十张图了解2018年水产品加工行业:产量下降,产业加快转型发展

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20 李颖诗 • 2019-08-20 16:21:12  来源:前瞻产业研究院 E3343G0

水产品加工业是渔业的延续,水产品可用于加工食品和非食品

水产加工是渔业生产的延续,是连接渔业生产和流通的纽带。水产品加工包括以鱼、虾、蟹、贝、藻等的可食用部分制成冷冻品、腌制品、干制品、罐头制品与熟食品等的食品加工业,以及以食用价值较低或不能食用的水产动植物以及食品加工的废弃物等为原料,加工成鱼粉、鱼油、鱼肝油、水解蛋白、鱼胶、藻胶、碘、甲壳质等的非食品加工业。

图表1:水产品加工行业产品分类

中国水产加工企业小而不强、缺乏国际竞争力,竞争力弱企业渐被淘汰

整体看来,中国水产加工品牌多、企业小而不强,缺乏国际竞争力。

新一轮金融危机后,在复杂的经济形势下,大规模水产品加工企业没有增加,效益低下、开工率不足问题突出,一批竞争力弱的企业渐被淘汰。据农业部渔业渔政管理局发布的《中国渔业统计年鉴》数据,2014-2018年,中国水产加工企业数量及其水产品加工能力整体呈现下降态势。2018年中国水产品加工企业数量由2017年的9674个下降至2018年的9336个,水产品加工企业水产品加工能力由2017年的2926.23万吨/年下降至2018年的2892.16万吨/年,规模以上加工企业由2017年的2636个下降至2018年的2524个。在国家调控之下,行业进入了调整阶段,更加注重发展质量。

同时,中国水产加工业品牌较多,但市场同质化现象严重,无序竞争、内耗严重,缺乏专业化、品牌化的引领型标杆企业。另外,随着中国劳动力、资本等成本上升,印尼、越南、印度、马来西亚等国家水产品加工与中国有很大程度的相似性,但其成本要低30%以上,中国水产加工品缺乏国际竞争力。

图表2:2014-2018年中国水产加工企业数量和加工能力变化情况(单位:个,万吨/年)

中国水产冷库冻结能力、冷藏能力和制冰能力均保持在较强状态

近年来,由于竞争力弱的水产企业渐被淘汰,中国水产冷库数量也随之下降,2918年中国水产冷库数量为7957座,同比下降3.4%。中国在水产冷藏技术方面有了较大进步,冻结能力和冷藏能力得到了很大提高,加工原料及加工产品的质量得到了充分保障。目前,水产冷库在国内市场由最初的高速发展进入到稳定发展时期,但冷库的实际冻结能力、冷藏能力、制冰能力都保持在较强状态。

图表3:2014-2018年中国水产冷库数量及增长情况(单位:座,%)

图表4:2014-2018年中国水产冷库冻结、冷藏和制冰能力及增长情况(单位:吨/日,吨/次,%)

中国水产品生产逐步转向绿色发展,产量增速放缓

水产品可分为淡水产品和海水产品。近年来,随着我国渔业资源不断束紧、养殖发展空间不断缩小、生产成本不断提高,行业改变了盲目追求规模扩张、资源消耗和产量增大的粗放型发展方式,逐步转向依靠科技创新、重视资源环境健康和追求品牌品质的绿色发展方式中来,水产品产量增速不断下降。

图表5:2014-2018年中国水产品产量及增长情况(单位:万吨,%)

从用于加工的水产品总量来看,随着上游水产品生产量增速的放缓,2014-2017年,用于加工的水产品总量呈波动上升态势,但2016年后增速开始下降。2018年产量小幅下降,同比减少0.99%,为2653.41万吨。分产品类别看,用于加工的淡水产品和海水产品数量分别下降,2018年分别为554.39万吨、2099.02万吨。

图表6:2014-2018年中国用于加工的水产品总量(单位:万吨,%)

2018年中国水产加工品总量略有下降,水产冷冻品加工量继续上升

水产加工品按水产品分类方法,可分为淡水加工产品和海水加工产品。从水产加工品总量来看,2014-2017年,中国水产品加工总量呈增长趋势。2018年,中国水产品加工总量较2017年同比下降1.79%,为2156.85万吨。分产品来看,2018年淡水加工产品和海水加工产品均较2017年下降,分别为381.83万吨和1775.02万吨。

图表7:2014-2018年中国水产品加工总量及增长情况(单位:万吨,%)

——水产冷冻品约占海水加工产品的70%

海水加工产品主要包括水产冷冻品、鱼糜制品及干腌制品、藻类加工品、罐制品、水产饲料(鱼粉)、鱼油制品和其他水产加工品。

从海水加工产品结构来看,2017-2018年,水产冷冻品占中国海水加工产品的比重变动最为明显, 2018年,水产冷冻品比重上升至70.24%,较2017年上升2.52个百分点。2018年,鱼糜制品及干腌制品、藻类加工品、罐制品、水产饲料(鱼粉)、鱼油制品、其他水产加工品的比重分别为14.28%、5.13%、1.65%、3.01%、0.34%、5.35%。

图表8:2017-2018年中国海水加工产品结构变化(单位:%)

——水产冷冻品数量呈稳定增长态势,增长速度有所下降

2014-2018年,我国水产冷冻品数量呈稳定增长态势,但受行业发展以及经济结构调整的影响,增长速度有所下降。2018年,我国水产品冷冻加工行业实现产量1514.96万吨,同比增长1.86%。

图表9:2014-2018年水产冷冻品加工量变化情况(单位:万吨,%)

——2018年鱼糜制品及干腌制品加工量下降

鱼糜制品在食品工业中应用广泛,既可以作为食品制造业的原料辅料,也可以作为餐饮业直接加工的食品原料。近年来,随着我国渔业和加工技术的发展,我国的鱼糜制品行业取得了长足进展,由过去生产鱿鱼丸、虾丸等单一品种,发展到机械化生产一系列新型高档次的鱼糜制品和冷冻调理食品,如鱼香肠、鱼肉香肠、模拟蟹肉、模拟虾肉、模拟贝柱、鱼糕、竹轮等鱼糜制品。

从产量的角度来看,2014-2017年,我国鱼糜制品及水产品干腌制加工行业生产规模保持稳定增长。2018年,我国鱼糜制品及水产品干腌制加工行业加工量为307.96万吨,同比下降5.32%。

图表10:2014-2018年鱼糜制品及干腌制品加工量变化情况(单位:万吨,%)

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国水产品加工行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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