产业之问|福建运动鞋产业为何如此强大？

福建运动鞋产业发展现状分析

1、体育产业规模位居全国领先水平，占全国体育产业总产值近五分之一

福建作为中国体育用品制造业的基地，在我国体育用品制造业居于首屈一指的地位。数据显示，2016年和2017年福建省体育产业总产值分别达到3342亿元、3801亿元，位居全国前列，占全国体育产业总产值近五分之一;增加值分别达到1137亿元、1324亿元，占福建省当年GDP的4%、4.1%。从体育产业总产值和增加值来看，2018福建省都保持了增长势头。但从在全国的占比来看，无论是体育产业总产值还是增加值都较2017年有所下降。

2015年8月，福建省政府出台的《关于加快体育产业发展促进体育消费十条措施的通知》指出，力争2025年福建省体育产业总规模达1万亿元。2019年福建省发布《福建省关于促进体育产业高质量发展的若干措施》，提出到2025年体育产业增加值达到3000亿元。从2017年的数据来看，福建省体育产业总规模发展目标完成了38%左右，体育产业增加值目标完成了44%左右。

2、利好政策不断出台，优化产业发展环境

根据不完全统计，2012-2019年福建省发布的关于运动鞋行业的政策共有12条。其中2019年，为贯彻落实《中共福建省委关于深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神坚持高质量发展落实赶超的意见》，加快促进体育产业高质量发展，福建省体育局正式印发《福建省关于促进体育产业高质量发展的若干措施》。《措施》提出，到2025年体育产业增加值达到3000亿元。为完成上述目标，福建省体育局围绕推动体育用品制造业转型升级、加快体育服务业全产业链发展、优化体育产业发展环境三大重点，细化提出了促进体育产业高质量发展的7个方面22条政策措施。其中关于推动体育用品制造业转型升级方面，主要提出了主要提出了加速推进智能制造、加强体育科技创新、推进“制造+服务”发展模式、加快体育产业集聚发展等4条措施。

3、运动鞋企业区域集聚特征显著，沿海地区产业集群明显

福建沿海地区，如福州、厦门、泉州等城市运动鞋产业集群明显、产业规模较品牌企业众多。但山区老区产业数量及规模明显偏少、偏小。

其中，泉州市晋江体育产业发展较为突出。近年来，晋江的体育制造业快速增长，规模以上企业产值从2015年的1100亿元增长到2018年的1925.88亿元，年复合增长率超过20%。2019年1-8月，晋江市体育制造业实现规上产值1413.42亿元，增长9.8%;占规模以上工业总产值的比重达39.1%，拉动规上工业产值增长3.9个百分点，对规上工业产值的贡献率达36.4%。其中制鞋板块实现规上产值795.87亿元，增长11.1%;服装板块实现规上产值607.93亿元，增长7.2%。

4、晋江市全国名牌企业集中，安踏进入世界品牌前列

目前我国运动鞋服行业的集中度较高。根据Euromonitor数据显示，2010-2018年，我国运动鞋服行业的CR5由44.7%上升到57.3%，CR10由65.2%上升到71.6%。而在在市场份额排名前十的品牌中，有五个国内品牌，其中四个品牌来自福建省晋江市，分别为安踏、特步、361度和乔丹。晋江已经成为中国重要的体育用品制造基地，从全国县域来看，晋江体育产业上市企业数量位居全国第一(21家)、国家级体育用品品牌总数位居全国第一(42家)、体育产业企业总数位居全国第一(10078家)。

根据国际知名机构Brand Finance发布的《2019年全球最具价值50大服装品牌》，安踏排在第21位，一举超越了Puma(第24位)，逆袭成为全球运动品牌中的第三位，仅次于耐克与阿迪达斯，也是唯一一个入选的中国服装品牌。

