2019年乳酸行业发展现状与市场格局分析 聚乳酸循环可降解,成为行业下一轮需求增长点【组图】

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20 蔡志濠 • 2019-08-14 10:50:47  来源:前瞻产业研究院 E2349G0

20世纪80年代,我国约有50多家小型乳酸厂,数年来,随着市场竞争逐渐淘汰至10家左右,年产能合计约20万吨。根据市场调研机构IHS Markit的统计,2018年我国国内乳酸市场保持持续增长,乳酸产量为12.1万吨,进口量0.80万吨,出口量4.52万吨,表观消费量为8.38万吨。

全球乳酸供应及需求情况分析

根据IHS Markit出版的《化学经济学手册——乳酸及其盐和酯》(2018年9月)的数据,若将乳酸及其衍生物都折算成88%-90%含水乳酸,2018年全球乳酸市场(包含乳酸盐、酯及聚乳酸)消费量约为51.8万吨,未来五年以5.6%的复合增速增长。目前全球市场需求以L-乳酸为主,纯D-乳酸全球市场需求仅约2000吨,除聚乳酸应用外主要用于生产农药杀虫剂、除草剂等。

目前,全球乳酸生产企业主要集中在美国、中国、泰国、西欧、中南美及日本等,近70%的厂商采用微生物发酵法进行生产。科碧恩-普拉克公司在美国、泰国、西欧等都建有乳酸生产工厂,其生产的乳酸约占全球50%-60%的市场份额,中国生产的乳酸约占30%的市场份额,其余地区的制造商市场份额约占10%。

目前乳酸的下游应用中,用于食品饮料领域的乳酸在2018年占整体市场的46.40%,其次为应用于聚乳酸市场占比约为37.60%。预计未来几年,随着聚乳酸市场需求快速增长,聚乳酸将超过食品和饮料行业成为乳酸的第一大应用领域。

图表1:2018-2023年中国公共关系年度营业额规模(单位:亿元,%)

注:1、折合80%-90%乳酸;2、根据欧洲和大洋洲口径,饲料添加剂包括在医药和个人护理分类中。

目前,乳酸作为聚合单体用于生产聚乳酸的应用占乳酸整体应用领域的比例达37.60%,作为环境友好型生物基可降解材料,未来随着塑料、包装、纺织、农用地膜及现代医药材料等新兴应用领域需求的快速增长,预计至2023年全球乳酸需求中用于生产聚乳酸的消费占比将上升至44.30%。

图表2:2018-2023年全球乳酸下游需求结构变化(单位:%)

根据IHS Markit出版的《化学经济学手册——乳酸及其盐和酯》(2018年9月)的数据,2018年全球乳酸的产量约为52.0万吨,表观消费量为51.80万吨。北美是世界上最大的乳酸消费市场,年乳酸消费量为23.35万吨,占世界乳酸消费量的45.08%,该市场乳酸主要的用途为生产聚乳酸,其次为食品和饮料的应用。

亚洲作为世界第二大乳酸消费市场,年乳酸消费量为14.33万吨,传统的食品和饮料应用仍是驱动乳酸消费增长的主要动力,工业和聚乳酸的生产也占据一定的消费比例。

在世界的其他地区,乳酸的消费主要应用于食品和饮料领域,其中西欧乳酸年消费量为8.96万吨。随着聚乳酸生产线的投产建设,美国、中国和其他亚洲地区的乳酸消费将快速增长。在其他地区,由于乳酸消费量的增长主要由食品饮料行业驱动,乳酸的消费增长速度将保持自然增速。

我国乳酸供应情况分析

20世纪80年代,我国约有50多家小型乳酸厂,数年来,随着市场竞争逐渐淘汰至10家左右,年产能合计约20万吨。但近两年,随着聚乳酸生产技术的进步及下游应用领域开拓所带来的巨大市场空间,行业内企业及新进入者开始看好乳酸行业未来发展前景,先后投资建厂以扩大乳酸产能,目前国内乳酸产能(含在建及新投产)约在27.8万吨。由于乳酸生产需要原料供应保证、发酵技术稳定、销售渠道广泛等进入门槛,行业内目前竞争态势趋于稳定,行业集中度初步显现,短期内不会出现较大变动。

