2018年瓶装水行业发展现状与市场竞争格局分析 市场集中度较高【组图】

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20 黄斌城 • 2019-06-19 15:00:25  来源:前瞻产业研究院 E3254G0

瓶装水行业仍处增量阶段

瓶装水是密封于符合食品安全标准和相关规定的瓶装容器中,可供直接饮用,不含糖的水。按照水质的不同,瓶装水被划分为纯净水、天然水、矿物质水和天然矿泉水四大类别,其中天然矿泉水在性质对比中表现最佳。

图表1:不同类别瓶装水性质对比

我国瓶装水行业发展最早可追溯至1930年,标志性事件是青岛建立了第一家生产我国第一家矿泉水生产厂商——崂山瓶装矿泉水厂。在80年代以前,青岛崂山一直是我国唯一的一家瓶装矿泉水生产企业,年产量在1000吨左右徘徊。

1982年,国家将饮料列为计划管理产品,瓶装水也位列其中,标志着我国瓶装水行业的发展步入起步阶段。同时,改革开放带来居民生活水平上升,瓶装水消费被激发,市场逐渐兴盛。瓶装水的品类也日渐丰富,出现了第一瓶纯净水。

1990年以后,我国经济规模不断扩大,继续推动瓶装水市场增长,并涌现出怡宝、景田、娃哈哈、农夫山泉等优秀品牌。进入21世纪,瓶装水行业仍规模保持近10%的增长,各瓶装水生产厂商也开始发力高端。

目前,瓶装水行业仍处在增量阶段,但增速较发展期有所放缓,瓶装水市场竞争愈发激烈,产品呈现多元化、细分化的趋势。企业通过推出差异化产品来提升竞争优势,针对不同场景、不同需求推出新型瓶装水。

图表2:中国瓶装水行业发展历程

从零售数据来看,近年来,我国瓶装水行业市场零售额、零售量呈现稳步增长。从2013年到2018年,我国瓶装水零售额逐年上涨,由2013年的1200亿,到2016年突破1500亿大关,增长至2018年的1900亿,复合年增长率高达11.1%。瓶装水零售量则从2012年的5009万吨增长到2017年的10066万吨,复合年增长率高达14.98%。

此外,瓶装水市场的崛起,令其在2012年起便超过碳酸饮料,成为软饮料中市占率第一的子行业。根据尼尔森数据统计,2017年,瓶装水在软饮料市场份额高达29.4%,而同期碳酸饮料仅为17.9%。

图表3:中国软饮料细分行业占比情况(单位:%)

瓶装水行业集中度较高

根据定位差异,我国瓶装水行业可分为四个梯队:第一梯队是进口和国产的高端天然矿泉水,售价基本在5元/500ml以上,主要包括依云、巴黎水、西藏5100、昆仑山等品牌,这一梯队的企业通常规模较小但增长迅速。第二梯队是大众天然矿泉水品牌,典型的代表是景田百岁山,这一梯队的产品多定位于3-5元。第三梯队是纯净水和其他饮用水中相对高端的产品,目前,怡宝和农夫山泉这两个品牌在国内市场份额最高。第四梯队则是2010年之前的主流产品,主要是康师傅、娃哈哈等主打矿物质水的品牌。

具体市场份额来看,我国瓶装水行业集中度较高,华润怡宝、农夫山泉、康师傅、百岁山、娃哈哈、冰露六大品牌占据了八成的份额。其中,农夫山泉、华润怡宝市场占率超过20%,分别达26.5%、21.3%。

图表4:2018年中国瓶装水行业竞争格局(单位:%)

从产品结构来看,我国瓶装水目前仍以中低端产品为主,中低端占比约70%。然而随着消费升级的演进,瓶装水产业高端化趋势明显,主要体现在高端瓶装水的占比提升且增速显著高于低端瓶装水,以高端瓶装水代表矿泉水为例,2017和2018年矿泉水增速分别为17%和10%,而低端纯净水增速仅为11%和5%。

 图表5:2017-2018年中国不同品类瓶装水销售增速对比(单位:%)

另一方面,进口高端瓶装水产品数额不断增长。数据显示,我国瓶装水的进口金额从2014年的2652万元增长至2018年的6810万元,复合年增长率高达26.58%,说明我国对高端进口水的需求不断提升。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国矿泉水行业市场需求与投资战略规划分析报告》。

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