2018年天然气行业市场现状与发展前景分析 天然气进口量价齐升

根据《天然气发展“十三五”规划》目标，到2020年天然气产量达到2070亿立方米，其中，常规天然气产量1670亿立方米，页岩气产量300亿立方米，煤层气产量100亿立方米。综合保供能力要求达到3600亿方以上，产需缺口约为1530亿立方米。进口管道气以及进口LNG是维持我国天然气供需平衡的两大补充手段。

我国管道天然气主要进口自土库曼斯坦

从全球的管道气进口情况来看，欧洲国家如德国、法国、意大利等由于本国生产天然气较少而天然气需求量较大，且地理位置又临近俄罗斯方便管道气进口，因此进口管道气是这些国家的天然气主要来源，其中德国是最大的管道气进口国。其他国家例如中国，墨西哥等由于自身天然气产量也无法满足国内需求，因此管道气进口量也较大。

根据海关总署的数据，2013-2018年，我国管道气进口量不断上升。2018年全年我国共进口管道气3661万吨，同比增长20.31%。从进口管道气的来源来看，我国的进口管道气主要来自于土库曼斯坦，2018年我国从土库曼斯坦共进口管道气2533万吨，占2018年管道气进口总量的69.19%，除土库曼斯坦外，乌兹别克斯坦、缅甸、哈萨克斯坦也是我国的管道气进口国。

受下游驱动，进口LNG持续高增长

LNG作为一种灵活性极强的清洁型能源，下游应用十分广泛。因为LNG本身是由气态天然气经过液化制成，所以气态天然气的用途都可以由LNG满足，比如化工、燃气发电以及城镇燃气等领域。因为LNG体积较小，相比于气态天然气来说灵活性更强，运输更为方便，所以它还可以作为汽车、轮船、火车等机动车辆的燃料，并且也能为大工业用户提供LNG点供服务。

近年来，由于天然气下游需求逐渐旺盛，而国产气和进口管道气增量又较为有限，因此LNG进口量大幅增长。尤其是2017年冬季，在国内“煤改气”大力实施的背景下，天然气进口需求极为强烈，而我国管道气的重要进口国土库曼斯坦的气源又由于价格问题出现减供，导致2017年冬季我国从海外进口了大量的LNG。2017年全年，我国进口LNG 3813万吨，同比增长46.32%；2018年全年我国共进口LNG 5378万吨，继续保持高增长。

从进口气源来看，2018年我国LNG进口气源主要包括澳大利亚、卡塔尔、马来西亚、印度尼西亚等，其中澳大利亚是我国LNG的最主要来源，其进口量占比为43.62%，其次是卡塔尔，占比达到了17.18%。

天然气进口量价齐升

综上所述，2018年，为推进大气污染治理防护工作，加强重点地区的民用、采暖、工业等煤改气措施，国家出台了多项措施，使得各行业天然气消费量显著增加。

而我国天然气供给结构中占比最大的国产常规气目前的发展已经较为成熟，且储量本身较少，因此国产常规气目前已经进入瓶颈，短期内产量无法带来较大的增长。由此造成的供给缺口就需要通过进口天然气来解决。根据海关总署发布的数据，2017年中国共计进口天然气6857万吨，同比增长26.91；2018年中国共计进口天然气9039万吨，同比增长31.82%。

进口天然气价格方面，2017年由于管道气的主要进口源土库曼斯坦出现减供，导致需要从海外进口大量的LNG，而短期现货LNG价格较高，由此推高了我国进口天然的平均价格，2017年我国进口天然气平均价格达到2515.79元/吨，大幅增长58.00%。

我国LNG进口长协采取了类似于日本的定价方式，一般也是通过与气源方签订长协，将进口价与JCC原油价格挂钩，并按某一定价公式确定交易价格。我国进口LNG中，长协占主导地位，所以我国LNG整体进口价格和油价相关性很强。2018年天然气需求强劲叠加油价上涨的因素，全年进口天然气平均价格继续走高，达到2927.10元/吨，同比增长16.35%。2018年全年，进口天然呈现量价齐升的态势。

以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《中国天然气产业战略规划和企业战略咨询报告》。

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