2019年火锅业发展现状与前景分析 2020行业规模将达万亿元【组图】

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20 柯素芳 • 2019-07-10 18:20:51  来源:前瞻产业研究院 E2905G0

近年来随着中国宏观经济迅速发展,居民收入水平提高,城镇化进程加快以及人们消费观念和生活方式的改变,简单、快捷、经济、营养的火锅消费模式越来越受到消费者青睐,从而推动行业快速发展。2018年全国火锅业市场收入8757亿元,较2014年增长52%,预计2020年将超过万亿元。2018年全国火锅店数量近40万家,其中“麻辣”为主的川渝火锅数量占比达64.2%,而随着健康养生意识的提高,以海鲜火锅、潮汕牛肉火锅、粥底火锅等为代表的粤系火锅也正在不断崛起。

中国火锅业发展迅速 2020年行业规模将突破万亿元

近年来随着中国宏观经济迅速发展,居民收入水平提高,城镇化进程加快,人们消费观念和生活方式也发生了极大的改变,在外就餐的人员和就餐频率也越来越多。作为特色餐饮行业之一的火锅,以其简单、快捷、经济、营养的消费模式成为了大众化餐饮中的重要组成部分,受到了数以万计年轻人的青睐。

根据2019年7月3日发布的《2019中国餐饮业年度报告》数据显示,2018年全国火锅业实现收入8757亿元,较2014年增长超52%,占全国餐饮业收入(42716亿元)的20.5%,成为全国规模最大的细分品类。预计未来将持续保持快速增长,2019年达到9600亿元左右,2020年突破万亿。

图表1:2014-2020年中国火锅业收入规模及预测(单位:亿元)

截至2018年底全国火锅店近40万家 川式火锅占比超60%

我国火锅派系众多,根据地域、工艺、口感等,大致可分为六大派系。即“麻辣”著称的川渝火锅,以“涮羊肉”为特色的北派火锅、以牛肉、海鲜为代表的粤系火锅,快捷小锅化的台式火锅、口感酸辣的云贵火锅,以及其他特色火锅。

北派和南派火锅在口味和特征上也差别明显,北派火锅汤底多为清汤、骨汤或鲜汤为主,蘸料多为麻酱等酱料,采用传统铜锅的形式,而南派火锅则更多无辣不欢,调味料和食材均非常丰富。随着火锅业的区域扩张加快,为适应当地饮食习惯,各种火锅的风格也在不断融合。

图表2:中国火锅主要派系及其主要分布种类

尽管我国火锅派系众多,具有明显的区域特征。如在川渝火锅品类中,串串香因其受众相对年轻、人均消费低、选择多样等优势增长迅速,门店数量显著高于其他细分品类。数据显示,截至2018年底,全国火锅门店数量近40万家,川渝火锅占比高达64.2%。作为麻辣火锅的发源地,四川和重庆火锅也是名不虚传,火锅门店数分别为4万家左右和3万家左右,分别占全国火锅门店数的10.6%和8.8%。

另外,近年来,随着人们对健康饮食关注度提高,因口味清淡更为契合消费者健康膳食的需求的,以海鲜火锅、潮汕牛肉火锅、粥底火锅等为代表的粤系火锅店数量也发展迅速。2018年底,广东省火锅门店数超过3万家,全国占比达8.8%,位居全国第二。

此外,火锅店数量进入前十的省份还有山东、河南、江苏、河北、陕西、贵州、云南,占比均在3%以上。

图表3:截至2018年底全国火锅派系占比情况(单位:%) 

图表4:截至2018年底TOP10省份火锅门店数量占比情况(单位:%)

火锅行业竞争激烈,TOP10榜单频繁易主

火锅行业庞大的市场规模以及良好的发展前景,吸引着现有投资者加快扩大规模,外来投资者进入市场,从而也导致火锅行业竞争非常激烈。数据显示,2017年火锅业关店率达5.9%,位于餐饮业各细分品类之首,也高于4.3%的开店率。

图表5:2017年中国餐饮业各细分品类开店率和关店率(单位:%)

从历年TOP10榜单也可以反映出火锅业竞争激烈程度。在2015-2018年十大品牌统计中,不仅榜首频繁易主,前十比较稳定的也只有海底捞、呷哺呷哺,其余的则更换的较为品牌,2015年榜单中只有4家仍然在2018年榜单上,而2017年排名第一的小肥羊,2018年更是跌出榜单。 

图表6:2015-2018年中国火锅业TOP10品牌变化

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国火锅连锁行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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