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2018年中国保健食品行业市场现状与发展趋势 因消费需求差异,企业需在品类的选择上竞争【组图】

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20 吴小燕 • 2019-07-14 11:30:24  来源:前瞻产业研究院 E5733G0

保健食品是具有食品和药品双重属性的一种食品,随着居民健康意识的觉醒,越来越多的人选择食用保健食品以达到补充各种人体所需的微量元素的目的,受益于此,我国保健食品行业市场规模不断增长,根据统计,2018年我国保健食品行业的市场规模达到1626.6亿元。由于不同人群营养补充或疾病预防的需求差异极大,导致保健食品细分领域极多,各领域可再根据不同消费人群进一步细分,使得各保健食品生产厂商需在品类的选择上就进行竞争,以争取到更多的额消费群体,以此展望未来,将会有越来越多的成熟企业开始具备多个子品牌以满足不同类型消费群体的需求。

保健食品受重视程度不断加深,市场规模随之实现增长

根据GB 16740-2014《食品安全国家标准保健食品》中的定义,保健食品是指声称并具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品。即适用于特定人群食用,具有调节机体功能,不以治疗疾病为目的,并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品。

保健食品同时具有食品与药品双重属性,既具有食品的快消品属性,也与药品一样受更严格监管。我国保健食品大致可分为主要依据中医理论的传统保健品和主要依据现代营养学和预防医学理论的现代保健食品。随着人们健康意识的觉醒,现代营养学和预防医学知识俞发普及,以此为基的现代保健食品受重视的程度不断加深。

图表1:传统与现代保健食品的对比分析

保健食品行业的市场规模随着我国的经济发展而增长。2003年非典后人们愈加重视身体健康,行业发展加快。2010年前后海外知名品牌开始进入国内,刺激行业高速增长。近年来由于监管进一步规范化,行业规模增长相对平稳。至2018年,我国保健食品市场规模超1600亿元,达到1626.6亿元,较上年同比增长9.8%。

 图表2:2013-2018年我国保健食品行业市场规模增长趋势(单位:亿元,%)

若再将保健食品细分,大致可划分为膳食补充剂(维生素、矿物质等)、体重管理和运动营养三大领域。

根据欧睿咨询统计,2018年,膳食补充剂在国内保健食品市场占主导地位,市场规模占比保持在90%以上。体重管理领域的产品针对瘦身节食人群,潜在消费需求不容小觑。运动营养领域的保健食品主要针对健身和经常运动的人群,占比虽小但增速较快。

图表3:2018年我国保健食品行业市场结构分析(单位:%)

消费需求差异大,企业首先需在品类的选择上竞争

由于不同人群营养补充或疾病预防的需求差异极大,导致保健食品细分领域极多,各领域可再根据不同消费人群进一步细分,如维生素可再切分为不同性别、年龄适用的品类。因此企业首先需找准市场规模或成长空间大的细分领域投放产品,从而使得企业间的竞争首先体现在品类选择竞争上。未来,随着新消费需求的不断出现,品类选择的竞争将持续上演。

图表4:不同类型消费者所需保健食品的品类分布图

未来,成熟企业将具备多个子品牌以满足不同消费需求

保健食品细分领域虽多,但我国前十大子领域销售额合计占比超过90%,最大细分领域占比超20%;而日本前十大占比仅50%,最大细分领域占比不到10%。或可说明我国不少特定消费需求缺乏对应的产品,现有产品也多为通用产品,少有针对细分人群的定制化产品。

我国保健食品渗透率偏低、消费者认知度不足,各企业仍需共同对各类消费者进行持续教育。但脑白金式的广告轰炸早已落后于时代,单单通过渠道接触消费者也因各种政策监管而开始遭遇瓶颈,行业的竞争已经开始从渠道驱动转向品牌驱动。这就要求各企业用心搭建自身产品梯队和培育品牌知名度,通过差异化品牌或产品触及细分消费群体,获得行业发展红利。

图表5:成熟保健食品企业应具有的子品牌及其特征分布

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国功能食品行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》。

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