2019年全球黄金市场现状与发展前景:央行买盘推动上半年黄金需求上升至三年高点【组图】

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20 李明俊 • 2019-10-15 14:02:33  来源:前瞻产业研究院 E5928G0

央行买盘推动上半年黄金需求上升至三年高点

根据世界黄金协会数据,2018年,全球黄金供应量为4655.1吨,同比增长1.7%,2019年上半年,黄金供应量为2323.9吨,同比增长2.1%。

从需求市场来看,2018年和2019年上半年,全球黄金需求出现较大增长,2018年全球黄金需求量为4396.8吨,同比增长4.7%,2019年上半年黄金需求量为2181.7吨,同比增长7.9%。

近期全球黄金需求增长,主要得益央行黄金买盘推动。2019年第二季度,央行买入224.4吨黄金,使得2019年上半年央行黄金买入量达到374.1吨,同比增长57.4%,较上年同比增加136.5吨,带动全球黄金需求上升6.75个百分点。

此外,印度珠宝市场的强劲复苏以及黄金ETF持有量增长,也促进了2019年第二季度全球黄金需求的增长。

图表1:2012-2019年全球黄金供应量(单位:吨,%)

图表2:2012-2019年全球黄金需求量(单位:吨,%)

图表3:2012-2019年全球央行及其他机构黄金需求量(单位:吨,%)

黄金首饰为主要需要市场

从黄金需求市场结构来看,黄金首饰为其最大消费市场,2019年上半年黄金首饰行业黄金消费需求量为1061.9吨,占全球黄金消费需求量的49%;其次为金条金币市场,黄金消费需求量为476.9吨,占比为22%;央行黄金储备需求占比为17%,科技领域黄金需求占比为7%,ETFs黄金需求量最少,占比为5%。

从近十年黄金消费市场结构来看:黄金首饰(51%)、科技(9%)、金币金条(27%)、ETFs及相关产品(3%)、央行储备(10%)。

相对比10年均值,2019年上半年,央行储备及ETF黄金需求市场占比出现增长,影响ETF持有量增长的因素主要为2019年持续的地缘政治冲突;科技领域黄金消费需求占比出现下滑,主要由于2019年上半年,半导体销售市场出现大幅下滑,根据全球半导体贸易统计协会(WSTS)数据,2019年上半年全球半导体市场销售额同比下降14.5%。

图表4:2019年上半年全球黄金需求市场结构(单位:吨,%)

图表5:近十年全球黄金需求市场结构(单位:%)

中国大陆为全球最大黄金消费地区

根据世界黄金协会数据,近十年中国大陆黄金消费量占全球黄金消费量的27%,为全球最大的黄金消费市场,其次为印度市场,消费量占比为23%。

2019年上半年,全球黄金消费量(仅统计黄金首饰及金条金币)为1538.8吨,其中,中国大陆黄金消费量为442.1吨,占全球黄金消费量的28.7%,占比较往年有所上升。

图表6:近十年全球黄金消费区域分布(单位:%)

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国黄金行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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