一文带你看制鞋行业发展现状 行业供需多变情况依旧存在!

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20 柯素芳 • 2019-11-08 16:00:45  来源:前瞻产业研究院 E3579G0

1、制鞋行业产业链

制鞋行业的产业链,包括材料供应商、设备供应商和一些具体的应用领域。产业链各个主体通过不断协商、议价的过程来决定整个产业链的利润分配。议价能力高的环节能够滞留更多的利润。这样的环节或部门往往表现在利用其强势地位,压低对上游的购买价格,抬高对下游的销售价格。

鞋属于大众消费品,鞋从生产领域直接进入日常消费流通领域。鞋的生产制造涉及到纺织、皮革、化工以及鞋材加工、制鞋设备制造等关联行业。其中,原料来源是纺织面料、皮革、合成材料及橡胶、PU、PVC等;加工机器或生产流程是制鞋、鞋材设备制造业,我国制鞋业已向大规模高水平的自动化制鞋生产线发展。上下游产品关联度高,制鞋行业的发展带动了上游多个行业的发展。制鞋下游行业是鞋零售行业,零售业的发展和居民的消费支出等都将带动鞋的消费和生产。

图表1:制鞋行业产业链示意图

2、制鞋行业经济特性

行业的经济特性是指某一行业的结构在某一时期的基本属性,它综合反应了该行业的基本状况和发展趋势,对行业经济特性的了解是企业对行业有全面认识的基础。根据报告的分析内容,现主要从竞争特征、需求特征、技术特征、增长特征和盈利特征五个方面进行总结。

图表2:中国制鞋行业经济特性分析

3、制鞋行业供需情况

以往在行业分析时,多采用产量及供给之间的平衡来分析行业供需情况,此处因制鞋行业销量无法与产量匹配(产量为数量值,销量为金额值),故采取产量与产成品之间的关系判断制鞋行业供需情况。

(1)产量分析

近年来,我国制鞋企业呈现出两个阶段的发展特点;第一阶段为2010-2014年,这一阶段我国制鞋企业出口势头猛烈,产量增长极快;但随着东南亚地区代工企业的崛起,2015-2017年,整体看,我国制鞋面临着较大的生产压力,产量整体呈下降的趋势;2018年,受中美贸易战影响,2018年3-8月期间,我国鞋业出口订单减少;9-10月虽有小回升,但依旧无法挽回整体下降的颓势,2018年,我国制鞋行业产量为130.56亿双,同比下降3.45%。2019年中美贸易关系有所缓和,2019年1-9月鞋业出口有2.5左右增长,因国内制鞋产业出口份额较大,故前瞻预计,2019年整年鞋业产量将保持2.5%左右轻微增长,预计达到134.06亿双。

图表3:2010-2019年制鞋行业产量及增长率走势(单位:亿双,%)

(2)产成品分析

近年来,我国制鞋行业产成品呈现波动变化趋势,2016年行业产成品为217.63亿元,比上年增长11.31%,为历年的峰值;2017-2018年,我国制鞋行业产成品呈现出波动下降的趋势,2018年我国制鞋行业产成品为196.04亿元,同比下降3.61%。

图表4:2009-2018年制鞋行业产成品及增长率走势图(单位:亿元,%)

(3)供需分析

此处选择检验的指标是产成品增长率与产品增长率差异值,差异值越大,说明产品库存增长较产量增长更快,产品滞销严重;而差异值越小,则说明了产品库存量较产量增长更慢,说明产品畅销。

纵观中国制鞋行业库存量、产量增长之间的走势,发现其供需情况多变,较不稳定,说明了中国制鞋行业是个供需关系多变的市场。

图表5:2013-2018年中国制鞋行业库存产、产量增长走势对比(单位:%)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国制鞋行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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