2019年中国成品油行业发展现状与趋势分析成品油产能过剩问题愈发严重【组图】

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20 卢正源 • 2019-11-21 15:00:55  来源:前瞻产业研究院 E4934G0

2015年以来,我国能源领域新一轮市场化改革提速,地方炼厂原油进口使用“双权”放开。公开数据显示,截止2018年10月底,中国42家地方炼油厂商获得进口原油使用权。同年,中国新增炼能1200万吨,国内炼油能力达到8.4亿吨,同比增长1.5%。当前,除“三桶油”的产能增长外,地方炼厂、民营炼厂一次加工能力由2006年的615万吨/年增长到2018年的2.95亿吨/年,增长3.8倍,成品油产品由885万吨/年增长到9453万吨/年,增长约10倍。

2018年炼油能力的增长主要来自于民营炼化,伴随进口原油使用权的开放使民营炼厂生产活力不断释放。2019年新兴民企大型一体化装置投产将使中国炼油能力大幅增加4500万吨/年,达到8.8亿吨/年。如果2020年国内民营、国营炼化一期全部投产后,如果需求跟不上,预计国内成品油过剩产能1.5亿吨左右。在国内成品油出口配额仍可能从严控制的背景下,产能的释放无疑将加剧市场的竞争,小型炼油厂更将面临产能出清的问题。

国内成品油价格稍有下降

2018年,国际油价宽幅震荡,全年下跌超20%;国内油价在2018年也以一个漂亮的“5连跌”收尾。我们知道,国内油价是根据国际油价和税负等一系列因素共同决定的。

2017年12月28日24时,国内成品油迎来2017年的最后一次调整,而2018年12月28日24时,国内成品油迎来了2018年的最后一次调整,这两次调整之间的差价毫无疑问,就是2018年全年国内成品油的调整幅度。我们以全国4个直辖市92号汽油的价格作为参数来看2018年油价的调整幅度。

2018年元旦,北京92号汽油为6.84元/升,2019年元旦,北京92号汽油为6.44元/升,2018年全年共下调0.4元/升 ,下跌幅度约为6.2%。2018年元旦,上海92号汽油为 6.80元/升,2019年元旦,上海92号汽油为6.41元/升,2018年全年共下调0.39元/升 ,下跌幅度约为6.1%。2018年元旦,天津92号汽油为6.83元/升,2019年元旦,天津92号汽油为6.43元/升,2018年全年共下调0.4元/升 ,下跌幅度约为6.2%。2018年元旦,重庆92号汽油为6.91元/升,2019年元旦,重庆92号汽油为6.52元/升,2018年全年共下调0.39元/升 ,下跌幅度约为6%。

我国成品油定价机制自1998年形成,近十年成品油定价机制不断完善,始终向市场化的目标发展,当前我国成品油价格由政府定价转向和国际石油市场价格相接轨,对市场优化效果显现。

图表2:中国成品油价格形成机制

明炼发达的山东拔得头筹

山东是国内炼油产能最大的省份,炼油能力约占全国的26%。从成品油产量来看,山东占比高达19%;辽宁省、广东省、江苏省、上海市(仅有央企)分别以占比11%、9%、6%和5%位居成品油生产能力前五位。排名前五位省份成品油生产能力已占中国成品油总生产能力的51%,前五位省市均分布于我国经济最发达东部及南部沿海一带。

图表3:2018年中国成品油产能区域分布(单位:%)

而从企业的角度来看,中石油、中石化以及中海油在行业内有着毋庸置疑的能力,但是另一方面,山东地区的地方炼油厂也是一股不容小觑的力量。

图表4:2018年中国炼油能力竞争格局(单位:%)

能源数字化或是破解良方

在这种情况下,众多炼油厂纷纷将目光转向了成品油销售终端-加油站。一时间加油站成为炼油厂的必争高地。在成品油批零价差收窄,以及抢占销售终端渠道想法的驱动下,部分炼油厂选择抱团或自建加油站。2019年3月,有消息透露曾牵头设立“山东炼化集团”的山东最大炼油商东明石化,计划在未来5到10年新建1000座加油站。与此同时,伴随2018年中国对外开放外资连锁加油站控股限制,来自海外石油巨头们也在纷纷抢滩中国加油站市场高地。据最新公开数据统计,未来5-10年,英国石油公司BP、Gulf海湾、壳牌等在中国拟建4000-5000座加油站。

值得注意的是,国内外巨头夹击抢占加油站市场,让原本激烈的市场竞争更加白热化。这让没有利润空间、资本、品牌优势的加油站处境更为艰难。而加油站面对市场利润空间已被挤压的情形,可以借助的势能就是能源数字化。

当下,一些新型的互联网企业携互联网技术和互联网思维进入能源产业,凭借技术创新和模式创新,力图通过新型的互联网化、数字化技术为传统的能源产业带去改变和想象,比如车主邦能源、小桔加油、满帮集团和找油网。其中,小桔加油作为滴滴旗下平台,主要面向滴滴网约车提供服务;满帮集团主要为其平台上的货车提供服务;找油网以B2B电商模式,主做柴油。

与小桔加油、满帮集团、找油网不同的是,车主邦能源打造的是全球能源数字开放平台。据了解,车主邦能源以“互联网+油站+车”模式,实现场景与支付的互联互通,做“能源行业的操作系统”。立足“用户为中心”,车主邦能源力图连接能源供给端与需求端两端,构建数字化能源闭环生态。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国成品油行业市场调研与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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