十张图带你了解少儿英语培训行业竞争格局 在线模式崛起,VIPKID、51Talk、vipJr等第一梯队形成!

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20 蔡志濠 • 2019-08-16 14:35:52  来源:前瞻产业研究院 E3443G0

2018年,中国在线少儿英语培训行业市场需求规模达到66.3亿元,同比增长40.65%。目前国内在线少儿英语教育市场仅经过四年发展期,还处于较早期阶段。在市场份额方面,目前排名前三名的企业分别是VIPKID、51Talk、vipJr,这三家品牌占据市场80%以上的份额,其中VIPKID占据国内55%的市场份额。

外资机构比重逐渐下滑

从领先企业来看,外资少儿英语机构进入中国市场的时间较早,凭借着对于英语教学体系和外资师资的先天优势,起初占据了中国绝大部分的少儿英语培训市场规模。

1996年,剑桥少儿英语被引入到中国,剑桥少儿英语有数百万的平均在校学员,有大约125万人次的考试人数,接受英语培训的学员高达千万;EF少儿英语中国的第一家分校设立在上海市,经过二十年的迅速发展,在中国直营和加盟的分校超过50家;吉的堡少儿英语于2002年获得许可将总部设在上海,该品牌最早起源于美国,至今,该品牌在我国已有15家直营学校,同时拥有135家加盟中心。

不过如今,以VIPKID为代表的内资少儿英语培训机构凭借互联网的优势正在凭借在线业务逐步侵蚀外资占据的市场规模,外资逐渐在竞争中丧失优势。

据前瞻产业研究院测算,目前中国境内本土化的品牌占据63.67%的市场规模,在英语培训机构中占据了较大比重;外资品牌占据的市场规模比重逐年下降,尤其在我国在线少儿英语企业崛起后,比重下降速度加快,外国品牌和本土品牌竞争激烈。2018年,外资少儿英语培训机构占据的市场规模为125.0亿元,比重仅剩36.33%。

图表1:2013-2018年外资少儿英语培训机构占据的市场规模(单位:亿元,%)

前瞻认为,在将来肯定会有更多中国的教育机构发展起来,成为世界一流的教育机构,在市场中占据的份额肯定会不断增加。据前瞻预计,2019年,外资少儿英语培训机构占据的市场规模将下降至118.7亿元,比重进一步下降至30.11%。到2024年,我国外资少儿英语培训机构占据的市场规模将萎缩至86.5亿元,比重降至13.63%。前瞻认为,未来,外资机构与内资机构的优势差距将会逐渐缩小。

图表2:2019-2024年外资少儿英语培训机构占据的市场规模预测(单位:亿元,%)

在线少儿英语培训市场规模增长迅猛,对传统线下造成了较大威胁

目前,80后、90后父母逐渐成长为少儿英语学习的主力家长人群,这一代年轻父母接受过良好的教育,属于中国第一代网络原住民,更是历经社会快速变革的一代。他们身上普遍存在应试教育带来的哑巴英语,更别说英语的实际应用,可谓几十年的英语学习付之东流。因此,80后、90后家长对于子女的英语学习更多放在应用能力的培养,而非单纯地选择应试教育或兴趣培养,而且对于在线培训等新模式接受程度较高。

我国千禧一代的学生是数字原生代,随着移动互联网、智能手机的普及,K12阶段学生在智能手机、平板电脑等各种智能设备的环绕中成长,在数字化科技的熏陶下生活,十分依赖通过互联网获取信息和开展人际交流。在学习方面,他们的知识获取渠道极为丰富,阅读习惯呈现出非线性特点,学习方式高度个性化,对课程质量要求很高,使用数字化学习设备和资源对他们来说几乎是与生俱来的本领,也逐渐成为生活、学习的习惯。

如今,在线少儿英语培训机构营收增长迅速,获得资本的大力支持,商业和盈利模式逐渐清晰,分流了越来越多的传统线下培训机构生源,造成了较大威胁。根据前瞻产业研究院测算,2018年,中国在线少儿英语培训行业市场需求规模达到66.3亿元,同比增长40.65%。2013-2018年,中国在线少儿英语培训行业市场需求规模CAGR高达144.15%。随着在线少儿英语用户规模的不断扩大,在线少儿英语教育的市场规模还将有更大的发展,预计到2019年将达到89.9亿元。

