2018年中国民宿行业规模与发展前景分析-市场份额将逐渐向龙头企业集中【组图】

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20 伍香洲 • 2019-07-12 15:00:46  来源:前瞻产业研究院 E1915G0

随着共享经济的兴起,民宿产品的供应商从B端扩大到C端业主,这也使得我国民宿呈现分散化特征,大多未形成品牌,民宿个体经营者的宣传和营销力量有限,在这种情况下,借助在线优势就至关重要。

线上民宿预定平台用户来源主要来自于一线城市

我国民宿大多通过OTA或专业预订平台与客户端形成连接。在线民宿平台的商业模式分两类:C2C和B2C,C2C中平台仅起到撮合房主和房客的作用,提取固定比例的佣金;B2C中平台与开发商合作,对线下房源集中发掘、统一管理,按比例与房东分成。

图表1:民宿分销平台商业模式

近期,国双数据中心发布了《2018年中国线上民宿发展报告》,从线上民宿行业的发展现状、消费者特征、商业模式与发展趋势四个维度进行行业分析与数据呈现,为行业布局、消费洞察提供参考。从性别和年龄来看,线上民宿预定平台使用者中,女性用户占比超过 55%,高于男性用户占比 10%以上;26-35 岁之间,有一定经济能力的中青年群体是民宿消费的主力军。在地域上,来自经济发达省份的一线与新一线人群对民宿更加青睐,北、上、广、成、深等一线与新一线城市成为民宿预定平台用户的主要来源城市,这表明来自经济发达地区的人们更能够接受共享经济与互联网经济带来的新鲜产物。

图表2:线上民宿预定平台用户来源TOP10城市

从发展的维度来看,在线民宿行业投资趋于理性,头部优势已开始展现。同时,民宿应用向更多场景扩展,随着房源的增加与人们对共享经济的接纳,越来越多的人士开始把民宿作为不同场景下替代酒店的首要选择。但对于商务出行人士,商旅报销凭证与便捷合法的手续是其面临的痛点。此外,目前民宿主要集中于东部与西南,但随着小众旅游地的兴起将带动其他地区民宿发展。服务能力未来将成为各个短租平台的核心竞争力。

民宿行业头部企业对比,Airbnb国际化最好

商业模式。C2C是民宿行业主流模式,C2C模式是个人房屋所有者与房客之间通过平台进行直连,房客与房东在平台上完成预定、入住、评价等过程,平台自身不拥有房源,主要提供信息发布、身份认证、交易撮合、安全保障等相关服务。这种模式减少了信息传递、搜索和交易的中间环节,实现了住宿产品和服务的大规模、高效率供给。这种模式具有轻资产、扩张快等优势。除了C2C模式外,还有B2C、C2B2C等其他模式。C2C模式的盈利模式主要靠收取交易佣金,比例在5%到15%不等。一些共享住宿平台正在积极探索“广告+交易佣金+增值服务”的多元化收益模式。

小猪

2017年小猪全年交易额达到25亿元人民币。截至2018年3月,小猪国内房源量为30万套,海外房源5万套,覆盖全球620个城市(225个海外目的地),注册用户数为5000万,活跃用户数为2800万,服务了近2700万房客用户。

Airbnb

2017年Airbnb在全球活跃房源达450万套,其中国内活跃房源约15万套,中国已成为Airbnb的第七大客源国。

途家

途家现已覆盖国内345个目的地和海外1037个目的地,房源包含民宿、公寓、别墅等住宿产品及延展服务。用户可通过电脑、手机、微信、7×24小时客服电话等多种渠道预订。根据36Kr的信息,途家全球房源已超过120万,其中国内房源超过80万,日间夜量突破13万

美团榛果民宿

2018年8月7日,榛果民宿启动品牌换新,将slogan从“让年轻人住的更好”更改为“住的不一样”。榛果民宿CEO冯威赫称:从2017年4月份上线至今,榛果民宿已有近60000房东入驻,全国房源达24万套,覆盖国内200多个城市。2018年上半年交易规模增长1600%。

 图表3:2018年民宿行业头部企业对比(单位:个,万套)

而在互联网民宿预定市场,美团借助榛果民宿切入民宿产业,旨在强化酒店领域的优势,打造差异化竞争力。品质化和个性化是未来住宿的重要趋势,而满足用户多样化的需求则是平台推出新业务的初衷。美团点评酒旅业务在未来也将围绕整个旅游场景来为用户提供更为丰富的旅游体验。目前在整个民宿预订市场主要是携程、去哪儿、美团等企业,分别占比27.40%、25.10%、21.90%。

图表4:民宿预订市场竞争格局(单位:%)

国内有众多在线民宿平台,C2C 模式的有Airbnb、小猪短租、木鸟短租等,B2C 模式的有途家等。这些平台之间各有不同之处。

图表5:国内目前主要民宿住房平台对比分析

民宿价格带分布在150-250元的民宿最受欢迎

在消费升级的大背景下,越来越多的互联网主流用户开始接纳短租民宿概念。逆城市化现象导致城市人群渴望乡村,希望找到一种类属于”回归自然“的乡野生活方式。他们渴望的是与乡村生活产生共鸣,而不单单是离开城市,民宿承接了城市人群的返乡住宿需求,成为对话乡村的载体。用户选择短租民宿的主要原因是喜欢有人情味的住宿方式、性价比更高、能够交到新朋友等。

随着消费观念不断革新,80后、90后成为消费市场的主力军。像短期的出差、度假或者旅行,短租民宿正好迎合了年轻人对于个性化、舒适、简约、高颜值的居家生活环境的追求。

另一方面短租民宿舒适度相对高,价格实惠,更适合一家人出游居住。比如家庭出游时,如果孩子比较小,存在一定的洗衣和做饭需求,住在酒店完全无解;而选择住在民宿,就可以很好的满足照顾孩子的需要。有些老人也对饮食有特别的需求,同样可以很好满足。

而商务区内的民宿可以提供给出差在外的客人更加温暖的服务,更放松的环境。近年来商务亲子客群,即带上家人孩子一起出差的客人逐渐增多就印证了这一生活观念的转变。

民宿的价格接受区间主要在150至450之间,但是在这个区间中占比较高的90后随着工作收入增加,消费力也必然增强,所以未来的民宿主力消费区间预计在400以上。

图表6:民宿行业消费者所能接受价格占比(单位:元,%)

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国民宿行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》】

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