2018年中国重型卡车行业发展现状与发展前景 产销整体保持稳定,市场集中度有望进一步提升【组图】

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20 李一凡 • 2019-07-31 15:40:26  来源:前瞻产业研究院 E1976G1

中国汽车行业近年来整体发展迅速,但是2018年受宏观经济环境、贸易争端等多方因素的影响,我国汽车行业遇冷,汽车产销量同步下滑,但是重型卡车逆势上涨,为中国汽车市场提振了信心。2019年上半年,重卡销量整体保持稳定,产量略有提升,行业集中度进一步提升,未来行业盈利可期。

汽车行业产销下滑,重卡整体平稳

根据中国汽车工业协会数据显示,2018年受经济发展下行压力加大的影响,我国汽车行业在经历十年的快速发展之后进入调整阶段,行业产销量有所下降,分别为2780.92万辆和2808.06万辆,同比下降4.16%和2.76%。2019年1-6月,我国汽车产销量分别为1213.2万辆和1232.3万辆,同比下降13.70%和12.40%,下降幅度较2018年全年有明显扩大,我国汽车市场消费动能并未受“价格促销”等因素影响提升,消费者观望情绪未有明显改善。

图表1:2011-2019年中国汽车产销量(单位:万辆)

在中国汽车行业整体遇冷下降下,重型货车(卡车)却整体保持平稳。根据汽车工业协会最新数据,2019年6月我国重型货车产销分别完成8.7万辆和10.4万辆,产销量比上年同期分别下降11.3%和7.5%,但是从2019年上半年来看,重型货车产销分别完成63.2万辆和65.6万辆,产量比上年同期增长0.1%,销量比上年同期下降2.3%,虽然销量有所下降,但相对与整个汽车行业而言销售下降幅度较小,且产量略有提升。

图表2:2017-2019年中国重型货车产销量(单位:万辆)

市场集中度不断提高,三巨头占比超六成

我国汽车工业规模庞大,在国民经济不断发展和工业、运输业的不断壮大中,商用车得到了迅速发展,重型载货汽车作为工业运输的主要装备之一,在我国得到了良好发展。但目前我国汽车工业中仍主要以乘用车为主,商用车汽车企业数量相对较少,重型货车生产主要集中在几大巨头中。

根据汽车工业协会数据显示,2018年我国重型卡车销量为114.80万辆,其中一汽集团销量26.31万辆,居于首位,东风汽车、中国重汽、陕西重汽、北汽福田分别位于第二至五位。2019年上半年我国重卡行业销量前五的车企排名不变其销量分为17.3万、12.7万、10.3万、9.9万、4.6万辆,同比增速分别为4.9%、5.2%、-6.2%、0.4%、-26.8%。

图表3:2018-2019H1中国重型卡车车企TOP5(单位:万辆,%)

从市场集中度来看,2011-2014年,受我国四万亿经济刺激计划的影响,我国重卡汽车市场整体较好,市场集中度有所提升。2015年以来,我国供给侧改革和经济结构调整下,伴随着重卡汽车产销量的整体提升,巨头企业在市场中的地位逐步提高,市场集中度提升。2019年上半年,一汽集团、东风汽车、中国重汽、陕西重汽、北汽福田市占率分别为26.4%、19.3%、15.7%、15.2%、7.0%,行业CR3达到61.4%,较2018年提高了3.2个百分点。但是相较于美国重卡(8级卡车,总质量15吨以上,较为接近中国重卡标准)行业2016年CR3集中度

图表4:2009-2019H1中国重型卡车市场集中度(单位:%)

动态平衡下,行业集中度有望进一步提升

09、10年“四万亿计划”下重卡行业得到了良好发展,但同时导致了持续数年的产能过剩问题,但是随着我国供给侧改革下,目前行业内的过剩产能已经基本出清,2018年与2019年上半年,我国重卡行业产量已经略低于销量,未来将保持动态的供需平衡状态。

虽然受我国宏观经济下行压力的影响,2019年上半年重卡销量小幅下滑,但是未来受益于我国基建需求和货运需求的扩大,重卡行业将继续保持稳定态势。同时,《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中提到,2019年底前京津冀及周边、汾渭平原地区将淘汰国三及以下排放的中重型货车100万辆以上,这将带来清洁能源重卡消费需求。此外,新能源重卡的优势在环保治理政策、燃料能源价格、公路运价低迷等背景下凸显,2019年新能源重卡需求继续保持上升,也将成为市场的一大增长点。

中国重卡行业市场集中度不断提升,目前已经超过61%,但是相较于美国重卡(8级卡车,总质量15吨以上,较为接近中国重卡标准)行业2016年CR3集中度已经达到69%而言,我国重型卡车行业市场集中度有望进一步提升,头部车企在市占率的提高下,有望达到良好的盈利水平。

图表5:中国重型卡车行业发展趋势

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国重卡汽车行业产销需求与投资预测分析报告》。

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