从《哪吒之魔童降世》看中国动漫产业发展现状-国产动漫的春天真的来了吗?

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20 黄斌城 • 2019-07-30 09:20:29  来源:前瞻产业研究院 E3694G0

电影《哪吒之魔童降世》已经在7月26日正式上映。在点映期间,该片豆瓣评分达到了8.8分,创造了国漫新纪录。2019年7月27日凌晨0点11分,电影《哪吒之魔童降世》票房破2亿,打破动画电影首日最高票房纪录,动画电影最快破亿纪录。截止2019年7月27日晚上20点33分,电影哪吒之魔童降世票房宣布破4亿,《哪吒之魔童降世》创动画电影单日票房新纪录,成为中国影史首部单日票房破2亿的动画电影。

动画电影市场有望再迎爆发

2015年上映的《大圣归来》点燃了市场对国产动画电影的热情,2016年《疯狂动物城》、《功夫熊猫3》、《你的名字》、《大鱼海棠》等多部国内外优质动画电影上映将市场情绪推至高潮。此后两年,国内动画电影市场保持了相对稳定发挥,年度动画电影总票房体量(不含服务费)保持在40亿水平左右。随着《哪吒之魔童降世》等重磅佳片上映,全年动画电影票房占比有望达到历史较高水平,市场有望在头部爆款带动下再迎热潮。

图表1:动画电影票房及增速(单位:亿元,%)

我国动画电影市场空间尚未达到天花板,我国还有发展空间

2013-2019年我国动画电影票房占国内总票房的比例均值为10%,相比美国电影市场中动画电影占比均值为15%,动画电影市场仍有5%的增长空间。而且目前我我国动画电影还面临着品质不稳定的问题,口碑电影较少的问题。

图表2:2013-2019年中美动画电影票房占国内总票房比例(单位:%)

而根据艺恩数据,2013-2019年国产动画电影占动画电影的比重集中在30%-40%之间,2017-2018年占比从29.2%上升至40.5%,与进口动画电影的差距明显缩小。

图表3:2013-2017年国产动画占总动画电影票房比例(单位:%)

过去一年,外界见证着国漫的成长与蜕变。一方面,国产动画电影深耕内容品质,聚焦题材创新,与进口动画电影的票房差距逐步缩小。《熊出没:变形记》延续IP热度,以6亿票房领跑全年,《风语咒》和《昨日青空》在风格化与年轻化表达上的尝试,同样令人惊喜。

另一方面,多家视频平台发力入局,加码动漫自制内容,也有力推动了中国在线动漫市场的发展。在多部人气国漫的带动下,以及全产业开发的趋势下,未来在线动漫有望进一步融入内容付费大潮,助力中国动漫影响力不断提升。2018年动画电影票房41.7亿元,对全年票房贡献率为6.9%,较2017年有所下降。

图表4:2018年中国电影票贡献率与金额(单位:亿元,%)

国产动画依然是以少儿题材为主,进口动画则是老少皆宜

2018年少儿动画对国产电影票房贡献最大,少儿电影票房为10.6亿元,而合家欢动画则是在进口动画电影市场中占主要地位,电影票房为15.9亿元。

图表5:2018年国产电影与进口电影票房占比(单位:%)

国产动画票仓主要集中在二三线城市

国产动画票仓主要集中在二三线城市,而进口动画主要集中在一二线城市。从票房上看,国产动画电影在二三线城市比较受欢迎,而在一线城市有所不足,2018年国产电影二线城市占比为38%,三线城市为22%。而进口动画电影则有所不同,一线城市为25%,票房为6.2亿元,二线城市占比41%,票房为10.3亿元。

图表6:2018年国产电影票仓与进口动画电影票仓对比分析(单位:%)

好莱坞动画电影依然在头部

2018年动画电影票房TOP5均为6.5分以上,但是从数据上我们也可以看到在有号召力的电影中,进口片依然是占多数。但是年度票房第一名为《熊出没变形记》,票房为6.06亿元。但是我们也要看到,国产动画电影中《风语咒》以及《昨日青空》都有着不错的表现,这也说明中国的成年人动画市场潜力较大。

图表7:2018年动画电影评分

国产动画电影头部效益明显

过亿票房的动画电影制作与宣发成本相对较高,高票房动画电影制作成本趋近0.9亿。根据17~19H1累计票房排名top20的国产动画电影数据,从票房来看,有11部动画电影票房过亿,其中“熊出没”系列电影霸占票房前三,头部效益明显;从制作与宣发成本来看,票房排名top3的《熊出没》系列制作成本主要是5000万,成人向动画电影《白蛇:缘起》可达9000万,《妈妈咪鸭》最高为2亿,2017~2018H1宣发成本较高是3000万,最高可达5000万。从17~19年的上半年盈亏来看,国产动画电影盈利数量较少,19上半年仅《熊出没:原始时代》与《白蛇:缘起》盈利。

图表8:2017-2019年国产动画电影票房top20

IP动画电影依然是主线,暑期档国产动画数量下降

国外动画电影多围绕人物IP展开新的故事,人物IP故事新编模式往往更受动画电影市场欢迎。动画电影中受欢迎的国外人物IP有格鲁(Gru)、阿宝(Po)、哆啦A梦、小黄人等,国内人物IP有孙悟空、白蛇,以及《熊出没》系列中的光头强、熊大、熊二。13N~19H1国内年度票房最高的动画电影中,国产动画《西游记之大圣归来》、《熊出没·变形记》、《熊出没·原始时代》分别为15年、18年、19H1动画电影票房冠军,均为人物IP故事新编。在15N~19H1内地上映的动画电影票房排行top20中,人物IP类(含系列片)共15部,合计票房占top20票房的68%,其中人物IP故事新编的动画电影有10部,合计票房占人物IP类动画电影票房的61.6%。

根据三文娱所统计的2019上半年动画电影市场数据,《白蛇:缘起》可认为是神话人物IP故事新编类动画电影的良好开端,人物IP故事新编类电影《熊出没·原始时代》为国产动画电影票房冠军。2019上半年共上映34部动画电影,14部国产动画电影占上半年动画电影市场票房的48.6%,《白蛇:缘起》为19年H1唯一一部主打成人向的神话人物IP新编类动画电影,累计票房为4.5亿,占上半年国产动画电影票房的33.5%。人物IP故事新编类电影《熊出没·原始时代》票房为7.14亿,占比高达53.4%,另外12部多为“陪跑”作品。

图表9:2019年上半年内地上映国产动画电影票房情况(单位:亿元,%)

2019年暑期档国产动画电影数量减少,《哪吒之魔童降世》主要竞争影片为《赛尔号大电影7:疯狂机器城》与《冰雪女王4:魔镜世界》,预计其同期竞争压力较小。我们将6月15日至8月31日归为暑期档,暑期档国产动画数量减少原因或是因为过去低幼向动画电影票房表现不佳。据三文娱统计数据,15~18年动画电影暑期档票房呈下降趋势,18年在上映数量同比增加41.7%的情况下,票房同比下降33.5%。《赛尔号大电影》系列电影最高票房1.08亿,《冰雪女王》系列电影最高票房0.74亿,我们认为对《哪吒之魔童降世》的票房影响较小。

图表10:2015-2019年暑期档上映的动画电影数量(单位:部)

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国字幕动画电影摄影机行业市场前瞻与投资规划分析报告

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