2018年东南亚家电行业市场现状与发展前景分析 未来发展潜力巨大吸引中国家电企业加码布局【组图】

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20 李明俊 • 2019-11-05 15:00:00  来源:前瞻产业研究院 E3637G0

印尼家电市场规模位居第一,越南市场增速最快

从市场规模来看,2018年东南亚地区整体家电销售量合计达到1.5亿台,总销售额达235亿美元,2008-2018年家电销售量和销售额的年均复合增速均在6%以上。

图表1:2018年东南亚家电零售量及零售额情况(单位:亿台,百亿美元,%)

分国家来看,印度尼西亚人口基数大且经济较为发达,其家电市场规模居东南亚市场首位,2018年家电销售额达到60.6亿美元,占东南亚家电销售总额的25.8%;与此同时,印尼家电市场规模在过去10年还保持7.8%的较高复合增速。此外,人口基数同样较大的泰国、越南、菲律宾以及人口较少但人均GDP水平较高(仅次于新加坡)的马来西亚家电销售额规模也位居前列。值得一提的是,越南近10年的销售额复合增速高达12.6%,相比其他国家增速优势明显。

图表2:2018年东南亚各国家电零售额情况(单位:亿美元,%)

电视市场份额稳居第一,新加坡家电均价大幅领先

分品类来看,在东南亚家电主要子品类中,电视的普及率最高,同时电视也是市场规模最大的细分品类,2018年电视销售额达74.2亿美元,占家电销售总额的34.5%。而包括电风扇、空调、空气处理器等在内的空气处理设备销售规模达50.8亿美元,位居第二,同时也是过去10年复合增速最快的品类。大厨电(包括油烟机、燃气灶、烤箱等)和小厨电(包括电热水壶、电烤炉、咖啡机、面包机等)发展期则更为前置,市场规模相对较小。此外,东南亚主要家电子品类过去10年间的复合增速都在5.0%-7.5%之间,差距并不显著。

图表3:2018年东南亚主要细分家电品类销售额情况(单位:亿美元,%)

而从家电产品的市场均价来看,在东南亚,新加坡家电均价大幅领先于其他国家,这主要得益于新加坡发达的经济水平与居民的消费实力;此外,柬埔寨电视和洗衣机的均价也走在前列。

而与中国对比,基于经济发展水平不同及购买力差异,2018年东南亚主要大家电均价水平低于中国。其中,冰箱均价差异最为显著,仅为中国均价的69%;电视为77%,洗衣机差距最小,为94%。但值得注意的是,经济最为发达的新加坡,冰洗电的均价分别是中国均价的1.91、1.86、1.72倍。因此,从产品升级及经济发展的维度来看,东南亚部分家电品类均价尚有较大提升空间。

图表4:2018年东南亚各国及中国电视、冰箱、洗衣机均价对比(单位:美元/台) 东南亚家电市场空间巨大,中国家电企业加码布局

综合来看,东南亚城镇化水平偏低、经济发展较快,同时家电渗透率不高,未来产品价格仍有较大可提升空间,而这些因素意味着东南亚家电市场还存在巨大的发展空间。根据Gfk的预测,2018-2023年东南亚大家电、小家电的复合增速分别将到达5.8%和6.9%,明显高于全球平均水平。

图表5:2018-2023年全球、东南亚、中国家电市场零售额复合增速预测对比(单位:%)

考虑到东南亚巨大的家电市场“蛋糕”,中国家电企业也在加码布局,以抢占更大的市场份额。例如,早在1996年,中国家电自主品牌全球化的领导者海尔集团就在印尼雅加达建立了海尔莎保罗有限公司,迈出海外建厂第一步。此后美的集团、格力电器(后关闭)、苏泊尔等也有一定布局。

图表6:中国主要家电厂商在东南亚的产能布局情况汇总

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国白色家电行业市场需求与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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