数家茶油上市企业纷纷停牌退市 十张图带你了解中国茶油行业市场现状与发展前景!

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20 吴小燕 • 2019-11-28 09:30:06  来源:前瞻产业研究院 E2463G0

近年来,国家一直将油茶产业的发展作为我国重点扶贫脱贫工作一大重点,并出台了多项扶持政策,但作为油茶产业的主要下游行业,茶油行业在2019年却有多家上市企业纷纷停牌退市,茶油行业究竟发生了什么?中国茶油行业市场的现状与发展前景究竟如何?

2019年数家茶油行业上市企业纷纷停牌退市

2019年,多家茶油行业上市企业纷纷停牌退市。其中包括茶油行业的第一家上市企业湖南贵太太茶油科技股份有限公司,以及多家知名茶油品牌如“沈郎乡”、“润心”等。浙江久源林业科技股份有限公司甚至因资金链断裂进入了破产重组的程序,至今破产重组进程仍无重大进展。

图表1:2019年茶油行业上市企业停牌退市情况

图表2为2019年茶油行业停牌退市企业在停牌退市前最后更新的公报(均为2018年年中报告或2018年年度报告)所显示的财务数据,可以看到,除福建省沈郎油茶股份有限公司外,其他企业的利润总额和净利润都出现了大幅度的下滑,下滑比例均超过50%,多家公司处于经营亏损状态。除江西润心科技股份有限公司外,其他公司的营业收入也出现了不同程度的缩减。

图表2:茶油行业停牌退市企业财务情况(单位:万元)

图表3:茶油行业退牌退市企业财务同比变化情况(单位:%)

据湖南贵太太茶油科技股份有限公司在其2018年年中报告中披露,其营业规模缩减,经营亏损的主要原因是2018年年初原材料采购价格较上年大幅度上涨,同时2018年上半年受市场经济整体下滑的不利影响,茶油产品销量下降,茶粕类附产物的销售价格下降,导致一定程度的经营亏损。江西润心科技股份有限公司也在其2018年年度报告中提及,2018年整体茶油行业竞争加剧,茶油原材料市场出现哄抬价格现象,导致茶粕销售价格下降,毛利率降低。前瞻产业研究院分析认为,这种现象出现的原因和茶油产业的市场现状以及油茶生产的特殊性有关。

茶油行业市场现状 原材料价格上涨导致企业经营效益全面下滑

油茶籽油俗称茶油,又名山茶油、山茶籽油,是从山茶科山茶属植物的普通油茶成熟种子油茶籽中提取的纯天然高级食用植物油。近年来国家鼓励油茶种植,大力发展茶油产业,将其作为脱贫扶贫的重点产业,使得茶油产业迅猛发展,这也成为了茶油行业竞争加剧的原因之一。从图表4可以看到,2010-2018年,在国家政策的扶持与鼓励下,油茶种植面积处于逐年增长的态势。2018年,中国油茶种植面积约6724亩左右。

图表4:2010-2018年中国油茶种植面积变化(单位:万亩)

同时,油茶的生产具有其独特性,一般种植后6年-10年进入盛果期,开始挂果并逐渐进入盛产,后续收获期长达40年-50年,但油茶树在未进入盛果期的前6年-10年种植期里仅能产出极少量茶果。这种油茶种植的特殊性使得油茶种植农户和企业需要大量持续不断的资金投入来进行油茶树的栽培和维护,一定程度上导致了茶油原材料价格的上涨。从图表5可以看出,2010-2018年中国油茶籽产量也保持着逐年的增长。2018年,中国油茶籽产量达263万吨。

图表5:2010-2018年中国油茶籽产量变化(单位:万吨,%)

综合来看,国家对于茶油行业的扶持使得茶油行业迅猛发展,行业竞争也逐渐加剧,同时,茶油的原材料种植具有一定的周期性,而且前期需要大量的投入资金,原材料的供应无法满足茶油行业的需求,导致原材料价格上涨,茶油企业的销售收入和利润纷纷大大折扣。2018年茶油规模以上企业销售收入为387.38亿元,同比减少14.78%。

图表6:2012-2018年茶油市场规模(按销售收入计算)变化(单位:亿元,%)

高度的政策倾向和旺盛的需求将继续推动茶油行业的发展

虽然茶油行业近两年发展情况不佳,但前瞻产业研究院分析认为茶油行业仍旧有着较好的发展前景。原因有三:

一是当前国家政策依旧倾向于支持茶油产业的发展,2019年国家发改委公布的《鼓励外商投资产业目录》中,就包括了油茶经济林的培育。2019年9月17日,习近平总书记也前往河南省光山县司马光油茶园进行考察,可见中央确确实实把油茶产业作为了脱贫扶贫的一大重点。

二是,目前茶油企业均开始采取“公司+基地+农户”的综合生产模式,油茶加工企业或自建基地、或与农户合作建设基地、或以合同契约形式向农户收购油茶果,逐步向规模化、产业化方向转变。虽然这种模式在前期会有较大的投入,但不必再在原材料上受制于人,随着几年后盛果期的到来,采取这种模式茶油企业必将得到丰富的报偿。

三是随着我国的食用油的消费结构正处于快速转型的时期,相比发达国家橄榄油的消费量一般占其植物油总消费量40%以上,长久以来我国食用油消费产品以豆油、菜籽油等普通油品为主,高档保健食用油消费比例相对较低,而随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,以茶油为代表的高档优质食用油的需求量快速提升,我国要达到国家规划提出的年人均茶油消费量2公斤的目标,以此标准计算茶油供需缺口达200万吨以上,可以预见未来茶油市场需求非常旺盛。

据前瞻产业研究院根据茶油行业的发展规模以及将来的发展趋势测算,到2024年,我国茶油行业市场规模将接近800亿元。

图表7:2019-2024年茶油行业市场规模预测

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国茶油行业市场需求与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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