2019年中国仪器仪表行业市场现状及发展趋势分析 行业经济运行质量良好

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20 万亚男 • 2019-10-09 15:00:54  来源:前瞻产业研究院 E5842G0

仪器仪表应用领域广泛

仪器仪表应用领域广泛,覆盖了工业、农业、交通、科技、环保、国防、文教卫生、人民生活等各方面,在国民经济建设各行各业的运行过程中承担着把关者和指导者的任务。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),仪器仪表制造行业可以分为通用仪表仪器制造、专用仪器仪表制造、钟表与计时仪器制造、光学仪器制造和衡器制造。

图表1:中国仪器仪表行业分类

2018年电工仪器仪表、光学仪器、环境监测专用仪器仪表产量下降,其余仪器仪表产量提高,其中试验机的产量提高幅度最大,同比增速29.2%。电工仪器仪表产量最高,2018年为22112.56万台,同比下降2.55%。

图表2:2018年中国仪器仪表行业产量完成情况(单位:万台/套/个,%)

仪器仪表行业经济运行质量与去年基本持平

2018年仪器仪表行业经济运行指标中销售收入、利润总额、应收账款率和财务费用率较上年同期增长,其余7个指标较上年同期略有下降。其中仪器仪表制造业实现利润总额780.49亿元,比上年增长6.93%;主业利润率为8.44%,比上年下降0.06个百分点。总的来说,仪器仪表行业经济运行质量与去年基本持平。

图表3:2017-2018年仪器仪表制造业经济运行状态(单位:家,亿元,%)

2018年仪器仪表子行业中主营收入排名第一的子行业是工业自动化控制系统装置制造,实现利润总额326.91亿元,同比增长9.71%。光学仪器制造、电工仪器仪表制造、实验分析仪器制造和电子测量仪器制造分别排名二至五位,利润总额分别为60.49亿元、46.17亿元、45.46亿元和34.31亿元。

其中光学仪器制造利润增幅最大,较2017年增长23.21%。这主要是由于工农业生产、资源勘探、空间探索、科学实验、国防建设以及社会生活各个领域的发展,国内各行业对光学仪器的需求与日俱增。不少处于产业链上游的国内光学仪器企业也纷纷“顺流而下”,将着眼点放在了下游的仪器整机。2018年国内、国际知名的光学元组件制造企业——利达光电完成了对中光学的并购,从而快速进入光电整机领域。

图表4:2018年中国仪器仪表主要子行业利润总额对比(单位:亿元,%)

仪器仪表产品长期处于贸易逆差

尽管在国家相关政策的引导和支持下,我国仪器仪表行业得到了快速发展。但是从整体上看,我国的仪器仪表行业还是落后于国际先进水平的。核心技术缺乏、高精尖产品严重依赖进口、仪器仪表产品同质化严重、生产工艺落后、研发能力弱、精度不高等问题的凸显,为仪器仪表行业的发展带来了严峻的挑战。

从下图可以看出,我国仪器仪表产品长期处于进出口贸易逆差的状态,2018年我国进口仪器仪表产品金额达到1026.23亿美元,出口金额714.75亿美元,贸易逆差继续扩大至311.48亿美元。

图表5:2014-2018年中国仪器仪表产品进出口结构(单位:亿美元)

贸易竞争优势指数(Trade Competitive Index)表示一国进出口贸易的差额占进出口总额的比重,能够反映本国生产的一种产品相对世界市场上供应的他国同种产品来说是否具有竞争优势。TC取值为(-1,-0.6)时有极大的竞争劣势,取值为(-0.6,-0.3)时有较大竞争劣势,取值为(-0.3,0)时有微弱竞争劣势,取值为(0,0.3)时有微弱竞争优势,取值为(0.3,0.6)时有较强竞争优势,取值为(0.6,1)时有极强竞争优势。

2014-2018年仪器仪表竞争优势指数维持在(-0.3,0)区间,2018年为-0.18,说明仪器仪表产品在全球具有微弱的竞争劣势。

图表6:2014-2018年中国仪器仪表产品竞争优势指数

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国专用仪器仪表行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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