2018年中国中药保健品行业发展现状与2019年发展前景 行业发展基础稳固,市场规模持续扩大【组图】

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20 李一凡 • 2019-06-04 13:40:10  来源:前瞻产业研究院 E5079G0

保健品是保健食品的通俗说法,指具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质等为目的的营养素补充食品;中医药保健品是指以中医理论为基础,以中草药为原料或者添加中草药提取物的一系列保健品,属于保健食品的重要分支和组成部分。随着“健康中国”的推进,居民在收入和消费能力提升下,养生保健的意识明显增强,推动了我国对保健品的需求,中药保健品凭借其中医理念特色,取得了快速发展,市场规模不断扩大。

老龄化和消费能力提高,奠定行业发展基础

中药保健品作为保健食品的重要组成部分,得益于我国传统的中医理念,在我国有着明显的发展优势。中医药有“药食同源”,民间有“药补不如食补”的说法,而国家卫健委批准认定的多种中药既是食品又是药品,提供了暗示中药食品具有保健功效的依据。目前我国老龄化人口增多,对保健养生的需求增大,随着居民收入和消费水平的提升,我国中药保健品行业的发展基础越发稳固。

——老龄人口占比不断提升。受我国长期以来“计划生育”政策的影响,我国整体保持着较低的人口出生率,老龄人口数量不断增长下,在全国人口中的占比不断提高。虽然“全面放开二胎”政策带来我国2016、2017年出生潮,但是2018年婴儿出生数量大幅下降,我国老龄化的局势越来越严峻。

根据国家统计局数据显示,2010-2018年中国65岁及以上人口数量及占比逐年上升。2017年65岁及以上人口数量合计1.58亿人次,占总人口的11.4%。2018年65岁及以上人口数量合计1.67亿人次,占总人口的11.9%。根据国际通行标准,65岁以上人口占总人口的比重达到7%作为国家或地区进入老龄化社会的标准,据此来看,中国老龄化已经发展到较深程度。

图表1:2010-2018年我国65岁以上人口数及比重情况(单位:万人,%)

——居民收入与消费水平不断提升。随着居民收入的提升,居民可以有更多的金钱同于日常消费,这对属于非生活必需品的中药保健品而言,是一个重要的发展机遇,也是行业发展壮大的基础。新中国成立70年来,中国城乡居民经过了从脱离贫困,解决温饱,到迈向小康的曲折历程,人民生活发生天翻地覆的变化,消费水平和质量明显提高。

根据国家统计局数据显示,截至2018年底,全国居民人均可支配收入28228元,比上年名义增长8.7%,扣除价格因素,实际增长6.5%。其中,城镇居民人均可支配收入39251元,名义增长7.8%,扣除价格因素实际增长5.6%;农村居民人均可支配收入14617元,名义增长8.8%,扣除价格因素,实际增长6.6%。

图表2:2010-2018年中国居民人均可支配收入情况(单位:元)

2018年,全国居民人均消费支出19853元,比上年名义增长8.4%,扣除价格因素,实际增长6.2%。其中,城镇居民人均消费支出26112元,增长6.8%,扣除价格因素,实际增长4.6%;农村居民人均消费支出12124元,增长10.7%,扣除价格因素,实际增长8.4%。

图表3:2014-2018年中国人均消费支出情况(单位:元)

行业技术专利申请波动明显

我国保健品的生产必须取得国家相应的许可,因此行业发展受国家政策的影响较为明显。2015年以前,我国对中药保健品的管理相对宽松,多个企业进入保健品领域,中药保健品行业呈现不健康的虚假繁荣。2015年以来,我国加强行业监管,发布多项政策与规划,指导行业规范健康发展,对保健品的监管加深,对行业内的技术发展产生了一定影响。

在Soopat网站以“中药保健品”作为关键词进行搜索,可以发现近年来我国中药保健品专利申请数量整体呈波动趋势。2012年受行业政策和宏观经济发展的影响,专利申请数量激升至358项,2014-2017年专利申请量维持在300项以上,但呈波动下降趋势,2018年受到保健品行业爆雷的影响,专利申请量继续下滑。而从专利公开量来看,整体呈现上升趋势,截至2019年5月30日,专利公开量188项。

图表4:2011-2018年中国中药保健品行业专利情况(单位:项)

行业规模持续提升,已逼近900亿

我国老龄化程度正在逐步加深,老年人对健康养生和疾病预防的需求增加;同时,在快节奏的社会环境下,中青年工作强度提升,对抗疲劳等需求也越加明显,对保健品的需求扩大。中药保健品采用中医药理念,利用符合中药配伍规律的中药配方进行保健品的研发和生产,符合我国居民养生保健需求,近年来在我国的市场规模逐步扩大。

根据Euromonitor数据显示,2018年我国保健品行业的零售总额为2473亿元。其中,中草药保健品行业零售额890.2亿元,占比36%,仅次于膳食营养补充剂占比58%。

图表5:2013-2018年中国中药保健品行业市场规模(单位:亿元)

政策助推下,行业发展前景向好

近两年,国家出台了许多政策,支持中药类保健食品的发展。其中《“健康中国2030”规划纲要》是由中共中央、国务院印发的纲领性文件,为整个大健康产业的发展提供政策指导;而《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》、《中医药发展“十三五”规划》、《中医药“一带一路”发展规划(2016-2020年)》、《“十三五”健康老龄化规划重点任务分工》则包含中药类保健食品产业的具体发展内容。其中《“十三五”健康老龄化规划重点任务分工》明确提出:大力提升药品、医疗器械、康复辅助器具、保健用品、保健食品、老年健身产品等研发制造技术水平,扩大健康服务相关产业规模。

在国家政策、市场需求等因素驱动下,前瞻预测我国中药保健品行业市场规模未来五年CAGR为9%,维持稳健增长,到2024年达到1493亿元。

图表6:2019-2024年中国中药保健品行业市场规模预测(单位:亿元)

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国中药保健品行业市场需求与投资规划分析告

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