2018年中国NB-IoT芯片市场竞争格局及发展前景分析 多厂商入局,华为海思优势较大

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20 黄天悦 • 2019-06-17 18:20:52  来源:前瞻产业研究院 E3402G0

万物互联孕育着史无前例的庞大市场,而要实现物物互联则离不开物联网的大脑,这就是芯片。经过业界的共同努力,目前国内物联网产业链和产业体系已初步形成,其中芯片在整个产业链中处于基础核心地位,重要性不言而喻。

NB-IoT芯片实现批量出货

一直以来芯片价格是NB-IoT模组规模应用的另一座大山,也是NB-IoT落地的阻碍。NB-IoT模组成本中最大的比例是芯片,而芯片在产品初期成本较高,其中包含了大量的研发投入,同时模组厂商也需要投入大量研发、测试成本,这些成本将随着出货量的增加逐渐分摊,带动价格逐步下降。

从的市场调研来看,视单模、双模、频段等功能不同,目前NB-IoT模组价格处于35-70元不等,大部分仍集中于40-50元水平。虽然与2017年初的200元相比,已经呈现直线下降态势,但与2G模组20元以下的价格相比还有一定差距,这对于下游低速低功耗同时也是相对低价值的应用来说,吸引力还是不够。

根据中国移动物联网联盟,2018年12月在深圳举办的第五届中国物联网大会上,中国移动自主研发的模组对NB-IOT招标价格最低已经达到19.5元/个,和2G模组价格基本接近,成本下降。从NB-IOT模组价格下降走势中可以看出,我国NB-IoT芯片已实现批量出货。

图表1:中移物联NB-IOT模组价格(单位:元,%)

长远来看,2G网络关闭是未来的必然趋势,目前美日等国家的运营商都已经关闭了2G网络,NB-IoT和eMTC将是未来物联网新连接发展和旧链接迁移的必然方向。

多厂商入局,华为海思优势较大

NB-IoT规模部署的关键在终端芯片,决定了终端是否可用和是否低成本。芯片研发需要厂商具有深厚的技术积累和巨大的资源投入,芯片达到成熟商用条件后,还需要批量发货,才能实现成本的快速降低,从而对整个产业下游的应用创新起到推动作用。

目前,主要芯片厂商纷纷投入NB-IoT芯片研发,2017年NB-IoT芯片开始集中发布上市,竞争激烈,这同时也印证了产业链对低功耗物联网市场前景的高度认同。

行业已经初步形成了较为明显的行业层级,通过技术实力、频谱范围、芯片设计、运营商支持、商用程度等方面综合考量,紫光展锐、华为海思和联发科等企业已位居领先地位,处于第一梯队;中兴微电子处于第二梯队;小厂如Nodric、Altair、Sequans等处于第三梯队。

图表2:中国NB-IoT芯片企业竞争层次分析

通过梳理目前主流厂商的NB-IoT芯片,包括大厂如高通、海思、Intel、中兴微电子、联发科、紫光展锐,小厂如Nodric、Altair、Sequans等。从各家厂商的策略来看,高通认为多模可以降低终端厂家全球商用风险,联发科追求最小尺寸的模组参考设计,中兴微电子主打低功耗+安全,华为海思追求实现批量出货能力,以满足规模市场的需求引领行业发展。

从下游模组厂商调研来看,目前华为海思在NB-IoT芯片上优势较大,下游厂商采用较多,其中华为Boudica120在2017年出货已达千万片。

图表3:NB-IoT芯片概况

中国物联网市场规模达1.36万亿元,市场需求潜力巨大

实际上,中国在物联网产业的布局算是开始比较早的,随着近几年,中国经济持续稳健发展,促使物联网产业快速发展,整个产业的市场规模也迎来快速增长。据中国通信工业协会物联网分会统计,2013年我国物联网产业规模为4896亿元,到2017年,已达到11860亿元,年复合增长率超过25%。据测算2018年,中国物联网市场规模达1.36万亿元。

万物互联孕育着史无前例的庞大市场,而要实现物物互联则离不开物联网的大脑,这就是芯片。经过业界的共同努力,目前国内物联网产业链和产业体系已初步形成,其中芯片在整个产业链中处于基础核心地位,重要性不言而喻。

图表4:2013-2018年中国物联网市场规模及增长情况(单位:亿元)

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国NB-IOT技术进展与前景预测分析报告

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