2019年中国建筑设计行业市场现状及发展趋势分析 三大竞争主体瓜分市场

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20 葛倩 • 2019-10-18 15:00:49  来源:前瞻产业研究院 E4675G0

建筑设计分类(设计对象和设计内容)

建筑设计是指为满足一定的建造目的(包括人们对它的使用功能的要求、对它的视觉感受的要求)而进行的设计,它使具体的物质材料在技术、经济等方面可行的条件下形成能够成为审美对象的产物。

建筑从使用性质上分为生产性建筑和非生产性建筑两大类。生产性建筑又可以划分为工业建筑、农业建筑。非生产性建筑统称为民用建筑。民用建筑又可以分为居住建筑和公共建筑两大类。

因此,从设计对象角度,建筑设计大类可以分为民用建筑设计、工业建筑设计和农业建筑设计。民用建筑设计又分为居住建筑设计和公共建筑设计。居住建筑设计包括商品住宅设计、保障性住宅设计等。公共建筑设计包括商业建筑设计、医疗建筑设计、体育建筑设计、教育建筑设计、文化建筑设计等。

从建筑设计内容的角度,建筑设计分为建筑结构设计、建筑物理设计(建筑声学设计、建筑光学设计、建筑热学设计)、建筑设备设计(建筑给排水设计、建筑供暖、通风、空调设计、建筑电气设计)等。

图表1:建筑设计行业分类

建筑设计行业企业数量众多

根据《工程勘察设计行业年度发展研究报告(2018)》数据显示,截至2017年底,全国共有建筑设计类企业5089家。受下游房地产开发行业集中度提升的影响,最近几年建筑设计企业数量有下降的趋势,行业集中度相应提升。预计2018年建筑设计企业数量保持在5000家左右。

图表2:2008-2018年我国建筑设计类企业数量变化情况(单位:家,%)

注:2018年数据未公布。此处2018年数据为前瞻测算数据,最终数据以权威机构公布数据为主。

三大竞争主体:国有、民营和外资

我国为当代城市建设最活跃的地区之一,建筑设计市场蕴藏着巨大的机遇,由此吸引众多国内外建筑设计企业的参与。经过多年的充分竞争,我国建筑设计行业已经由同质化无序竞争,逐步向差异化、特色化竞争发展,基本形成了以少数国有大型设计企业、优秀民营设计企业、知名外资设计企业为主导,大量中小型设计企业为辅的市场竞争格局。

图表3:我国建筑设计行业企业竞争格局

图表4:我国建筑设计行业代表性企业和项目

从竞争层次来看,在中高端、大型建筑项目设计市场上,我国建筑设计企业之间的竞争层次属于品牌竞争,由于项目大、利润高,招标方对建筑设计企业的过往业绩、资质条件以及整个企业的商誉进行综合考虑后进行评标,品牌影响力在该类项目上的影响力较大。

而在中小型、低端建筑项目中,由于能够符合业主招标条件的设计企业众多,为获取项目,部分企业考虑采用降低价格的方法来参与竞争,从而引发价格竞争,因此该类建筑项目设计市场的竞争层次较低,尚处于价格竞争的层次。

图表5:我国建筑设计行业企业竞争层次

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国建筑设计行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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