2018年中国酱油行业发展现状分析 海天龙头地位稳固

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20 张维佳 • 2019-12-06 16:00:38  来源:前瞻产业研究院 E29783G1

调味品行业作为我国食品工业的重要组成部分,近年来的发展极为迅猛。而随着业内品牌企业的市场份额日益提高,目前,行业正处于产品不断细分、市场不断集中的成长阶段。据中国调味品协会数据显示,2018 年国内百强调味品企业收入为938.77 亿元,行业集中度呈上升态势。酱油作为调味品的一种,在我国调味品行业占据重要地位。

酱油发展逐渐走向健康高端

酱油产业是我国调味品行业的第一大产业,产销量和企业规模均居调味品行业首位,产业发展潜力巨大。近年来酱油企业开始注重品牌发展、文化和标准建设以及国际市场开拓,各方面都卓有成效,带动了调味品行业整体的发展。统计数据显示,2018年,我国调味品市场中酱油占比为62.6%,远远高于其他类型调味品。

图表1:2018年中国调味品行业市场结构(单位:%)

酱油产业分类有多种方式,可以按照产品的酿造工艺、原料、功能等基本要素进行分类,也可以根据酱油的市场要素进行分类,如依照产品的市场定位和功能,可分为儿童酱油、凉拌酱油、火锅酱油、烧菜酱油、寿司酱油、铁强化酱油、海鲜酱油、面条鲜酱油等。从近年来,我国酱油整体产量变化来看,酱油产量高速增长的时代已经结束,我国酱油行业逐步进入产能稳定增长、产品结构升级、行业格局逐渐集中的发展阶段。2018年,全国酱油总产量为1041万吨,同比增长4.0%。

在居民人均收入水平增长的大背景下,消费档次升级的趋势也逐渐在调味品行业有所展现。在酱油低端市场逐渐饱和之际,企业纷纷发力高端市场寻求新蓝海。数据显示,2018年,我国高端酱油市场规模约202.35亿元,同比增长9.99%,近年来,市场销量也一直保持增长。

在价格方面,高端品类的发展也为企业带来了更大的溢价空间。目前酱油主流消费价格带正在由5元-7元上升到8元-10元,高端酱油价格则多数在10元以上,甚至达几十元。比如,海天旗下主打零添加及淡盐高鲜的产品单价在22元左右,李锦记的有机醇味鲜生抽价格近50元。

图表3:2014-2018年中国高端酱油行业市场规模(单位:亿元)

海天酱油一骑绝尘

国内酱油市场梯队分层明显,一是海天因为有庞大的体量、全国化的销售渠道,成长为酱油行业的第一梯队;二是像李锦记、厨邦、欣和等半全国化品牌,有着自身的成熟市场,正在向着全国化迈进;三是像千禾、加加、东古等区域化品牌,在发源地市场享有很高的市占率;四梯队就是当地的其它酱油品牌,如山东的巧媳妇、广东的致美斋等。

从2018年酱油行业上市公司酱油产销数据对比来看,目前,海天酱油在我国酱油行业地位无可撼动,2018年,海天酱油销量为187.8万吨,是我国唯一一家百万吨级酱油生产企业。

图表4:2018年中国酱油行业主要上市公司酱油产销数据对比(单位:万吨)

整体来看,目前我国酱油行业仍处于较为分散状态,海天酱油产量占全国酱油总产量的18.4%,排名第一,其他上市公司产量占比均不足5%。随着行业增速放缓及消费升级,未来酱油市场也将越来越往头部集中,具有名优品牌的酱油市占率将有望继续提升。

图表5:2018年中国酱油行业主要上市公司酱油产量规模市场份额(单位:%)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国调味品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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