2018年中国内地与中国台湾双边贸易全景图(附中国内地与中国台湾主要进出口产业数据)

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20 伍香洲 • 2019-06-30 11:30:16  来源:前瞻产业研究院 E4709G0

目前,中国台湾对外贸易对中国内地市场依赖度非常高,内地是中国台湾的第一大进出口市场,也是其最主要的贸易顺差来源地。据台湾关税总局统计,2018年,中国台湾与内地的进出口贸易额为1418.7亿美元,同比增长了8.3%;贸易顺差为343.0亿美元,同比增长了11.6%,增速较快。预计未来中国台湾对内地的贸易顺差总体还将扩大,服务贸易和机电产品贸易重要性或将进一步提升。

中国台湾对外贸易现状总览

1、中国台湾贸易总额全球排名相对靠前

根据2019年4月世界贸易组织发布的《全球贸易数据与展望》报告显示,,2018年世界商品出口总额为19.475万亿美元,世界商品进口总额约为19.867万亿美元,贸易总额约为39.342万亿美元。(备注:由于统计误差,以及统计时部分货物在公海等因素,导致进口和出口数据并不相等。)

其中,中国台湾货物进出口总额约为622十亿美元,位居全球中上水平。出口额为336十亿美元,占全球出口贸易额的1.7%,全球排名第18;进口额为628十亿美元,占全球进口贸易额的1.4%,位列全球第17。

图表1:2018年全球对外贸易国家排名TOP 30(单位:十亿美元,%)

2、2018年中国台湾对外贸易额创历史新高

2009-2019年,中国台湾货物进出口贸易总额整体波动变化。2010年,中国台湾迅速走出国际金融危机影响,其进出口总额暴增39.7%,达到5138亿美元。而2015年,中国台湾对外贸易总额再次大幅下跌,主要原因在于中国台湾制造业受国际形势影响,产品出口低迷。此外,2015年,由于中国台湾与大陆谈判服务贸易协定,遭遇了岛内反服贸社会运动,两岸服务贸易合作一度陷入僵局,也导致两地服务贸易大幅减少。

2017年以后,中国台湾对外贸易总额连续增长,2018年全年进出口额约为5937亿美元,同比增长了7.7%,贸易总额刷新历史纪录。而2019年第一季度,中国台湾货物进出口额同比再次下跌3%,仅为1375亿美元。

 图表2:2009-2019年中国台湾货物进出口总额及增长情况(单位:亿美元,%)

3、中国台湾对外贸易持续保持顺差状态

2009-2019年,中国台湾始终呈贸易顺差的状态。根据台湾关税总局数据,2018年全年,中国台湾出口3078.9亿美元,增长5.4%;进口2857.7亿美元,增长10.3%。贸易顺差221.3亿美元,下降32.9%。2019年第一季度,中国台湾持续保持贸易顺差态势,贸易顺差为31亿美元。

具体来看,中国台湾贸易顺差主要来源地是中国香港和中国大陆,2018年顺差额为352.5亿美元和343.0亿美元,增长0.5%和11.6%;贸易逆差主要来自日本,2018年逆差额为247.0亿美元,增长2.8%。

图表3:2009-2019年中国台湾货物贸易顺/逆差情况(单位:亿美元)

4、中国台湾的出口目的国分析:中国内地是中国台湾出口第一大市场

分国别(地区)看,2018年,中国大陆、美国、中国香港是中国台湾的前三大出口市场,出口额分别占中国台湾出口总额的28.6%、12.2%和11.9%。此外,中国台湾对荷兰、印度和澳大利亚的出口额显著增长,同比增速均在10%以上;而对新加坡、菲律宾和泰国的出口额则有所下滑。

图表4:2018年中国台湾货物贸易出口TOP15国家和地区(单位:亿美元,%) 

图表5:2018年中国台湾货物贸易主要(超过150亿美元)出口国家和地区分布(单位:%)

5、中国台湾的进口来源国分析:中国内地是中国台湾进口第一大市场

分国别(地区)来看,2018年,中国台湾自中国大陆、日本、美国的进口额分别为537.9亿美元、441.5亿美元、347.2亿美元,分别占中国台湾进口总额的18.8%、15.5%和12.2%,自这三国的进口额位居第一梯队。而2018年,中国台湾自马来西亚、沙特阿拉伯、科威特、俄罗斯等产油国进口额均有大幅增长,表明其对石油的进口依赖有所加剧。

