2019年背光模组行业发展情况和市场渗透率分析 下游需求有利支撑行业需求【组图】

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20 柯素芳 • 2019-08-06 18:20:25  来源:前瞻产业研究院 E2298G0

 导光结构件及组件主要包括导光膜、背光模组等产品,其主要功能在于通过将LED光源发出的平行光线进行折射、反射,将点光源转换为面光源,从而使消费电子产品输入设备、液晶显示设备、照明设备等指定区域发光。背光模组是以导光膜为核心基础部件的组件产品,按其下游应用领域可分为输入设备背光模组、显示设备背光模组、照明设备背光模组等。

图表1:背光模组行业上下游关系情况

主流笔记本电脑输入设备背光模组渗透率仍有较大上升空间

1985年,第一台笔记本电脑T1100诞生,由日本东芝公司设计,搭配Intel 8086处理器、9英寸单色显示屏、机械键盘,装有MS-DOS操作系统,重量约为4.1kg。东芝T1100的问世,开创了笔记本电脑的新时代,把人们从桌面式办公的束缚中解脱出来,使得商务办公变得更加轻松自如。自笔记本电脑诞生以来,键盘始终为笔记本电脑最主要的输入设备,也成为区分笔记本电脑和平板电脑的主要标志之一。近年来笔记本电脑外形越发轻薄,笔记本电脑键盘随之也进行着相应的调整。

目前输入设备背光模组主要应用于笔记本电脑发光键盘。笔记本电脑作为日常生活和工作的必需品,无论是商务应用市场,还是家庭应用市场,需求情况一致带有显著的“刚性”特点,消费需求十分稳固。

根据统计数据显示,全球笔记本电脑市场经过2003-2011年快速增长阶段后,市场增量需求开始出现下滑修正,2012-2017年期间出货量一直保持在1.6-1.9亿台之间波动。据IDC统计数据显示,2017年全球笔记本电脑市场受益于北美笔记本市场订单和区域经济的复苏,全球笔记本电脑出货量有所回升,全年出货量为1.647亿台,较2016年的1.612亿台增长2.17%。未来,随着笔记本电脑差异化定位的明确以及商业笔记本市场的稳定,笔记本电脑市场出货量将逐渐保持稳定。

据前瞻测算,2018年,全球笔记本电脑出货量为177.24百万台。

图表2:2003-2018年全球笔记本电脑出货量(单位:百万台)

根据市场研究机构Trendforce及来自群光电子、光宝科技、达方电子、精元电脑的四家全球知名笔记本电脑键盘生产商提供的数据,发光键盘笔记本电脑渗透率提升至33.79%,其中戴尔、惠普、联想、华硕、宏碁的发光键盘渗透率达到45%、35%、35%、15%和15%。在全球笔记本电脑出货量趋于稳定的趋势下,发光键盘渗透率的提升意味着配置发光键盘的笔记本电脑的数量将得到持续提升。背光模组作为发光键盘的核心部件,未来市场空间也将因此得以持续拓展。

图表3:主流笔记本电脑输入设备背光模组渗透率(单位:%)

2018年全球大尺寸液晶显示面板出货面积持续增加至1.98亿平方米

显示设备背光模组主要应用于液晶显示设备,是提供液晶显示器产品中的一个背面光源组件,主要由遮光胶带、增光膜、扩散膜、FPC/LED组件、双面胶、导光板和反射膜等部件组成。背光质量决定了液晶显示屏的亮度、出射光均匀度、色彩表现力等重要参数,因此很大程度上决定了液晶显示屏的发光效果。

作为液晶显示设备的关键组件,显示设备背光模组行业的发展与液晶显示设备行业的发展密切相关。现代液晶显示技术的研究起源于美国,1968年美国无线电公司制成了世界上第一个液晶显示模型;但液晶显示行业成长于东亚,发展初期行业企业主要集中在日本、韩国和我国台湾地区;2003年2月,京东方收购了韩国现代电子的液晶业务,结束了中国自主生产液晶显示屏“零时代”。在全球液晶显示面板企业向我国大陆地区转移的背景下,我国大陆地区液晶显示行业企业成长较快,诞生了一大批包括京东方、天马微、华星光电等液晶显示面板领军企业。

近年来,我国大陆地区液晶显示行业产业链越发完整,显示设备背光模组生产技术也随着液晶显示面板行业的发展渐趋成熟。作为液晶显示模组必备的关键配套组件,显示设备背光模组的亮度、色度、均匀度和厚度对液晶显示模组的性能具有重要影响。随着用户对液晶显示终端应用产品用户体验、产品性能、外形设计要求的持续提升,背光显示模组也朝着较大尺寸、高亮度、窄边框、高色域和节能环保等方向发展。

图表4:2017-2018年全球大尺寸液晶显示面板出货面积(单位:百万平米)

根据全球信息提供商IHS Markit数据显示,2018年全球大尺寸液晶显示面板出货面积持续增加至1.98亿平方米,较2017年同比增长10.6%;出货数量增加至7.56亿个,较2017年同比增长7.44%。根据一个液晶显示面板需要一套显示设备背光模组计算,2018年全球显示设备背光模组需求量为7.56亿套。2018年用于电视和电脑显示屏的液晶显示面板出货面积分别为1.55亿平方米和0.23亿平方米,较去年同期分别增长10.90%和11.50%;出货数量分别为2.89亿个和1.5亿个,较去年同期分别增长8.98%和6.98%。

图表5:2017-2018年全球液晶显示面板出货量(单位:百万个)

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国平板电视行业产销需求与投资预测分析报告》。

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