2019年自助服务终端市场竞争格局与发展趋势 银行业仍为主要应用市场【组图】

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20 李明俊 • 2019-11-20 16:00:54  来源:前瞻产业研究院 E3674G2

国际自助服务终端竞争格局

——Kiosk竞争格局

在北美,IBM与NCR占据了大部分Kiosk市场份额,它们的产品采用的技术反映了当代Kiosk的技术水平。

在欧洲,生产与提供Kiosk的公司很多,但市场份额的三分之二以上被10家公司占有,其余100多家公司所占的份额只有30%左右。欧洲主要的Kiosk提供商是英国的NeoProducts、Marconi Interactive Sys,法国的Cyberdeck、IER、ULTI Media,瑞典的Mikrclund,德国的Wincor Nixdorf、Polygon、Werkstation、Rittal以及Hoeft&Wessel。

图表1:全球Kiosk市场竞争格局(单位:%)

——ATM竞争格局

在地区方面,近年来西欧、北美地区ATM市场趋于饱和,又受经济波动影响,增长率显著低于全球平均水平。亚太地区尤其是中国逐渐成为ATM市场增长主要驱动力,目前亚太地区ATM使用量占比已经超过50%。

因ATM行业是技术密集型、知识密集型和资本密集型相结合的产业,行业进入壁垒很高,因此行业的集中度较高。长期以来,NCR、Diebold、WincorNixdorf三家公司占据了全球ATM大部分市场份额,NCR在全球ATM领域市场份额更是连续多年占据首位。自2015年底Diebold与WincorNixdorf达成收购协议,合并成立新公司DieboldNixdorf,新公司取代NCR成为全球最大的ATM制造商。

因亚太地区的强势崛起,HITACHI、Fujistu、OKI、晓星公司等日韩厂商迅速顺应市场趋势,以存取款一体机为主导产品的经营策略使其在亚洲市场实现快速发展,对国际三巨头的领先地位形成强有力的竞争;另一方面,随着金融设备国产化进程的加速,中国本土ATM厂商正在蓬勃发展,市场地位显著提高,在中国市场对国际三巨头以及日韩厂商均形成了有力的竞争。

图表2:全球ATM使用情况分布(单位:%)

图表3:全球ATM市场竞争格局(单位:%)

国内自助服务终端竞争格局

——银行业仍为主要应用市场

自助服务终端在主要领域已经有了很典型的应用案例,如银行业的ATM(自助存取款机)、电力行业的APM(自助缴费机)、轨道交通行业的AFC(自动售检票系统)等,而在我国,银行业自助服务终端应用数量最多,占据了自助服务终端的绝大部分市场份额。

图表4:2018年主要行业自助服务终端应用规模(单位:万台)

——行业竞争温和

从细分产品来看,目前ATM行业较为成熟,但由于金融行业的特殊性,ATM行业的进入壁垒较高,国内仅有不到30家的专业ATM机制造厂家,竞争程度表现的不够明显,客户与生产企业关系稳定。而其他自助服务领域,则进入障碍略低,国内生产企业较多,但行业的品牌性在自助服务终端行业表现的特别明显,即拥有了较好的品牌、较好的市场认可度,就拥有了大范围的客户群体。

目前,国内自助服务终端的领先企业主要包括广电运通、南天信息、御银股份等。

图表5:自助服务终端行业领先企业简介

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国自助服务终端行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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