丝绸类商品出口规模有较大降幅,十张图读懂2018年中国丝绸进出口情况

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20 刘建勋 • 2019-08-30 14:00:38  来源:前瞻产业研究院 E2512G0

受全球经济环境下行以及主要出口国贸易政策等因素影响,2018年中国丝绸类商品出口额出现较大幅度下降。各类细分产品出口额也有不同程度的下降,丝绸制成品出口降幅高达24%。从出口国别来看,我国丝绸类商品出口市场位次稳定,欧美地区仍为我国丝绸类商品主要出口市场,一般贸易仍然为我国丝绸类商品出口的主要方式。进口规模小幅上涨,进口商品也以丝绸制成品为主,上海市为我国进口丝绸类商品的主要需求地区,占比超过60%。

丝绸类商品出口额回落,丝绸制成品比重超过半数

2018年全球经济环境下降,对作为零售商品的丝绸类商品也产生了较大的影响。我国面临对外贸易环境错综复杂,以欧美国家为主要市场的丝绸类商品出口额出现小幅下降,2018年,中国丝绸类商品出口额为29.58亿美元,较上年同比下降16.9%。

图表1:2012-2018年中国丝绸类商品出口额及变化情况(单位:亿美元,%)

由于2018年中国丝绸类商品出口额出现较大幅度下降,各类细分产品出口额也有不同程度的下降。2018年除绸缎出口增长5%外,丝类和制成品出口均明显下降,其中丝绸制成品出口降幅高达24%,占全部丝绸商品出口份额也较上年下降了五个百分点。2018年1-12月,丝类商品出口额为4.99亿美元,较上年同比下降8.42%,占全部丝绸类商品出口额比重为16.87%;绸缎类商品出口额为6.47亿美元,较上年同比增长4.93%,占全部丝绸类商品出口额比重为21.89%;丝绸制成品出口额为18.11亿美元,较上年同比下降24.39%,占全部丝绸类商品出口额比重为61.24%。

图表2:2018年中国丝绸类商品出口结构(单位:%)

欧美地区仍为主要出口市场,前五大市场合计占比超过60%

从出口国别来看,我国丝绸类商品出口市场位次稳定,欧美地区仍为我国丝绸类商品主要出口市场,上年凭借旅游贸易列第五位的沙特阿拉伯今年跌出前十,尼日利亚仍稳居第三。排名前五位的市场依次为:欧盟、美国、尼日利亚、印度、香港,五大市场出口额合计占比达到64.4%。其中,排名第一的为欧盟地区,2018年丝绸类商品出口额为7.63亿美元,占我国丝绸类商品全部出口额的25.8%;其次为美国,2018年丝绸类商品出口额为5.26亿美元,占我国丝绸类商品全部出口额的17.8%;尼日利亚稳居第三,2018年丝绸类商品出口额为2.85亿美元,占我国丝绸类商品全部出口额的9.6%;另外,我国丝绸类商品对加拿大出口额增速最快,2018年对加拿大丝绸类商品出口额实现1.33亿美元,较上年同比增长222.2%。

图表3:2018年中国丝绸类商品主要出口国别分布(单位:%)

在细分产品的出口国别分布中,2018年对欧盟丝类出口大幅增长带动位次产生重要变化,欧盟首次超过印度成为我国第一大丝类出口市场,并成为前五位出口市场中唯一增长市场。2018年丝类产品出口排名前五的国家/地区分别为:欧盟、印度、东盟、日本和韩国,前五地区丝类产品出口额合计占比为89.35%。2018年我国丝类产品出口市场位居首位的是欧盟地区,全年丝类产品出口额合计为1.91亿美元,同比增长39.26%,占比达到38.25%;其次为印度,全年丝类产品出口额合计为1.26亿美元,同比下降34.98%,占比为25.17%;排在第三位的是东盟地区,全年丝类产品出口额合计为0.58亿美元,同比下降15.14%,占比为11.65%。

图表4:2018年中国丝类商品TOP5出口国(单位:万美元,%)

绸缎主要出口市场中,对欧盟和韩国出口大幅增长,对印度出口显著下降,带动印度排位下降一个位次至第四位。排名前五位的国家和地区依次为:欧盟、巴基斯坦、香港、印度和韩国,前五地区绸缎类商品出口额合计占比达到72.53%。2018年,丝绸类商品出口地区排名第一的是欧盟地区,全年累计实现出口额1.93亿美元,较上年同比增长33.19%,占比达到29.85%;排名第二的是巴基斯坦,全年累计实现出口额1.28亿美元,较上年同比增长0.89%,占比达到19.79%;位居第三的是我国香港地区,全年累计实现出口额0.56亿美元,较上年同比下降2.76%,占比达到8.68%。

图表5:2018年中国绸缎商品TOP5出口国(单位:万美元,%)

丝绸制成品主要出口市场变化较大,美国继2016、2017两年屈居第二后,2018年超过欧盟重返首位;我国丝绸制成品对加拿大出口激增,加拿大排位由前些年的十位左右跃升至第四。排名前五位的国家和地区具体为:美国、欧盟、尼日利亚、加拿大和我国香港地区,排名前五的国家/地区丝绸制成品出口额合计占比为74.98%。

图表6:2018年中国丝绸制成品TOP5出口国(单位:万美元,%)

广东省占比接近4成,一般贸易为主要出口方式

广东省作为加工贸易大省,与桑蚕主要产地广西、四川等省市距离较近,丝绸加工业发展较为迅速,已经成长为我国丝绸类商品的主要出口源地,2018年,广东省丝绸类商品出口额虽然出现大幅下滑,但仍牢牢占据着我国丝绸类商品出口源地第一的宝座。2018年,我国排名前五的丝绸类商品出口源地分别为:广东、浙江、江苏、上海和山东;排名前五的省市丝绸类商品出口额合计占比达到了87%。

图表7:2018年主要省市丝绸类商品出口情况(单位:亿美元,%)

我国丝绸类商品出口方式主要为一般贸易,2018年,丝绸类商品一般贸易出口金额达到了18.84亿美元,占比达到63.71%;其次为其他贸易方式,出口金额为9.58亿美元,占比为32.42%;加工贸易、边境小额贸易、保税区仓储转运等方式金额较少,占比均在5%以下。

图表8:2018年中国丝绸类商品出口方式结构(单位:%)

进口商品以制成品为主,上海为进口商品主要需求地

2018年丝类和丝绸制成品进口同比增幅显著,其中丝类进口增幅高达52%,绸缎进口延续下降趋势,但降幅较上年收窄。2018年,丝类进口金额为1977.75万美元,同比增长51.77%,占比8.79%;绸缎类商品进口金额为3377.25万美元,同比下降10.3%,占比15.02%;丝绸制成品进口金额为1.71亿美元,同比增长21.45%,占比76.19%。

图表9:2018年中国丝绸类商品进口结构(单位:%)

上海为我国丝绸类进口商品的主要需求地,近几年上海市丝绸类商品金额占我国丝绸类商品进口金额的半数以上。2018年,上海市延续了往年对进口丝绸类商品的需求,全年丝绸类商品进口总额为1.46亿美元,较上年同比增长24.32%,占比高达64.71%;其次为广东地区,进口金额2738.25万美元,较上年同比下降7.81%,占比为12.17%;江苏省对丝绸类进口商品需求增长速度加快,2018年,江苏省进口丝绸类商品金额为603万美元,较上年同比增长98.31%,占比达到2.68%。

图表10:2018年中国丝绸类商品主要省市进口情况(单位:%)

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国茧丝绸行业需求调研与投资风险分析报告

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