2018年润滑油行业市场现状及发展趋势 进口数量仍然大于出口数量【组图】

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20 刘建勋 • 2019-07-20 09:30:25  来源:前瞻产业研究院 E1247G1

由于我国汽车销量和汽车保有量的增长,车用润滑油需求加大,带动我国润滑油行业市场规模整体保持增长趋势。从进出口数据来看,我国润滑油进口数量远远大于出口数量,进口产品主要以高质量、高效能的润滑油产品为主;而出口润滑油产品主要以中低端产品为主,在国际市场上竞争力不强。由于地缘优势和劳动力成本较低,我国润滑油进口国主要集中于东南亚地区。 

全国消费量整体保持增长趋势,进口润滑油以高端产品为主

一般而言,汽车行驶5000-7000千米就需要更换一次润滑油,作为一种必须的消费品,润滑油的需求量很大。目前中国汽车保有量在快速增长,国内润滑油市场仍有巨大的增长潜力。车用润滑油市场由于需求相对稳定,将成为润滑油市场增长和发展的主要支撑。2018年,我国润滑油消费量预计将达到690万吨,且未来5年将以4.6%的增幅持续发展,节能环保、高品质的高端润滑品牌将是未来市场主力。

图表1:2013-2018年中国润滑油表观消费量及变化情况(单位:万吨,%)

近年国内经济形势稳步增长。一方面我国车辆保有量增长较快,另一方面中高档车辆增长较多,对车用润滑油、汽车化学品和汽车养护品的需求数量以及产品品质的要求不断提高。汽车保有量的大幅激增意味着车用润滑油的用量随之增加,随着民用汽车品牌的高端化,车主目前都采取以养代修,对汽车的保养和对高端润滑油的选择和投入加大,为车用润滑油的需求和发展带来了巨大的前景,润滑油进口形势趋好。2018年,中国润滑油进口数量为33.51万吨,进口金额为8.4亿美元。

图表2:2012-2018年中国润滑油进口数量和进口金额(单位:万吨,亿美元)

从我国润滑油主要进口地来看,2018年我国润滑油进口地主要集中于东南亚地区。一是由于东南亚石油储量较为丰富,润滑油上游产业石油化工发展较为成熟;二是由于东南亚人力成本较低,国际知名润滑油供应企业纷纷在东南亚地区投资建厂,可以降低生产成本。2018年,我国润滑油进口国位列前三的分别为新加坡、韩国和德国,进口数量分别为80029吨、79509.3吨和43631.7吨。

图表3:2018年中国润滑油主要进口地区(单位:吨)

出口数量小于进口数量,出口地区以龙头企业所在地为主

我国润滑油出口数量远远小于进口数量,且在国际市场上竞争力不强。根据海关总署数据显示,我国润滑油出口数量和出口金额较为稳定,出口数量在9.9-12.6万吨之间波动,出口金额在1.9-2.7亿美元之间波动,主要是由于我国出口润滑油主要为低端品类,海外需求数量有限。2018年,我国润滑油出口数量为10.81万吨,出口金额为1.96亿美元。

图表4:2012-2018年中国润滑油出口数量和出口金额(单位:万吨,亿美元)

我国润滑油按照出口发货地分主要集中在上海市、江苏省和山东省,上海市为我国润滑油主要生产企业集中地,拥有康胜、露西、中懿等知名品牌,润滑油生产企业数量众多,加之上海市贸易条件较为发达,位居我国2018年润滑油出口地首位,2018年上海市润滑油出口数量为2.71万吨,占全国润滑油出口数量的25.0%;江苏省和山东省同为我国润滑油制造大省,江苏省拥有著名润滑油制造上市企业高科石化、龙蟠科技等,山东省拥有车用润滑油龙头企业康普顿,2018年两省润滑油出口数量分别为1.83万吨和1.50万吨,分别占全国润滑油出口数量的16.9%和13.8%。

图表5:2018年中国润滑油出口发货地结构(单位:%)

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国润滑油行业市场需求预测与投资战略规划报告

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