图表3:2013-2018年中国在线少儿英语培训行业市场需求规模及比重(单位:亿元,%)

信息化是实现教育多样性、个性化的有效手段,云计算、大数据、人工智能等技术的发展,使教育从业者能够精细刻画每一个学习者的个体特征,从而在提供大规模教育的同时,针对每个学习者的特定需求实现差异化的教育供给,以此解决长期困扰教育界的规模化与个性化相矛盾的问题,实现高质量的教育均衡和高水平的终身教育。

在线少儿英语培训行业参与者众多

从新兴线上业务来看,2006年前后,中国开始出现面向少儿群体的在线英语教育品牌。经过约5年的市场验证期,2011年起,中国开始集中涌现出一批少儿在线英语教育品牌;至今,中国已出现30多个少儿在线英语教育品牌,主要分布于北京和上海。

值得注意的是,在线少儿英语快速发展的同时,线下教育机构也开始布局线上。新东方、好未来、精锐教育等传统教育巨头纷纷推出自己的在线少儿英语品牌,亲自下场搏杀;而如乐宁教育等线下少儿英语培训机构也开始开发线上课程。

于此同时,字节跳动这样的互联网流量巨头也盯上了在线少英语“这块肉”。2018年5月,字节跳动推出针对4至12岁的在线外教品牌gogokid,此后不久便请章子怡代言,并传出冠名《爸爸去哪儿第六季》。

图表4:在线少儿英语培训行业市场参与者的类型分布

领先在线少儿英语培训企业深度对比分析

中科院根据市场调查显示,目前国内在线少儿英语教育市场仅经过四年发展期,还处于较早期阶段。在市场份额方面,目前排名前三名的企业分别是VIPKID、51Talk、vipJr,这三家品牌占据市场80%以上的份额,其中VIPKID占据国内55%的市场份额。

图表5:在线少儿英语培训行业的品牌竞争格局

传统线下少儿英语培训行业进入门槛并不高,从而也带来核心竞争力的缺失,大部分传统线下少儿英语培训机构规模小、水平低、授课内容陈旧、形式僵化、授课无标准、教材不科学和教育质量不稳定等现象;在线少儿英语培训行业进入门槛则拔高了很多,需要资本的大力支持。具体来说,在线少儿英语培训马太效应明显,强者越强,弱者越弱,赢家通吃。在这种形势之下,各大领先在线少儿英语培训机构马力全开,发力布局营销、技术、师资、教材等体系,形成了自己的护城河。

图表6:领先在线少儿英语培训机构护城河分析——VIPKID 

图表7:领先在线少儿英语培训机构护城河分析——51Talk 

图表8:领先在线少儿英语培训机构护城河分析——DaDa英语 

图表9:领先在线少儿英语培训机构护城河分析——vipJr

北上广等一线城市市场规模份额高

目前,北上广等一线城市的家长,已经充分认识到在线教育是快速提升子女英语听说水平的有效方式,二线城市家长的相关认知也有明显提升。相比之下,三四线城市家长对于互联网教育概念的认知还相对模糊,市场需要更多耐心培育。

根据中科院《中国在线少儿英语教育白皮书》,从国内市场看,北上广深等一线城市成为在线少儿英语教育市场的主力军,由此辐射的华北、华东及华南三大区域,占据整体市场81%份额。其中,华东地区学员数量占比最高,份额高达36%。华北和华南地区分别以27%和18%紧随其后。相比其他区域,沿海及经济发达地区的家长对线上教育模式接纳度更高,从小培养子女英语能力的意愿也更加强烈。

图表10:少儿英语培训行业市场规模的区域分布(单位:%)

中国青少年研究会、北京市教育学会学科英语教育研究分会等于2016年发布的《中国少年儿童英语学习现状及趋势调研白皮书》显示,在北京受访的近1.2万名少年儿童中,逾六成在5岁前开始学习英语。前瞻认为,一线城市的付费用户渗透率比全国平均水平要高得多。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国少儿英语培训行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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