华为基站的未来:抢占5G技术制高点,华为成全球基站建设主力军

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20 伍香洲 • 2019-07-16 11:20:08  来源:前瞻产业研究院 E1768G0

2019年5月15日,美国商务部宣布把华为及其子公司列入出口管制的“实体名单”,而受实体清单影响,包括美光、英特尔、高通、赛灵思、博通、Lumentum等在内的多家美企相继表示停止向华为供货。而面临美企断供,华为在基站业务领域采取了哪些应对措施?华为基站业务的未来前景如何?本文带你一窥究竟。

华为基站领域应对美国断供举措分析

自研5G基站核心芯片,抢占5G技术制高点

5G通信的技术底层是5G芯片,而5G芯片则主要分为射频芯片和基带芯片。目前,华为基站基带芯片研发却已走在世界前列。在2019世界移动大会预沟通会上,华为发布了业界首款5G基站核心芯片-天罡芯片,天罡作为全球第一个超强集成、超强算力、超宽频谱的芯片,能有效解决站点获取难、成本高等问题。同时,天罡可以让市场上大多数4G基站在不更改供电或者是断电的情况下直接升级5G,为5G更新带来极大便利。而在射频芯片领域,虽然华为已开始自行设计PA,但短期内严重依赖美国的局面仍难以扭转。而华为在基站基带芯片领域领先美国,将为华为在应对美国断供射频芯片时带来更多底气。

图表1:华为5G基站核心芯片-天罡芯片应用与使能概念图

积极寻找替代供应商,但去美效果有限

而除了自主研发以外,在基站领域,华为也在积极寻求除美国以外的其他国内外替代供应商,但目前替代效果相对有限。在FPGA领域,因技术落后,国内紫光同创、复旦微电子、广东高云、华微电子以及华为海思等企业产品只能实现部分中低端替代。

图表2:华为基站-FPGA国内外主要替代厂商

在CPU领域,海关、兆芯、龙芯以及华为海思等企业正在快速崛起,但目前CPU产品量产、性能等较英特尔和AMD仍有差距,且国内CPU企业研发也基于ARM架构,若ARM停止服务,仍会影响华为CPU芯片的后续供给。

图表3:华为基站-CPU国内外主要替代厂商

在射频器件领域,一方面,在射频芯片上,由于美企技术显著领先他国,因此日本村田以及国内的紫光展锐、麦捷科技、信维通信等企业也只能实现部分中低端替代,高端产品短期内仍无法消除对美国供应商的依赖,但随着华为海思芯片研发的深入布局,长期内可能在射频芯片上取得突破。

图表4:华为基站-射频芯片国内外主要替代厂商

另一方面,除了射频芯片以外,PA(功放)可由日本住友实现完全替代;DSP可由日本电气、紫光展锐、华为海思实现中低端替代;ADC/DAC也可以由瑞士的意法半导体(ST)实现中低端替代;但锁相环暂时无法替代,包括南京美辰、大普通信在内的国内企业仍处于小批量验证阶段,锁相环对美企依赖难以消除。

图表5:华为基站-主要射频器件(射频芯片除外)国内外主要替代厂商

而在光模块领域,日本的三菱、住友,中国的光迅、海信、昂纳、博创等能基本实现完全替代,尤其在中低端领域,国内产品更具有价格优势。

图表6:华为基站-光模块国内外主要替代厂商

提前备货核心元器件,解决短期供应短缺问题

而对于短期内不能实现自研生产、同时其他供应商不能完全或者无法替代的产品,美企断供会带来产能空白期和产品性能下降等问题。为此,华为通过提前备货核心元器件积极应对。早在中兴事件之后,华为就针对美国不可替代的半导体、元器件等进行备货,确保了1-2年的库存。同时,考虑到部分元器件会从经销商处进行采购,所以华为也让合作代理商和战略合作伙伴同步备货。因此,可以预计华为的实际备货周期在1-2年以上,短期供应链出货仍有保障,将有效应对基站和手机领域美企断供核心元器件威胁。

图表7:华为提前备货核心元器件应对美企断供威胁

华为基站的未来

国内5G基站数量将超4G,华为将成为基站建设主力

未来是5G的时代,而华为在5G领域具有显著的技术优势,这也将体现在5G基站建设中。具体来看,基于5G技术特性,未来移动通信将不再依赖大型基站的布建架构,大量的小型基站将成为新的趋势,用以覆盖大基站无法触及的末梢通信。根据工信部数据,2018年3G/4G基站总数为489万,新增3G/4G基站总数27万个,而在2014-2015年3G/4G基站建设高峰期新增基站数量接近100万/年,预计未来几年新增4G基站数量将逐步减少,届时4G基站总数接近400万左右。若以5G基站总数为4G的1.5倍测算,对应5G高峰建设期国内单年度新增150万个基站左右。

图表8:2012-2018年中国移动通信基站建设情况(单位:万个)

而随着国内5G商用加速,也将为华为5G基站业务发展带来利好。从政策环境来看,2018年以来,武汉、太原、北京、重庆、成都等地纷纷出台了支持5G产业落地政策,并明确了5G基站建设的目标,预计2019年全年中国的5G基站建设量将达到10万座。而华为作为国内最领先的5G设备供应商,必将成为中国5G基站建设主力,极大促进华为基站业务发展。

图表9:2018-2019年中国主要省市5G基站建设规划一览

5G技术优势突出,华为基站海外业务前景大好

而除了国内市场以外,2019年全球5G商用规模加速部署,也给华为5G基站销售带来历史机遇。截至2019年6月底,华为累计发货15万个5G基站,并在全球签下50个5G商用合同,其中有28个合同分布在欧洲;同时,2019年上半年,韩国、英国、瑞士、意大利、科威特等多个国家完成5G商用发布,其中有2/3由华为协助。事实上,由于华为拥有5G技术与建网成本上优势,若欧洲不能使用华为产品,那么欧洲5G商用进程将会推迟2年以上。可以预计,未来华为将继续凭借技术优势极大弱化美方“封杀”影响,华为5G基站海外业务前景依然向好。

图表10:华为5G业务全球布局情况(单位:个)

综上,华为通过自研天罡芯片、寻求国内外替代供应商以及提前备货等措施积极应对美国断供对其基站业务带来的冲击。同时,因为华为在5G技术方面具有领先优势,因此,在未来的5G时代,华为5G基站业务将极具竞争力,华为基站业务前景一片向好。

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