产业之问|广东运动鞋制造业风光不再 各大厂商为何纷纷“出走”?

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20 吴小燕 • 2019-11-25 09:30:02  来源:前瞻产业研究院 E4021G0

体育产业发展迅速,产业规模居全国首位

2017年广东省体育产业产值接近4000亿元

截至到2019年11月14日,全国有11个省统计局、体育局等相关单位公布了2017年体育产业总规模及相关数据。在已经公布数据省份中,广东省体育产业产值排名第一,2017年全年实现体育产业产值3998.03亿元。

图表1:2017年全国部分省份体育产业总规模(单位:亿元)

图表2:2015-2017年广东省体育产业总规模及增加值(单位:亿元)

体育用品及相关产品制造业是广东体育产业主要支撑点

从广东省体育产业内部结构看,2017年广东省体育用品及相关产品制造的总产出和增加值最大,分别是2736.80亿元和563.89亿元,占广东省体育产业总产出和增加值的比重分别为68.45%和42.66%。

图表3:2015-2017年广东省体育用品及相关产品制造业产值及增加值(单位:亿元)

图表4:2017年广东省体育用品及相关产品制造业产值及增加占体育产业比重情况(单位:%)

粤港澳大湾区鞋业创新联盟成立,引领广东鞋业转型升级

根据不完全统计,2014-2019年广东省关于运动鞋行业的相关政策有9条。自2014年以来,为推动体育产业发展,广东省相继出台多项支持政策,包括《关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》《广东省体育发展“十三五”规划》《广东省群众体育工作“十三五”规划》等。

2019年,为整合产业创新资源,推动大湾区鞋业产业链的深度合作,促进广东鞋业形成创新协作新优势,广东鞋业厂商会成立了粤港澳大湾区鞋业创新联盟,引领广东鞋业创新转型升级。

图表5:2014-2019年广东省运动鞋行业相关政策

劳动力成本上升,制鞋厂纷纷转移阵地

2019年11月,东莞市公示了一个城市更新项目:东莞力凯鞋业制造有限公司,要全部拆除重建,变身新型产业园。力凯鞋厂是台资企业顺天集团旗下的一个工厂,顺天集团在东莞有力祥、力展、力凯三家鞋厂。上个世纪90年代初,顺天集团从台湾进军东莞,并发展成大型台资企业。到2005年前,拥有6个分厂,主要生产运动鞋,月产能可达90多万双。其中力凯鞋厂曾经是东莞最大的鞋厂,工厂最多时有2万工人。东莞市世界很多品牌的生产基地。耐克、阿迪达斯、锐步、彪马等运动鞋品牌大部分产量由东莞制鞋企业生产。

自从金融危机以来,东莞全球生产规模最大的运动鞋生产企业——裕元集团、以及大力卜集团、顺天集团等多家风靡全球的台资制鞋集团纷纷将工厂从东莞转移出来。从转移方向来看,一方面转移到中国内陆湖南等人均工资较低的地区。另一方面转移到缅甸、越南和印尼等劳动力低廉的东南亚国家转移。

一部分企业转移到内陆中西部省份

近年来,东莞经济发展迅速。从职工年平均工资来看,从2010年到2018年职工年平均工资以10%以上年增长速度增长,从2007年的12372元增长到2018年的58738元,十年间,人均工资翻了奖金5倍。可见人力成本的增加对制鞋企业成本造成的影响之大。

根据智联招聘公布的《2019春季人才流动报告》数据显示,2019年春招期间,东莞市求职者的平均月薪酬为7885元,在全国排名第9。相对于国内内陆欠发达地区,东莞的薪资水平使其失去了成本优势。

图表6:2007-2018年东莞市职工年平均工资及增速(单位:元,%)

图表7:2019年春招求职者平均月薪酬排名前十地区(单位:元)

大部分企业向东南亚国家转移

原来在东莞建厂的企业越来越多的把工厂搬到东南亚国家,而不是中国内陆的中西部地区,原因主要有两点。

图表8:东莞制鞋企业向东南亚国家转移原因

第一,降低成本。东南亚很多国家生产成本都比较低,这是很多企业把工厂搬到东南亚的最直接原因,包括一些国际企业以及我国东部的一些企业之所以把工厂设在东南亚国家最主要的考虑就是降低生产成本。

目前东南亚很多国家的工人工资一个月只有100美元到200美元之间,折合人民币大概是700块钱到1500块钱之间,这个工资不仅比我国东部地区的工人工资低,也比我国中西部地区很多省份的工人工资低不少。

除了人工成本低之外,目前东南亚国家的土地成本也比较低,甚至有很多国家为了吸引外资投资,会给出很大的土地优惠政策,比如越南针对一些落后地方的投资项目,可以以很低的价格获得土地使用权限。

另外在税收上面,目前很多东南亚国家也给出很大的优惠,比如越南的“四免九减半”税收优惠。按照越南政策,对于投资额达到3亿美元,或者年销售额达到5亿美元,或者提供就业岗位3000个以上的企业,实行“四免九减半”的特殊优惠政策。

第二,有利于出口。目前很多搬迁到东南亚的中国企业,他们很多都是以出口导向型为主,把企业搬迁到东南亚国家之后有利于出口。一方面是东南亚国家出口到欧美等国家的关税比较低。东南亚作为落后国家,目前欧美都会对东南亚国家出口产品给予很大的关税优惠。另一方面是可以避免一些贸易争端。进入2019年以来,中美贸易争端不断升级,这导致很多中国出口企业受到影响,为了降低中美贸易争端带来的影响,很多中国企业都开始把企业搬到越南去,并加大对越南的投资力度。

东莞鞋类出口额呈下降趋势

从今年来越南的鞋靴产量看,2013年全国产量实现了飞跃式增长。在2012年起产量只有5360万双,2017年产量达到2561万双,同比增长377.80%。2013年之后,越南鞋靴年产量都保持在2500万双以上。

图表9:2008-2018年越南鞋靴产量及增长速度(单位:百万双,%)

从东莞市鞋类出口额来看,2010-2018年整体上呈下降趋势。2010年东莞市鞋类出口额为205.90亿元,而2018年出口额仅有163.39亿元。

图表10:2009-2018年东莞鞋类出口额(单位:亿元)

生产成本的上升加上东南亚国家各种有利条件和优惠政策的刺激,不难理解为何东莞各大运动鞋生产企业纷纷“出走”,转移生产阵地。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国运动鞋行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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