2018年润滑油行业市场产业链及发展趋势 汽车领域应用最广【组图】

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20 刘建勋 • 2019-07-25 10:00:18  来源:前瞻产业研究院 E2316G0

润滑油行业在我国已经有50余年的发展历史,已经形成了较为成熟的产业链。作为石油化工附属的子行业,在初级炼制的基础油中添加各种添加剂形成各种功能的润滑油,其上游为基础油和添加剂供应;中游为各种用途的润滑油制造;下游为润滑油的各大应用领域。随着我国汽车保有量的不断攀升,车用润滑油已经成为润滑油市场的主流产品,占比超过一半以上。

润滑油为石油化工下属子行业,添加剂制造国外企业占据主流

润滑油行业属于石油化工行业的子行业,而润滑油又是由基础油和添加剂调制而成的,石油初级炼制行业和添加剂行业自然成为润滑油的上游;润滑油作为产业链的核心,处于中游位置;润滑油最终要流向汽车工业、工程机械、能源化工等行业,依产品开发、研制、生产、供应,将各个产业关联起来。

图表1:润滑油产业链

润滑油的上游企业主要是石油化工企业和添加剂制造企业,在上游中,石油经过提炼可以得到汽油、柴油、基础油、煤油和沥青等,而添加剂根据单剂和复合剂划分,又有不同的种类,主要添加剂有极压抗磨剂、清净剂、分散剂等。我国石油化工产业主要被“三桶油”所垄断,中石油和中石化同时也拥有一部分润滑油制造业务;添加剂制造主要是外国厂商,如路博润、润英联、雪佛龙等,国内企业主要有锦州康泰等。

图表2:润滑油上游环节主要企业

国内润滑油制造多以低端产品为主,汽车领域润滑油应用最广

润滑油中游环节为润滑油制造,主体是各个润滑油企业,主要生产汽机油、柴机油、车辅油、防冻液、工业润滑油等产品,成为整个润滑油产业链存在的基础和核心。我国国内企业润滑油制造多以低端产品为主,国外品牌依然占据我国润滑油市场主流地位,但随着我国润滑油制造技术的不断进步,国内也逐渐涌出康普顿、龙蟠、统一等较为出色的润滑油品牌。根据LupTop对中国润滑油市场进行综合评价,选出了2018年度中国润滑油品牌十二强,统一、龙蟠、康普顿、莱克等品牌均榜上有名,们以创新驱动行业发展,不断刷新品牌认识与市场份额,是新时代“绿擎未来”,引领着中国自主品牌行业发展,助力中国制造走向世界的勇敢担当。

图表3:2018年中国润滑油品牌十二强

目前我国润滑油行业处于升级阶段,主流汽油机油从SE/SF升级到SL/SM,部分使用SN/GF-5,而柴油机油跨过保持了几十年的CD,快速进入CH-4/CI-4的时代、很大部分使用CJ-4。我国是汽车产销大国,汽车销量多年蝉联全球冠军宝座,而我国汽车保有量也逐年攀升,根据公安部数据,2019年上半年,全国机动车保有量达3.4亿辆,汽车保有量已经达到2.5亿辆,私家车达1.98亿辆,全国66个城市汽车保有量超过100万辆,北京、成都等11个城市超过300万辆。

图表4:2012-2019年中国汽车保有量(单位:亿辆,%)

随着我国汽车保有量不断增长,我国润滑油行业行业结构发生了较大调整和变革。车用润滑油比重已经超过工业用润滑油,在润滑油市场比重达到一半以上,而车用润滑油是伴随着汽车整个生命周期的必需品,随着我国汽车保有量的不断增加,车用润滑油的需求也将不断增长,不断推动我国润滑油行业继续发展。

图表5:中国润滑油行业市场结构(%)

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国润滑油行业市场需求预测与投资战略规划报告

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