2018年中国网络安全行业市场格局与发展趋势分析,信息安全领域细分程度高【组图】

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20 陈子萍 • 2019-06-18 12:00:55  来源:前瞻产业研究院 E2161G0

目前国内网络安全市场大致分为四大方向:运营商市场、公共安全类市场、政企市场和个人市场,运营商及公共安全侧重安全大数据,政企个人安全侧重信息安全防护。决定大数据行业规模的是数据源的构成,数据源影响后续的处理分析业务复杂程度及可应用程度,公共安全大数据由于其数据源最全,数据维度最大,所面对的市场空间巨大。

图表1: 网络安全产品分类 

行业竞争格局一:高资质壁垒奠定公共安全大数据行业早期格局

由于安全保密因素,目前仅有3家公司拥有全资质。国家对于从事网络公共安全领域的企业有资质要求,其中仅3家(烽火星空、锐安科技、太极股份)具有完整业务资质。由于资质要求较高,特别是全资质企业都是早期授予的,而且出于安全考虑未来政府继续增加授予新企业资质的可能性很低,该行业有较高的资质壁垒。

烽火星空是该领域的行业龙头,是最早期进入该领域的企业之一,拥有最全的网络公共安全业务资质,早期烽火星空的解析技术以及全文检索分析技术为其技术优势,凭借快速客户响应,一流服务能力,迅速抢占全国60%以上的市场份额;如今公司已发展至2000余人,覆盖全国200多个城市。锐安科技也是最早期进入该领域的企业之一,拥有全网络公共安全资质。目前,公司员工数1000余人,业务覆盖全国200多个城市,市场份额为烽火星空的一半。太极股份通过收购网络安全相关团队进入该领域,业务种类较多,进入安全业务领域后该业务处于未盈利状态,覆盖客户点相对较少。

图表2: 网络公共安全行业市场格局(单位:%)

行业竞争格局二:信息安全领域细分程度高,市场总体的品牌集中度有待提高

2000 年以后,由于国内信息安全市场的快速增长,信息安全厂商急剧增加,目前国内注册的信息安全厂商约有 1000 家。尽管厂商数量较多,但由于目前信息安全市场的细分程度较高,不同的细分市场领域有其相应的专业厂商,没有任何一个企业能掌握信息安全领域的所有技术,因此市场总体的品牌集中度有待提高。

目前在我国信息安全行业中处于各细分产品市场主要企业有:

图表3: 我国网络信息安全行业各细分产品市场代表企业

图表4: 我国网络信息安全重点细分市场龙头企业分析

行业发展趋势:流量爆发,行业网络化,网络公共安全大数据行业迎来黄金发展期

流量持续爆发,上网场景增加,入网终端多样化成为公共网络安全行业发展最根本的驱动因素。2018年,移动宽带用户(即3G和4G用户)总数达13.1亿户,全年净增1.74亿户,占移动电话用户的83.4%。4G用户总数达到11.7亿户,全年净增1.69亿户。

图表5: 2013-2018年移动宽带(3G/4G)用户发展情况(单位:万户,%)

新业务发展动能强劲,融合业务用户增长显著。截至2018年底,三甲基础电信企业发展蜂窝物联网用户达到6.71亿户,全年净增4亿户,IPTV用户比上年末增长27.1%,全年净增3316万户,净增IPTV用户占净增光纤接入用户的44.6%。

 图表6: 2013-2018年IPTV用户发展情况(单位:万户,%)

移动互联网接入月户均流量(DOU)继续呈现成倍上升态势。2018年,各种线上线下服务加快融合,移动互联网业务创新拓展,带动移动支付、移动出行、移动视频直播、餐饮外卖等等应用加快普及,刺激移动互联网接入流量消费保持高速增长。2018年,移动互联网接入流量消费达711亿GB,比上年增长189.1%,增速较上年提高26.9个百分点。全年移动互联网接入月户均流量(DOU)达4.42GB/月/户,是上年的2.6倍。

 图表7: 2013-2018年IPTV用户发展情况(单位:万户,%)

由于人们对网络依赖程度越来越高,入网终端、移动APP增加带来网络数据维度持续扩大,从采集、存储、计算分析到运维及服务,流量爆发带来安全大数据系统持续升级需求,产业需求持续扩大,相关从事企业将迎来业务增长期。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国网络安全行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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