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2019年中国大豆行业市场分析 受中美贸易摩擦影响大豆进口份额向南美洲转移【组图】

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20 肖蕴轩 • 2019-11-26 15:00:09  来源:前瞻产业研究院 E9564G0

近年来,大豆出口贸易呈现逐渐萎缩的发展趋势,并且占对外贸易出口总值的比例越来越低,这与中国对外贸易的整体发展趋势背道而驰。随着中美贸易摩擦的持续升级,两国之间对包括农产品在内的商品加征关税等情况,都给中国的大豆出口贸易带来了深远的影响。

2018年产量小幅增加

2014-2018年,中国大豆产量除了2015年略有下降以外,其余年份产量均呈上升的势头。根据中国农业农村部数据显示,2018年中国大豆产量1600万吨,比上年增加72.25万吨,增长4.69%。在种植面积方面,2018年中国大豆播种面积达到1.26亿亩(840万公顷),比上年增加1.9%;在单产方面,2018年中国大豆单产127.0千克/亩(1904.9千克/公顷),比上年增长2.8%。

图1:2014-2018年中国大豆产量情况(单位:万吨)

压榨消费占比84.62%

从消费情况来看,2018年大豆总消费量1.05亿吨,比上年减少235万吨,降幅2.2%。其中,2018年大豆食用消费1253万吨,比上年提高49万吨,占整体消费量11.97%;压榨消费8860万吨,占整体消费量84.62%;种用消费67万吨,占整体消费量0.64%;损耗290万吨,占整体消费量2.77%。

图2:2018年中国大豆消费结构情况(按用途)(单位:%)

大豆进口份额向南美洲转移

中国是大豆进口国,一直以来大豆进口数量远远高于出口数量。2018年受中美贸易战影响,中国大豆整体进口量下跌。此外,中国国内发生非洲猪瘟,导致生猪存栏量下降,进而导致牲畜饲料需求下跌,对进口大豆需求减少。2018年中国进口大豆出现下降趋势,进口数量为8803万吨,同比上年下降7.85%。

据海关总署统计,2019年1-9月,中国大豆进口数量共计7069万吨。

图3:2017-2018年中国大豆进口数量情况(单位:万吨)

在大豆进口来源国方面,受中美贸易摩擦影响,我国对美国大豆进口份额逐渐向南美洲和“一带一路”沿线国家转移,同时减免对原产于孟加拉国、印度、老挝、韩国和斯里兰卡大豆进口关税。据统计,2018年,我国共进口巴西大豆6650.48万吨,涨幅超过30%,占我国大豆进口总量的75.1%,进口美国大豆1664万吨,同比下降49%,占比18.9 %。而在贸易摩擦之前,美国每年约有62%的大豆出口到中国,占据1/3的中国大豆进口市场份额。

图4:2017-2018年中国大豆主要进口来源国情况(单位:万吨)

在出口方面,根据中国海关数据显示:2019年1-9月中国大豆出口数量为8万吨,同比下降17.9%;2019年1-9月中国大豆出口金额为67516千美元,同比下降10.5%。

图5:2017-2018年中国大豆出口数量情况(单位:万吨)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国大豆加工行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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