2019年中国第三方支付行业现状及发展趋势分析 中国第三方支付机构“鏖战”跨境支付

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20 韦婷 • 2019-09-20 12:19:10  来源:前瞻产业研究院 E8501G0

万亿市场即将到来,跨境支付规模高速增长

随着监管层在2013年对国内第三方支付机构放开,以支付宝为代表的支付机构开始发展跨境购物、汇款以及境外移动支付,国内第三方支付机构的跨境互联网支付交易规模迅速增长,2013-2017年间复合增长率达到127.5%,2018年交易规模已逼近5000亿元,预计到2020年,国内第三方支付机构的跨境互联网支付交易规模将超过1万亿元。

图表1:2013-2020年中国第三方支付跨境互联网支付金额及预测(单位:亿元,%)

跨境支付已然成为支付巨头的新战场。从国内看,第三方支付市场已在一二线城市相对饱和,面临巨大竞争压力;从技术输出看,经过多年积累,我国第三方支付不论技术层面还是模式层面均已领先世界;从生态建设看,支付作为商业的闭环和用户金融行为的第一入口,随着第三方支付企业用户的积累,为未来全方位增值服务奠定基础;从利润层面看,相较海外动辄1.5-3%的费率,中国市场费率最高0.6%,却仍存在下行空间,去海外市场追求利润成为必然。

另外,移动出海今年再次被提上两会议程,正式上升到国家战略层面,移动支付出海已经成为“一带一路”的关键一环。

“鏖战”跨境支付,第三方支付机构加速布局

1、国内互联网巨头布局

第三方支付在国内一二线城市相对饱和,支付竞争激烈,利润逐渐压缩;海外市场没有相对成熟的发展模式,费率更高。在内外因的双重驱动下,第三方支付巨头战场转移至海外,其中支付宝推出最早,先发优势明显;但微信后来者强势,布局速度快;银联利用渠道和合作优势,大拓疆土。

作为国内首屈一指的综合性互联网金融平台,支付宝的国际布局战略代表了我国跨境支付的出海路径。从目前来看,其战略布局包含三个举措,即服务国人出境游、搭建跨境电商以及构建海外金融平台。在服务国人出境游方面,支付宝通过与当地支付机构合作、与退税机构合作两种方式布局海外线下支付业务,前者凭借大量出国游客及支付宝的高渗透率,可以帮助当地商家吸引顾客,受国外商家及本土支付机构欢迎,后者通过与退税机构合作优化用户体验。在搭建跨境电商方面,建立“国际版天猫”全球速卖通,通过电商方式推动支付工具的推广。在构建海外金融平台方面,支付宝旨在成为其他国家的“支付宝”,而由于当地牌照限制,多采取收购当地支付机构的方式,并在后续持续提供技术、运营扶持。

目前支付宝已经在英国、印度、菲律宾、印尼、马来西亚、巴基斯坦、孟加拉国、韩国、中国香港等国家和地区,落地了9个属于本地人的“支付宝”。截至2019年5月,支付宝已与全球250多个金融机构建立合作,一方面为海外商家和用户提供在线收付款服务,另一方面在全球54个国家和地区为中国消费者提供境外线下支付的服务。目前支付宝在境外的线下支付业务,集合了衣食住行玩乐等各个领域的全球数十万商家,并且全球有超过80个机场,在使用支付宝进行即时退税。

图表2:2015-2019Q1支付宝海外布局一览表

而对标阿里的腾讯,在跨境支付业务的布局也不落后。目前,财付通的微信支付接入的国家和地区已增至40个、支持13种外币直接结算,有8亿用户绑定自己的银行卡账户,目前在全球范围具有大约10亿的用户。此外,腾讯提供的机场实时退税服务已覆盖全球80多个机场,回国退税服务覆盖韩国、德国、俄罗斯、意大利等27个国家和地区。2019年1月,微信支付和法国百货公司巴诗威百货合作打造智慧百货,引进微信支付智慧生态解决方案,并发布“智慧生活零时差"为主题的全球战略;2019年4月,微信与迪拜旅游局、EMAAR集团宣布推出“WeChat go欢迎计划”,推动“小程序+微信支付”在迪拜及哈利法塔落地。中国游客可以用小程序购买门票。

以往国内进行跨境支付的支付机构主要是银联。银联凭借强大的国内银行网络,发展境外刷卡及跨境网购、外贸B2B业务。银联凭借资源优势,在境外的合作网络更加广泛,银联卡受理网络已延伸到168个国家和地区,手机闪付、二维码支付的布局也在加快推广中,目前已得到10多个国家和地区商户的支持。据悉,银联国际与华为合作,将于2019年向俄罗斯市场推出Huawei Pay服务,用户下载并安装华为钱包即可使用华为支付服务。

2、其他第三方支付机构跨境支付概况

相较支付宝和腾讯在跨境支付业务上主要发力C端市场,重点布局落地境外或海外C端移动支付及退税服务,连连跨境支付主要发力B端市场。连连在欧洲、美洲、亚洲等多个国家地区设立海外持牌金融公司,与全球众多知名金融机构及电商平台达成合作,成功对接国内11个电子口岸,支持全球16个主流结算币种,全球跨境支付服务网络逐步成型。截至2018年底连连支付的跨境支付历史累计交易930亿元,历史累计交易笔数370万笔,累计服务电商卖家39万家,累计交易金额27000亿,累计交易笔数9.26亿笔,累计服务人数3.69亿人。

2019年6月5日,连连支付跨境收款产品全面接入Shopee六大站点,帮助中国跨境电商卖家淘金东南亚和台湾市场。

图表3:连连跨境支付业务优势

宝付网络科技(上海)有限公司是2017年唯一获批跨境外汇支付试点资质的支付机构,自2017年2月底获得试点资质后,一直致力于打造电商“一站式跨境收付平台”,并积极开拓跨境支付新市场。目前宝付跨境支付业务专注于电商零售行业,因为这类货物贸易平台与企业对跨境支付的需求较为强烈,随之带动仓储、物流等上下游相关服务行业也有强烈的跨境支付需求。宝付跨境已着手布局全球战略,现阶段聚焦美国、日本和欧洲。

宝付跨境支付解决方案包括全币种收款、报关报检、全场景支付等服务,并为跨境电商、酒店住宿等行业提供一站式解决方案,全面解决商家需求。

图表4:宝付支付跨境支付解决方案

联动优势获得国家外汇管理局、北京外汇管理部跨境外汇支付试点和中国人民银行跨境人民币支付试点资质,开展跨境支付业务,是Wish等知名电商平台的重要合作伙伴。联动优势为开展电子商务的境内外商户和电子商务平台提供外币和人民币支付及结算的整体解决方案,可实现1-3个工作日到账。联动优势是目前获准开展跨境支付试点业务的机构中,试点业务范围最全(共九类)的第三方支付机构。

图表5:联动优势跨境支付业务核心优势

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国第三方支付行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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