图表3:国内主要乳酸及乳酸盐生产企业情况

金丹科技作为目前国内乳酸及其衍生产品生产的龙头企业,其中L-乳酸年产能10.5万吨,乳酸盐年产能2.3万吨。山东百盛生物科技有限公司于2014年在兖州市投资建设年产3万吨乳酸、0.4万吨乳酸钙、0.3万吨乳酸钠及0.3万吨乳酸乙酯项目,目前已形成年产4万吨乳酸及其盐和酯的生产能力。日本武藏野与江西省科学院合资,于2001年在南昌建立了5000吨L-乳酸厂,以甲酯法生产乳酸,2007年新增D-乳酸生产线;2009年日本武藏野全面接收该厂并更名为武藏野化学(中国)有限公司,后在2014年迁至江西宜春新建L-及D-乳酸生产线,共1.5万吨产能。江苏森达生物工程有限公司沿用原华德公司技术,于2007年在盐城建了约1万吨的新厂,生产外消旋DL-乳酸及乳酸钙。

宜宾五粮液集团精细化工有限公司、湖南省安化乳酸厂、孝感凯风生物工程有限责任公司等乳酸厂规模约为5000吨。2017年,河南永乐生物工程有限公司在濮阳投资建设年产3万吨L-乳酸项目。行业内近些年陆续出现新进入者,主要原因是看好乳酸及其衍生品丙交酯、聚乳酸在可降解生物新材料领域的广阔市场前景。

我国乳酸需求情况分析

根据市场调研机构IHS Markit的统计,2018年我国国内乳酸市场保持持续增长,乳酸产量为12.1万吨,进口量0.80万吨,出口量4.52万吨,表观消费量为8.38万吨。

图表4:2005-2018年我国乳酸及其盐和酯供需情况(单位:万吨)

注:折合90%乳酸。

乳酸的下游消费存在着应用范围广的特点。人们饮食文化和消费概念的改变对乳酸消费有一定的影响,各消费去向存在此消彼长的关系。从总体上来看,随着人们对天然、安全、绿色、环保理念的认识加深,乳酸的需求量也在不断稳步上升。从乳酸的消费结构上来看,目前食品饮料仍然是最大的应用领域,占70.40%。我国的聚乳酸生产及应用目前处于起步阶段,消费占比仅为12.20%。预计未来乳酸消费量将随着聚乳酸在新兴应用领域需求的增加,以高于历史增长率的速度增长。

图表5:2017-2023年我国乳酸消费结构变化情况(单位:万吨,%)

聚乳酸绿色循环,有望成为行业下轮需求增长点

聚乳酸系乳酸单体经脱水缩聚所形成的高分子聚合物,是一种典型的合成类可完全生物降解材料,由于其具有可靠的生物安全性、生物可降解性、环境友好性、良好的力学性能及易于加工成形等优点,在生物医用高分子、纺织行业、农用地膜和包装等行业具有广阔的应用前景。

图表6:聚乳酸绿色循环过程示意图

聚乳酸的自降解以水解为主要形式,通常不需要特殊水解酶,降解产物可参加体内循环,最终以二氧化碳和水的形式排出体外,对环境不产生污染。聚乳酸属脂肪族热塑性高分子材料,其力学性能主要受其结晶度的影响,和聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚苯乙烯(PS)等性能相当,可有效替代石油基高分子材料。聚乳酸具有良好的加工性能,可采用注塑、热塑、挤出成型、吹膜成型、发泡成型等方式加工。

我国政府在2007年12月发布了《关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》,规定自2008年6月1日起在全国范围内禁止生产、销售、使用厚度小于0.025毫米的塑料购物袋,且实行塑料购物袋有偿使用制度。2015年4月修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定:国家鼓励科研、生产单位研究、生产易回收利用、易处置或者在环境中可降解的薄膜覆盖物和商品包装物;使用农用薄膜的单位和个人,应当采取回收利用等措施,防止或者减少农用薄膜对环境的污染。2018年4月,党中央、国务院出台《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》,全面禁止在海南生产、销售和使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具,加快推进快递业绿色包装应用。

通过环保立法来限制或禁止一次性塑料制品的使用已成为越来越多的国家或地方政府的共识,也将有利于推动乳酸及聚乳酸行业的持续、稳定、健康发展。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国生物降解塑料行业深度调研与投资战略规划分析报告》。

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