牌文化宣传,突出产品的细微差别化;巩固渠道关系和保持稳定的合作伙伴;对于企业的资料和信息做好保密工作。

图表5:体外诊断行业竞争风险及控制策略

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国体外诊断行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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