图表6:2018年中国台湾货物贸易进口TOP15国家和地区(单位:亿美元,%) 

图表7:2018年中国台湾货物贸易主要(超过150亿美元)进口来源国家和地区分布(单位:%)

中国台湾与内地双边货物贸易现状总览

1、中国台湾与内地双边贸易额继续回升

据台湾关税总局统计,2013-2018年,中国内地与中国台湾双边贸易额整体呈先减后增的趋势。2015年,受中国内地对外贸易总额下跌以及中国台湾与内地服务贸易不畅等因素影响,该年中国台湾与内地的贸易总额大跌11.2%,随后不断回暖。2018年,中国台湾与内地的进出口贸易额为1418.7亿美元,同比增长了8.3%。

图表8:2013-2018年中国台湾与内地双边贸易额及增长情况(单位:亿美元,%)

2、中国台湾对内地贸易顺差明显扩大

根据台湾关税总局的数据显示,2013-2018年中国台湾对内地一直保持贸易顺差态势,且近年来贸易顺差总体有所扩大。2018年,中国台湾对内地的贸易顺差为342.9亿美元,较上年同期增长了11.6%。

图表9:2013-2018年中国台湾与内地双边贸易进出口及贸易顺/逆差情况(单位:亿美元)

产品维度下:中国台湾与内地双边贸易分析

1、出口市场:中国台湾对全球出口的产品分析

从中国台湾对全球出口的产品整体情况看,其最主要的出口商品是机电产品,2018年出口1663.1亿美元,占中国台湾出口总额的54.0%,增长3.1%。其中,电机和电气产品出口1318.4亿美元,增长1.1%;机械设备出口344.8亿美元,增长11.6%。贱金属及制品、塑料橡胶和化工产品位列中国台湾第二至第四大类出口商品,2018年出口298.8亿美元、248.4亿美元和207.3亿美元,增长8.2%、9.8%和14.0%,占中国台湾出口总额的9.7%、8.1%和6.7%。

值得一提的是,中国台湾机电产品出口较多,主要是因为中国台湾的半导体工业非常发达,其半导体领域的产值占到全球的1/4以上。其中,半导体设备制造市场中,台湾占据全球1/3的市场份额;在半导体晶圆代工市场中,台积电一家就占据了一半以上的市场份额。因此,中国台湾半导体产品(属于机电产品)、半导体设备(属于光学设备)出口额遥遥领先于其他产品。

而从五大类出口商品的国别/地区构成来看,前五国家和地区中共同覆盖地有中国内地、美国和日本,均是全球对外贸易大国。

图表10:2018年中国台湾五大类出口商品的国别/地区构成(单位:百万美元,%)

2、出口市场:中国台湾对内地出口的产品分析

从中国台湾对中国出口的产品情况来看,中国台湾对大陆出口的主要商品是机电产品、化工产品和光学钟表医疗设备,2018年出口额分别为494.6亿美元、95.4亿美元和88.3亿美元,占对大陆出口总额的56.2%、10.8%和10.0%,增减幅分别为11.2%、14.8%和-1.3%。塑料橡胶和贱金属及制品也是中国台湾对大陆出口的重要商品。

而对比“中国台湾对全球市场出口”与“中国台湾对内地出口”的情况来看,出口格局基本保持一致,主要原因在于中国内地是中国台湾的第一大出口市场,我国内地产品进口需求很大程度上决定了中国台湾产品出口结构。

图表11:2018年中国台湾对外出口产品与对内地出口产品TOP15对比(单位:百万美元,%)

从2018年中国台湾对内地出口的主要产品金额占该产品出口总额的比重来看,中国台湾对内地出口的光学、钟表、医疗设备占中国台湾对全球出口该产品金额比重的59.1%,排名第一,主要原因在于内地对中国台湾高科技尖端光学、钟表、医疗设备的需求非常旺盛。

此外,中国台湾对中国大陆出口的化工产品,陶瓷、玻璃,塑料、橡胶,机电产品等的金额占比也较大,主要是大陆代加工制造业相对发达,进口这些产品后对其进行进一步加工,然后用于内需或者出口。

图表12:2018年中国台湾对内地出口的产品占该产品出口总额比重(单位:%)

