2018年童装行业市场现状与发展趋势分析 童装品牌化发展是必然趋势【组图】

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20 吴小燕 • 2019-07-31 09:20:10  来源:前瞻产业研究院 E2591G1

相对于男装、女装和运动装等成熟细分市场,中国儿童鞋服行业仍处于增长较快的成长期,是服装行业的热门细分赛道。而目前,尽管无品牌儿童鞋服仍占据市场主导地位,但随着居民对儿童鞋服消费品质、安全性要求的提高以及消费能力的提升,未来儿童鞋服品牌化消费需求将日趋旺盛。

儿童鞋服行业仍处于成长期,规模增速亮眼

作为满足人们“衣食住行”等基本生活需求的传统行业,鞋服市场受经济增速回落影响,增长速度放缓,而得益于人口结构的变化、消费升级等因素,儿童鞋服市场成为这一片红海中位数不多的机会细分市场。总体来看,对标国外成熟市场,中国儿童鞋服市场仍处于成长期,未来发展前景广阔。

从行业规模来看,2012年至今,中国儿童鞋服行业市场规模不断扩大,2012-2017年全国儿童鞋服行业整体零售额年均复合增速高达10.9%,2018年达到了2615亿元。而得益于“二胎”政策促使消费群体人口增加、消费升级、品牌渗透率加大等利好因素影响,预计未来几年儿童鞋服行业还将加速扩张,到2022年市场规模将突破4000亿。

图表1:2012-2022年中国儿童鞋服行业整体零售额(单位:亿元,%)

而从行业规模增速来看,2012-2017年,儿童服装细分行业年复合增速高达10.9%,不仅高于行业整体6.1%的增速,也明显高于运动、女装、男装等细分市场。可见,由于国内儿童鞋服市场成熟度仍然较低,未来发展潜力更大。

图表2:2012-2017年服装行业不同品类年复合增速对比(单位:%)

儿童鞋服品牌化大势所趋,低端品牌仍是市场主体

而从儿童鞋服未来的发展趋势来看,品牌化是必然趋势之一。根据Euromonitor数据,2017年,中国儿童鞋服市场中,无品牌市场占据了65%的份额,而随着居民消费升级理念变迁以及消费能力的提高,2017-2022年儿童鞋服品牌市场的年均复合增速有望达到17.5%,远高于无品牌市场9.1%的增速,而到2022年,品牌市场的市占率也有望提升至43.8%。

图表3:2017-2022年中国儿童鞋服品牌和无品牌市场占比对比(单位:%)

更具体的,若以各品牌天猫旗舰店、专卖店、品牌官网大小童装秋冬当季主力畅销款棉衣的折扣后价格为划分基础,将价格高于1000的为奢侈市场,400-1000的为高端市场,250-400的为中端市场,小于250的为低端市场,那么2017年儿童鞋服品牌市场中仍以低端品牌为主,占比高达55.9%,其次是中端和高端市场,市场率均在20%左右。而未来,随着无品牌鞋服朝品牌服饰转型,将进一步扩大低端品牌的市占率,预计到2022年低端儿童鞋服品牌市占率将提升至57.5%。

图表4:2017-2022年中国儿童鞋服品牌和无品牌市场占比对比(单位:%)

此外,从不同风格来看,在品牌儿童鞋服市场中,简约、运动和时尚风格最受市场追捧,在品牌儿童鞋服市场中市占率均在20%以上。而尽管不同风格细分市场上低端品牌的主导地位均十分显著,但各等级品牌的市占率有部分差异,例如,简约、卡通和运动风格的低端品牌占比更大,而潮酷和时尚风格的高端品牌优势相对突出。

图表5:2017年品牌儿童鞋服不同风格细分市场不同等级品牌市占率对比(单位:%)

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国高端童装行业市场需求与投资预测分析报告》。

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