十张图了解2019年中国及全球抽水蓄能行业现状及市场前景 全球储能抽水蓄能占绝对优势

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20 李颖诗 • 2019-09-27 18:00:06  来源:前瞻产业研究院 E6586G0

储电技术分类

根据不同的储电技术,主要分为机械储能、电化学储能和电磁储能。而机械储能主要包括抽水储能、压缩空气储能和飞轮储能,其技术特点都是以水、空气等作为储能介质,这些储能介质不发生化学改变。

图表1:储电技术分类

图表2:机械储能分类

抽水蓄能优缺点

抽水蓄能有着许多其他储能技术不可比拟的优点。抽水蓄能电站作为一项100年历史的技术,比起其他储能技术,已经发展的十分成熟。除此之外,抽水蓄能电站还有着长达80年甚至100年的使用寿命。现在的抽水蓄能电站还拥有极高的存储效率,可实现高达80%的整体效率。

图表3:抽水蓄能电站技术优缺点

全球抽水蓄能市场现状

装机规模:2018年累计装机规模为170.7GW

抽水蓄能是全球装机规模最大的储能技术,也是目前发展最为成熟的储能技术。大部分抽水蓄能电站和水电站、核电站一起结合应用,在很多国家都有推广,尤其是发达国家,在核电的开发、水能、风能的利用和蓄能配套方面已有一定成功经验,其中日本、美国和欧洲等国的抽水蓄能电站装机容量占全世界抽水蓄能电站总和的80%以上。

根据CNESA全球储能项目库的不完全统计,截至2018年底,抽水蓄能的累计装机规模占储电项目累计装机容量的95.74%。

2014-2018年,全球抽水蓄能的装机规模呈递增趋势。2018年,全球抽水蓄能累计装机规模为170.7GW,同比增长1.07%。

图表4:截至2018年底全球储电项目累计装机规模结构(单位:%)

图表5:2014-2018年全球抽水蓄能累计装机规模及增速(单位:GW,%)

市场前景:2030年预计达到239GW

随着更多的风力和太阳能发电工程纳入电力系统能源序列,抽水蓄能发电具有更多优势。IHA预测到2030年,抽水蓄能电站总装机容量将增至239GW,目前还有至少100个抽水蓄能项目已进入筹备阶段。

图表6:2019-2030年全球抽水蓄能累计装机规模预测(单位:GW)

中国抽水蓄能市场现状

装机规模:占全国储能总装机规模的96%

2003年以前,我国抽水蓄能领域相关技术研究还处于一片空白,抽水蓄能电站的设备都依靠进口。2003年3月,我国正式提出“技术引进-掌握优化-自主创新”的“三步走”发展战略,通过产、学、研、用的戮力同心“总体战”,逐步实现我国抽水蓄能电站机组及成套设备制造自主化。同时,技术转让标”谈判后,设备制造商承诺无条件、无保留转让其核心技术。这种将设备与技术“打捆招标”的模式,为我国抽水蓄能技术的快速发展开辟了道路。

2014-2018年我国抽水蓄能市场规模不断扩大。根据CNESA全球储能项目库的不完全统计,截至2018年底,中国已投运储能项目累计装机规模31.3GW,其中抽水蓄能的累计装机规模最大,为29.99GW,同比增长4.86%,占全国储能装机总规模的96%。

图表7:2014-2018年中国抽水蓄能项目累计装机规模及增速(单位:GW,%)

图表8:2018年中国储能项目累计装机规模结构(单位:%)

抽水蓄能电站:已建成34座,在建32座

我国的抽水蓄能站相对国外启动的比较晚,上世纪的60年代开展抽水蓄能电站,但发展速度很快。近年来,我国抽水蓄能电站的建设步伐呈现加快趋势。我国已先后建成潘家口、广州、十三陵、天荒坪、山东泰山、江苏宜兴、河南宝泉等一批大型抽水蓄能电站。

我国已建和在建抽水蓄能电站主要分布在华南、华中、华北、华东等地区,以解决电网的调峰问题。到2018年底,我国建设的抽水蓄能电站34座,在建32座。投产总装机达到30025MW,在建装机容量43210MW。

2019年河北抚宁、吉林蛟河、浙江衢江、山东潍坊、新疆哈密5个抽水蓄能电站同时开工,总投资386.7亿元,总装机容量600万千瓦,5座电站计划全部于2026年竣工投产。根据投资估算,建设河北抚宁等5座抽水蓄能电站,可拉动GDP增长超过572.64亿元,增加电工装备制造业产值78.52亿元,提供就业岗位约14.64万个,将有力拉动经济增长,并将推进抽水蓄能设备国产化与装备制造业转型升级。工程投运后,每年创造利税约6.16亿元,带动旅游业综合发展,在服务当地经济社会发展中发挥重要作用。

图表9:2019年中国新建5座抽水蓄能电站作用

市场前景:2025年装机容量将达到90GW

截至2018年底,中国已投运的抽水蓄能的装机规模为29.99GW,在建规模44.00GW,根据国家能源局发布的《水电发展“十三五”规划》,到2020年底,我国抽水蓄能的累计装机规模达到40GW,2025年将达到90GW。

图表10:2018-2025年中国抽水储能总装机规模及预测(单位:GW)

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国储能行业市场前瞻与投资预测分析报告》。

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