2019年上半年物流行业投资现状 产业投资者成为主要推动力

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20 吴小燕 • 2019-10-21 12:00:32  来源:前瞻产业研究院 E5641G0

物流行业投资者分为产业投资者、金融投资者以及产业+金融投资者

随着物流行业朝集中化、综合化和智能信息化方向发展,以及物流行业在电商、新零售、高端制造产业链中的作用日益彰显,越来越多的产业投资者关注物流行业,产业投资者的并购规模在各期交易规模的占比逐渐增加。

2019年以前,金融投资者在物流行业并购交易扮演主要角色。但随着城市新零售物流、快递等领域竞争格局日趋稳定,金融投资者在该行业的投资比重有所下降。

产业+金融投资者主要聚焦物流行业大型或巨型并购交易,在2016年至2019年上半年的6宗百亿级交易中有3宗由产业+金融投资者组成的财团完成。

图表1:物流行业投资者

产业投资者是2019年上半年的主要推动力

在2019年上半年,受到国内外经济前景不确定因素增加的影响,金融投资者的活跃程度有所下降,产业投资者成为并购交易的主力军。2019年上半年61宗并购交易中有35宗与产业资本相关(含产业+金融投资者),357亿元交易规模中有超过70%的资金与产业投资者相关。金融投资者在2019年上半年的投资数量占比从过往的50%以上减少至43%。与此同时,随着金融投资者减少对物流仓储的投资,2019年上半年金融投资者的并购交易规模在当期总规模的比重大幅减少至30%,较2018年下半年的43%下降13%。

图表2:2010-2019年上半年各类投资者投资数量(单位:宗)

图表3:2016-2019年上半年各类投资者交易规模(单位:百万元)

产业+金融投资者的平均单笔交易额最高

考虑巨型交易后,2016年至2019年上半年产业+金融投资者的平均单笔交易额为38.6亿元,远大于产业投资者的13.67亿元和金融投资者的9.84亿元。

图表4:2016-2019年上半年各类投资者平均单笔交易额(单位:亿元)

行业活跃投资者投资情况

2016年至2019年上半年物流行业活跃投资者为普洛斯/隐山资本、阿里系、顺丰控股、钟鼎创投等,涉及物流、电商及投资机构等行业。2019年上半年,上述企业共参与13宗并购交易,其中普洛斯、顺丰控股分别参与4宗。

图表5:2016-2019年上半年物流行业活跃投资者

从2016-2019年上半年的投资数量上来看,普洛斯、阿里系以及顺丰控股对物流行业的投资主要集中在物流智能信息化、快递快运以及城市新零售物流领域,普洛斯/隐山资本从多方面均处于领先地位,

图表6:2016-2019年上半年物流行业活跃投资者投资数量(单位:宗)

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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