国内行业龙头地位稳定。安踏顺应行业的发展趋势，早期为OEM代工厂，后成立安踏品牌。实施经销架构精简、渠道结构调整、产品差异化等一系列措施，并超越李宁，一跃成为国内第一大体育品牌。2014开始年在Fila、童装和电商的多重驱动下，公司业绩复苏并加速增长。2014~2018营收CARE达28.20%，远超行业13.36%的增速，龙头地位得以强化。

多品牌战略驱动安踏业绩增长。安踏集团旗下拥有众多品牌，从2019上半年数据看，主品牌安踏收入占总营收的51%，Fila占比44%，其他品牌尚处于培育期，营收占比5%。安踏主品牌保持较为稳定的双位数增长，而以Fila为主的其他品牌近两年流水实现高增长，且2018年四季均达到80%以上的同比增速，成为公司业绩增长的主要驱动力。

晋江运动鞋产业集群发展特点分析

1、民营企业撑起晋江运动鞋产业

改革开放初期，晋江引用外资和利用侨资，以家庭作坊的方式进行鞋业生产，依靠市场导向来发展经济。民营企业取得地方效益后，政府相继出台民营企业发展的扶持政策，促进晋江民营企业规模的扩大。如今晋江安踏体育、361度、美克国际、飞克国际、喜得狼、喜得龙、特步制造企业成为上市企业，清美集团、华源纤维、星泉鞋业、华运控股、泰亚鞋材等上游鞋材企业也成功上市，晋江鞋业制造产业集群的产值规模不断扩大。

2、大量研发投入为企业发展奠定基础

晋江运动鞋生产企业不断加大对产品研发的投入，其产品科技含量也不断提高。喜得龙开发的产品获专利达20多项;亚礼得研发出纳米抗菌运动鞋;安踏研发出至氢跑鞋;鸿星尔克将“科技领跑”作为发展战略，研发出冰爽科技、超强避震系统等。福建运动鞋生产公司通过培育品牌族群、提升科技含量与研发水平，为创立区域品牌，占据全球高端价值链奠定了坚实的基础。从各大品牌研发费用投入来看，安踏研发投入和研发费用率均排在各大品牌前列。361度和特步的研发费用率分别为4.10%和2.60%。

3、产业群生产配套体系完善

晋江运动鞋集群企业之间分工协作密切，从原材料、加工生产到装配、销售等环节由不同的企业完成。晋江有鞋样设计、鞋业检测、鞋材研发、管理咨询、形象策划、营销推广、出口代理等公共服务配套。原料由“宏伟”“富邦”“泰亚”“峰安”“盛辉”等上游鞋材供应商。生产环节上，鞋的配件、鞋楦、鞋底、鞋跟、吹塑到包装盒也有专业厂家进行生产。周围五公里内就可以找到加工生产鞋子所需要的鞋机、五金、化工、鞋材等材料。大大提高了生产服务社会化程度。

4、大部分企业技术含量制约产业发展

晋江虽然拥有安踏、361度、特步等国内知名品牌，但大部分品牌与国际名牌运动鞋之间的差距较大。从国内运动鞋品牌的市场占有率来看，国际知名运动鞋厂商进入中国市场，依靠品牌优势不断扩大市场份额。反观晋江运动鞋制造产业，大多数企业产品质量可以达标，但是产品的知名度较低。根据调查显示，晋江生体育行业大约有30%的企业没有自己的品牌。另外70%的企业虽然拥有自己的品牌，但大部分是按照客户的要求生产，还有一些企业生产假冒明牌产品。晋江运动鞋制造产业在设计上最大的问题就是缺乏自主创新动力。大多数企业产品就是参考其他大牌产品，在其设计上稍作修改。很少有企业能独立开发出高质量的产品。

未来晋江运动鞋产业要进一步发展，从产品角度来看，首先要提高产品的科技含量，其次要在产品设计上做出创新。从渠道角度来看，在做好国内市场的基础上，积极扩展国际市场实现市场的多元化。从政策角度来看，政府应该支持企业创立自己的品牌，对于用于创新的企业给与奖励，为企业发展创造良好的竞争机制。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国运动鞋行业产销需求与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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