产业之问|广东为何能成为全国酒店聚集地?

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20 吴小燕 • 2019-12-06 10:30:52  来源:前瞻产业研究院 E5961G1

旅游收入居全国首位

长久以来,广东在中国的旅行版图中存在感比较弱,但其实广东是中国第一旅游大省。2018年全年,广东省接待入境过夜游客3748.06万人次,比上年增长2.8%。国际旅游外汇收入205.12亿美元,增长4.4%。国内过夜游客4.53亿人次,增长11.1%;国内旅游收入12255亿元,增长14.9%。

图表1:2013-2019年广东省国内过夜游客数量及国内旅游收入规模(单位:亿人,亿元)

图表2:2013-2019年广东省入境过夜游客数量及入境旅游收入规模(单位:万人,亿美元)

在全国范围内看,根据全国各省份权威部门公布的数据,广东旅游收入排名第一,前五位依次为广东(1.36万亿)、江苏(1.32万亿)、山东(1.05万亿)、四川(1.01万亿)、浙江(1.00万亿),均破万亿元大关。其中山东、四川、浙江三省的旅游总收入首次突破万亿元。值得注意的是,2018年广东省旅游收入为1.36万亿元,同期全国旅游收入为5.18万亿元,广东占据了约30%的市场份额。蓬勃发展的旅游业拉动了广东省酒店行业的整体需求。

图表3:2018年中国旅游收入TOP10省份(单位:万亿元)

酒店数量居全国首位

从酒店设施来看,广东省数量居全国首位。根据盈蝶咨询统计数据,我国酒店类住宿业设施主要分布在广东、四川、浙江、山东、云南、江苏、河南、陕西、湖南和湖北,这十个省拥有的设施数量超过1.3万家。其中,广东省的酒店类住宿设施数达到了3.27万家,超出位列第二位的四川9000多家。

从酒店类住宿业设施客房总量的规模来看,排名前十位的分别是广东、浙江、四川、江苏、山东、云南、河南、湖南、河北和陕西,这十个行政区的客房数合计超过了61万间。其中,排名第一的广东省拥有约1955万间客房,超出第二位浙江约90万间。

图表4:2018年中国酒店数量及客房数量TOP10省份(单位:万家,万间)

从国家认证的星级酒店来看,广东省仍然领跑全国。根据国家文旅局数据显示,截止2018年底,广东省以598家星级酒店排名全国第一,比排名第二的浙江省多50家。其中,五星级酒店95家,四星级酒店132家,三星级酒店331家,二星级酒店39家,一星级酒店1家。

图表5:2018年中国星级酒店数量TOP10省份(单位:家)

以经济型酒店为主

从酒店客房的档次分布来看,广东省酒店主要以经济型为主。2018年,广东省经济型酒店客房数量为121.98万间,占总体的比重为62%;中档酒店客房数量为36.05万间,占比为19%;高档酒店客房数量为23.56万间,占比为12%;豪华酒店客房数量为13.93万间,占比为7%。

图表6:2018年广东省酒店类住宿业档次结构(按客房数)(单位:%)

注:经济型,二星及以下;中档,三星级;高档,四星级;豪华,五星级。

以中型规模酒店为主

从酒店可放量来看,2018年,广东省15-29间占比12%,30-69间占比29%,70-149间占比32%。150间及以上占比27%。总体来看,占房量41%的酒店类住宿业设施都是70间以下中小型设施,占房量59%的酒店类住宿业设施规模在70间客房以上。

图表7:2018年广东省酒店类住宿业房量结构(按客房数)(单位:%)

连锁化率尚有提升空间

从连锁化率来看,2018年,广东省连锁酒店客房总数为35.05万间,占比为18%;非连锁酒店客房总数为160.47万间,占比82%,广东省酒店的连锁化率仍有较大的提升空间,特别是大量的单店规模50间房左右的小规模连锁酒店,拥有更多的连锁化机会。

图表8:2018年广东省酒店类住宿业连锁化率(按客房数)(单位:%)

住客涌入刺激酒店需求

从酒店住客来源来看,住客多来源于新一线、二三四线城市,来源城市相对分散,但去向城市则相对集中。目前,北上广依旧是最热门的城市,五成以上用户选择住到一线及新一线城市的酒店,成都等新一线城市入围。

图表9:2018年中国酒店住客来源及去向(单位:%)

广东省的客房总数一枝独秀,主要的原因是珠三角是目前国内人口总数最大的城市群之一,拥有广州和深圳两个一线城市和东莞、佛山等众多中等城市,仅广州和深圳两个城市的客房总数加起来就超过了79万间。

此外,从客源结构来看,珠三角散客比例高达70%,明显优于其他城市群,再一次说明其强大的商务需求流量,而较高的散客比例也有助于珠三角市场提升平均房价。

图表10:2018年中国五大城市群客源结构比较(单位:%)

餐饮收入及经营毛利率高

从城市群来看,热爱饮食的广东人民同样为珠三角酒店贡献了大量的餐饮收入,使其在平均每间可供出租客房餐饮收入方面傲视群雄。珠三角的高餐饮消费主要由较高的人均消费所带动,特别是在全日餐厅以及特色餐厅方面,说明深受国际文化影响的珠三角人民更愿意为高品质的自助餐以及酒店西餐支付溢价。而在中餐厅和大堂酒廊方面,珠三角酒店则普遍采取“低价高频”的策略,通过更加亲民的价格体系为餐厅获得高上座率。

而在客房与餐饮收入双高以及员工成本更为节约的多重助力下,珠三角都市圈顺利成为中国高端酒店运营效率最高的区域,以38%的平均经营利润率领军中国市场。

图表11:2018年中国五大城市群酒店餐饮年收入及经营毛利率比较(单位:亿元,%)

高消费能力使其成为酒店品牌扩张主要阵地

各省市之间的消费能力高低仍然和经济实力高度挂钩。2018年,广东全省地区生产总值达9.73万亿元,同比增长6.8%。而同期,京津冀GDP总量为8.5万亿元,一个广东省的经济规模已经超过京津冀三地之和。2019年双十一,广东省总成交额依旧排在全国第一,消费实力雄厚。对于十分看重位置的酒店来说,这些拥有高消费能力、高经济实力的城市,依然是扩张要地,广东当然是首要考虑区域。因此,各大酒店品牌纷纷进入广东省,目前广东省已经成为全国酒店数量及客房数量最多的省份。

图表12:2019年双十一消费城市TOP10

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国酒店行业发展前景与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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