2018年跨境进口零售电商行业发展现状与市场竞争格局分析 头部平台占据主要份额【组图】

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20 温程辉 • 2019-06-14 10:40:27  来源:前瞻产业研究院 E3370G0

市场规模仍在持续扩大

跨境进口零售电商是以互联网为平台,向中国境内用户以零售的形式销售中国海关境外的商品,并于用户达成商品销售协议的商业模式,包括独立跨境电商、从属主站型跨境电商、面向中国的境外电商、非企业渠道的电商四类。

跨境进口零售电商是在2014年才开始起步发展的,虽然在这之前淘宝上有海外代购以及部分消费者选择的海淘等方式,但都未形成规模,人们对这一概念的认识也只是停留在“小海淘”和“海代”这些概念上。

而2014年双十一前后,各大电商开启跨境进口之路。以天猫国际、京东海外购、亚马逊等的大型电商,在双十一前后陆续宣布各种服务,如天猫国际的开通实现了全球买手和国内个人消费者的直接易;支付宝与美国四大零售电商巨头达成合作业务;亚马逊中国宣布其“海外购”服务开始正式试运营。

随着80、90后消费能力的提升,跨境进口电商的市场规模不断扩大。根据Analysys数据,2019年第1季度,中国跨境进口零售电商市场规模为908.3亿元,较去年同期的821.0亿元增长了10.6%。

图表1:2017-2019年中国跨境进口零售电商市场规模统计(单位:亿元)

不过,跨境进口零售电商发展仍面临种种难题。例如,目前跨境进口电商依然由个人或专业团队向海外零售商代购,再向国内消费者销售,并没有打通供应链获取真正的货源。企业不能与海外著名品牌实现货源上的对接,也就难以形成一个稳定的商业模式。再如,因为还没有建立起与跨境进口电商相应的处理机制,加上人力物力的投入成本不够,海关效率低下。这对消费者而言,物流成本将继续高企难下。

但长远来看,跨境进口零售电商行业前景无忧。一方面,在“新消费”观念和消费升级潮流的冲击下,代购市场逐渐降温,商品质量更有保障的跨境电商市场的交易规模必然随之增长。

另一方面,跨境电商是在电商行业快速发展的背景下,随着用户消费需求升级而出现的新型电商,它的发展必然离不开整个电商行业的发展。而电商行业发展势头依旧强劲,根据国家统计局数据,2018年全国电子商务交易额为31.63万亿元,比上年增长8.5%,继续保持较快增长。随着整个电商行业的持续发展与基础设施的不断完善,跨境电商的发展将更加明朗。

图表2:2011-2018年中国电子商务交易总额及增长(单位:万亿元,%)

头部平台占据主要份额

目前,国内外许多电商平台都在做跨境电商业务,除了老牌的电商平台如亚马逊、天猫等,还涌现了一批迅速发展、模式更新的平台,如网易考拉、小红书、丰趣海淘等。整体而言,跨境进口零售电商市场仍主要集中在头部平台。

具体数据显示,2019年一季度,天猫国际排名第一,份额为32.3%;网易考拉排名第二,份额为24.8%;海囤全球排名第三,份额为11.6%;唯品国际和亚马逊海外购排在第四位和第五位,份额分别为9.4%和6.0%。以上前五大平台合计份额超过八成,合计达84.1%。

图表3:2019年第一季度中国跨境进口零售电商(B2C)市场竞争格局(单位:%)

另外,在独立跨境电商中,2019年一季度,网易考拉以74.5%的份额高居首位;小红书紧随其后,份额为11.1%;丰趣海淘排在第三,市场份额为2.0%;前三平台合计份额高达88.0%。

图表4:2019年第一季度中国独立跨境进口零售电商市场竞争格局(单位:%)

在从属主站型跨境进口零售电商中,天猫国际占据约一半的份额,大幅领先于其他竞争平台;其次是海囤全球,市场份额为17.4%;唯品国际排名第三,市场份额为14.1%;亚马逊海外购、苏宁国际、聚美极速免税店也占据一定份额。

图表5:2019年第一季度中国从属主站型跨境进口零售电商市场竞争格局(单位:%)

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国跨境电商产业园发展模式与产业整体规划研究报告》。

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