2018年中国联合办公行业市场格局与发展趋势分析 主战场转移,向二三线城市下沉【组图】

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20 陈后润 • 2019-07-21 17:30:16  来源:前瞻产业研究院 E2261G0

联合办公作为一种为降低办公室租赁成本而进行共享办公空间的办公模式,不同公司不同项目的成员在同一个办公空间中共享办公环境,完美体现了共享理念。中国的联合办公行业不到十年时间,如今的联合办公行业出现了优胜劣汰趋势。尤其是在2018年第二季度,联合办公整体品牌数量增速放缓,但绝对增量相对可观,行业的市场资源、资本、业务等越来越向头部企业集中。

行业急剧增长,年均增速高达100%

2014年,在“双创”政策的鼓励下,全国掀起创业高潮,联合办公也在资本的助推下迎来爆发式发展。到2018年,国内联合办公场所数量急剧增长,并成为促进创新创业发展的新高地。根据全球最大的企业增长咨询公司Frost & Sullivan对联合办公行业的研究结果,截至2017年底,全国联合办公空间运营面积达到671万平方米,预计2018年底将达到1551万平方米,中国正在成长为世界上最大的联合办公市场。

 图表1:2012-2018年中国联合办公空间运营面积增长情况(单位:万平方米)

大洗牌加速,行业合并趋势显现

中国的联合办公行业不到十年时间,如今的联合办公行业出现了优胜劣汰趋势。尤其是在2018年第二季度,联合办公整体品牌数量增速放缓,但绝对增量相对可观,行业的市场资源、资本、业务等越来越向头部企业集中。

伴随着行业的合并潮加速,头部力量逐步显现。这意味着,小型的联合办公空间运营商将面临淘汰或被兼并的命运。2018年上半年已经发生了多起并购事件,诸如2018年1月份,优客工场全资收购洪泰创新空间;3月份,优客工场宣布与无界空间合并,并收购Wedo联合创业社;7月份,优客工场与Workingdom进行合并,与爱特众创达成并购合作意向;10月,优客工场与方糖小镇进行合并。

图表2:2018年中国联合办公并购案例汇总

资本是关键,融资向头部企业集中

由于联合办公业态还未步入稳定期,融资就成为了企业维系生存的关键一环。2019年前5月,流动性相对于2018年下半年有所改善,业内多家龙头企业也推动着自身的融资进展。据观点指数统计,2019年1-5月份,纳什空间、优客工场、氪空间等总共获得了14亿元的融资额度,相比于2018年同期的10.1亿元,增长了38.6%。而且,融资方式也呈现出多样化的特点。

总体而言,行业的集中度也在融资中有所体现。2018年,国内共享办公规模排名前五的企业获得投资接近95亿元,在行业中占比超过九成。进入2019年,联合办公的融资集中于龙头企业中。

图表3:2018-2019年中国联合办公融资案例汇总

主战场转移,向二三线城市下沉

进入2019年,由于行业整体环境陷入低潮,联合办公企业于上海、北京的布局都有所减缓。但作为众多企业的重仓地,上海目前总体的市场份额仍最高,达33%,网点主要集中于老黄埔、南京西路、徐家汇、陆家嘴等传统商圈。

图表4:2019年中国各城市联合办公市场份额占比(单位:%)

此外,在其他一线城市中,深圳、广州联合办公业态的市场份额分别为4.5%、2.5%。而于二线城市中,成都的市场份额超过了深圳,杭州、西安等城市则超过了广州。由此可见,虽然一线城市的联合办公体量占比71%,但往低能级城市下沉的趋势,仍得到一定程度的呈现。

2019年以来,部分联合办公企业提及布局时,都表示将进一步涉足部分二三线城市。例如,ATLAS寰图就于月内新拓了西安项目,而优客工场提及将集中落地8家新社区,落地的城市就包括成都、常州、宁波、青岛、南京等二三线城市。

未来发展趋势分析

——行业进入整合期,头部效应将凸显

未来几年,行业进入整合期,低端的联合办公空间将退出市场,小品牌的联合办公空间将被整合到竞争实力强的品牌中,头部效应将凸显,头部玩家的竞争日益激烈。

——精细化运营成为竞争的关键,智能化办公将是趋势

行业快速的增长使不少联合办公空间模式趋向雷同,服务质量参差不齐。联合办公作为一种轻资产模式,精细化的运营、高品质的服务质量、优质的用户工作体验,是行业持续发展、实现营利必经之道。未来,联合办公市场会更细分,联合办公企业针对细分市场打造个性化、专业化的服务。

——不同于传统写字楼,联合办公空间更强调用户的体验

联合办公企业深耕用户实质需求,采用人工智能、大数据技术、云计算等技术,提高办公智能化水平,提升用户体验。如通过管理系统实现对联合办公空间人员流动的管理监控、通过人脸识别等人工智能实现办公人员身份认证、考勤管理等,为企业提供更高效的办公场景服务。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国联合办公行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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