3、进口市场:中国台湾从全球进口的产品分析

从进口产品来看,中国台湾的进口商品以机电产品、矿产品、化工产品和贱金属及制品为主,2018年进口1101.8亿美元、550.9亿美元、303.4亿美元和224.4亿美元,增长8.4%、24.6%、8.8%和9.5%,占台湾进口总额的38.6%、19.3%、10.6%和7.9%。在机电产品中,电机和电气产品进口751.1亿美元,增长12.0%;机械设备进口350.7亿美元,增长1.3%。

究其原因,中国台湾进口的主要是原料型机电产品,通过对这些产品进行深加工,转而出口高精密机电产品。此外,由于中国台湾面积较小,矿产资源相对稀缺,也需要从海外进口大量矿产品。

从五大类进口商品的国别/地区构成来看,前五国家和地区中共同覆盖地只有美国。

图表13:2018年中国台湾五大类进口商品的国别/地区构成(单位:百万美元,%)

4、进口市场:中国台湾从内地进口的产品分析

机电产品是中国台湾自大陆进口最重要的商品,2018年进口327.7亿美元,增长9.4%,占自大陆进口总额的60.9%。化工产品和贱金属及制品分别为第二和第三大类进口商品,进口额44.9亿美元和43.8亿美元,占自大陆进口总额的8.3%和8.2%,前者增长2.8%,后者下降5.0%。塑料橡胶、光学钟表医疗设备和纺织品及原料等也是台湾自大陆进口的重要产品。

而对比“中国台湾对全球市场进口”与“中国台湾对内地进口”的情况来看,进口格局也大体保持一致,主要偏向于初级机电产品和化工产品,以及贱金属及制品、塑料和橡胶、纺织品及原料等原料型产品。但由于中国大陆也是矿产品等资源的消耗大国,故其出口到中国台湾的矿产资源相对较少。

图表14:2018年中国台湾从全球进口产品与从内地进口产品TOP15对比(单位:百万美元,%)

从2018年中国台湾从中国进口的主要产品金额占该产品进口总额的比重来看,在家具、玩具和纺织品上,自大陆的进口额占这些产品进口总额的58.4%和42.7%,占比明显领先,主要原因是中国在玩具、纺织品等劳动密集型产品生产出口上有明显优势。此外,随着内地机电产品工业逐步成长,出口的机电产品也日渐增多,但技术含量整体仍不及中国台湾的产品。

图表15:2018年中国台湾从内地进口的产品占该产品进口总额比重(单位:%)

中国台湾与内地双边贸易发展趋势

一方面,内地是中国台湾的第一大进口和出口市场,中国台湾对外贸易对大陆市场依存度非常高;另一方面,中国台湾是大陆2018年第六大贸易伙伴,内地市场在高精尖机电、光学等产品上对中国台湾具有较大的依赖性。总体来看,未来中国台湾与内地的双边贸易发展仍具有较大发展潜力,或将朝着以下趋势发展:

第一,中国台湾对内地贸易顺差或将持续扩大。长期以来,中国台湾对外贸易持续保持顺差状态,但是其对日本、韩国等国家均是贸易逆差,而贸易顺差主要来自于中国香港和中国大陆,二者贸易顺差在2018年分别增长了0.5%和11.6%,即中国台湾对大陆的贸易顺差快速增长。事实上,近年来中国台湾对内地的贸易顺差总体确实在不断扩大,预计未来该趋势将得到延续。

第二,中国台湾与内地间服务贸易额不断攀升。鉴于中国台湾地域狭小的先天劣势,其服务业的发展必须以广袤的区域经济版图为平台,必须以积极推动区域经济整合的态度为其服务业争取发展空间。而从中国台湾的周边环境来看,加强同大陆的合作是岛内服务业发展的最佳选择。在2013年6月两岸签订《海峡两岸服务贸易协议》以后,两岸服务贸易总体有向好发展趋势,预计未来两地服务贸易额还将不断增长。

第三,两岸机电产品贸易热度将持续高涨。目前,两岸电子信息及先进制造业等机电产业是两岸经贸合作主体,投资合作贸易规模逐年扩大,体现出两岸在该领域的互补性与重要性。据台湾关税总局统计,2018年,中国大陆是中国台湾最大的机电产品出口和进口市场,两岸机电产品贸易额占两岸贸易总额近8成;中国台湾是大陆第一大机电产品进口来源地,而大陆是中国台湾最大的机电产品贸易伙伴,大陆连续14年成为中国台湾机电产品的第一大出口市场。因此,可以预计未来多年两岸机电产品贸易仍是主要热点。

图表16:中国台湾与内地双边贸易发展趋势

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