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2019年粮油行业市场现状与发展趋势分析-行业竞争日益激烈【组图】

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20 李颖诗 • 2019-07-26 17:40:18  来源:前瞻产业研究院 E15305G0

食用油是人们生活必需的消费品,是提供人体热能和必需脂肪酸,促进脂溶性维生素吸收的重要食物。经过多年的快速发展,在政策调控加强及市场环境变化下,我国食用油行业已步入新调整期,具体表现在产销量的下滑。

粮油行业竞争激烈

自成立以来,益海嘉里一直贯彻全产业链理念,从原料到最终产品,形成了完整的食品全产业链。公司产品包括厨房食品、饲料原料及油脂科技,在各个细分领域,公司有着不同的竞争对手。根据相关公司官方网站及其他公开资料信息披露,公司主要竞争对手情况如下

图表1:中国食用油行业发展现状

从销售渠道来看,大卖场、超市、小型超市等是小包装食用植物油销售的主要渠道,占行业70%以上的销售比重,其中又以大卖场和超市贡献最大,占行业50%以上的销售比重。

行业公司相比,金龙鱼的毛利相对偏低

益海嘉里是国内最大的农产品和食品加工企业之一,产品种类众多,没有与公司业务完全可比的A 股上市公司。从事与公司部分业务类似的A股上市公司主要有道道全、京粮控股、金健米业、克明面业、西王食品。

图表2:2018年行业发展现状(单位:%)

品牌方面,根据中国品牌力指数(C-BPI)食用油的品牌排名,金龙鱼位居第一,2018年C-BPI得分634.2分;鲁花紧随其后,排名第二,C-BPI得分为465.5分;福临门排在第三,得分为421.2分。此外,C-BPI得分前十的品牌还包括胡姬花、多力、香满园、长寿花、元宝、刀唛、长生。

图表3:2018年中国品牌力指数(C-BPI)食用油前十品牌(单位:分)

与2017年相比,今年前三品牌排名保持不变。而长寿花排名上升最快,2018年较去年上升了6个名次;长生、刀唛排名上升也较为明显,分别上升了4个名次、3个名次;多力、元宝排名较去年下滑1个名次。

图表4:2018年中国品牌力指数(C-BPI)食用油前十品牌排名变化(单位:分)

总体而言,目前我国食用油行业集中度提高,呈现出了寡头竞争的态势。其中,一线品牌包括金龙鱼、福临门、鲁花三大品牌,二线品牌包括胡姬花、多力、西王、长寿花等。

另外,在区域分布方面,我国食用油市场地域分布也较为集中,主要集中在经济比较发达的华东地区等。具体来看,华东地区食用油市场发展较为成熟,2016年其食用油市场销售收入在整个食用油市场中的比重高达38%以上;其次是华中地区、华北地区以及东北地区、华南地区,四者占比分别是17.49%、13.24%和12.35%、11.83%,总体差距不大;西南地区和西北地区的食用油市场较小,占比分别是4.93%和1.83%。

图表5:2018年中国食用油行业销售收入分区域占比(单位:%)

食用油市场需求多样化

随着国民经济的继续平稳较快发展和城乡居民收入普遍较快增加,人民生活水平将进一步提高。这意味着在“十三五”期间,我国对粮油消费需求必将呈现刚性的增长,同时也意味着在“十三五”期间,我国粮油加工业将得到进一步的发展,食用油行业前景依旧可期。

不过,市场对食用油的消费需求将从纯粹追求实惠向追求高品质转变,食用油市场的竞争逐渐向满足消费者需求靠拢。未来食用油行业将改变产品结构,生产适合不同人群消费需求的多样化的产品,提高功能性油脂产品的开发能力;坚持产品质量第一的方针,坚持适度加工,保留油料中固有的营养成分。

在此背景下,食用油企业需生产适合不同人群消费需求的多样化产品,提高功能性油脂产品的开发能力,中小企业则应通过改进先进装备改变经营模式来提高产能利用率,从而提高经济效益。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国食用油行业产销需求与投资预测分析报告

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