一文了解2019年中国纸巾行业现状

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20 穆晓菲 • 2019-09-18 19:17:04  来源:前瞻产业研究院 E3753G0

国内纸巾商销规模增加,与美国相比仍有差距

纸巾商销,即纸巾生产商或品牌商向酒店、餐厅等消费者在家以外的场所批量销售纸巾,以满足消费者在外使用纸巾需求的市场。一般来说,纸巾的商销使用多为办公室、酒店、公厕以及医院等地。

2018年我国纸巾商销规模为42.6亿美元,同比增长4.9%,但是2018年美国纸巾商销规模为62.3亿美元。从图表1可以看出,美国纸巾商销市场规模已经趋于饱和。考虑到美国人口数量少于我国,因此我国纸巾商销市场规模与美国相比仍有较大差距。

图表1: 中美纸巾商销市场规模(单位:亿美元)

我国人均纸巾商销额与美国人均纸巾商销额相比也存在较大的差距。2018年我国人均纸巾商销额为3.05美元,而美国人均纸巾商销额为19.04美元,为我国的六倍左右。2018年我国人均纸巾商销额同比增长4.50%,表明我国未来纸巾商销市场仍有较大的发展空间。

图表2: 中国人均纸巾商销额及增长率(单位:美元,%)

图表3:美国人均纸巾商小额及增长率(单位:美元,%)

生活水平提高,促进纸巾商销市场发展

纸巾商销市场可以分为高中低三层,高端市场方面,金佰利进入中国市场较早,与多康相似,通过提供一系列的服务抢占市场,目前主要针对高端酒店、餐馆等客户。中高端方面主要由纸巾零售品牌四大家瓜分,主要在品牌酒店、餐饮、购物中心、大型企业以及政府机构中使用。在低端商销用纸中,杂牌、地方性品牌等占比较高,多数是在小旅馆与小餐馆中使用。相对于零售市场的高集中度,商销市场当前还较为分散。

图表4: 国内主要纸巾商销品牌

同时,目前我国纸巾商销的应用场景中,73%集中在娱乐休闲领域,在商务和公共服务中的占比为26%,而在医疗卫生领域的占比仅为1%。这与美国市场的应用场景极为不同,表明未来在医疗卫生领域中,纸巾商销的规模将进一步扩大。

图表5:国内纸巾商销市场应用场景

图表6:纸巾商销场所的纸巾费用支出

未来纸巾商销的服务场景,将会从服务特征较明显的领域向服务特征较不明显的场所转移。按照服务特征的强弱来看,娱乐休闲会强于商务大楼,商务大楼会强于公共服务,最弱的是城市公共卫生间。这主要是由于娱乐休闲场所需要提供附加服务来吸引更多的使用者,而在未来更多大型商务写字楼的新建,办公环境和公共卫生间的服务将成为公司考量选址的重要依据之一。

而公共卫生间所提供的免费卫生纸需要综合考虑支出成本,管理难度等因素。目前我国公共卫生间的管理水平较弱,较高的支出成本会抑制免费卫生纸的推广使用,但伴随着城市化进程的深入,城市公共卫生间的使用必然加大,收费纸巾与付费纸巾的数量都将进一步增加,因此公共卫生间的纸巾配备率将进一步提升。

根据目前国内纸巾商销规模以及未来我国服务业的发展增速,前瞻预测2019年国内纸巾商销市场规模将达到44亿美元,到2022年,国内纸巾商销市场规模将达到54亿美元。

图表7:2019-2022年国内纸巾商销规模预测(单位:亿美元)

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国纸巾行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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