2018年航空发动机行业市场竞争格局与发展前景分析 发动国家占据领先地位【组图】

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20 李佩娟 • 2019-06-03 10:00:32  来源:前瞻产业研究院 E5380G0

发动国家占据领先地位

航空发动机是一种将燃料的化学能转化为燃气的热能,进而转化为飞行器的动能,从而为飞行器提供动力的热力机械。作为一种高度复杂和精密的装置,航空发动机的研发需要大量投入,典型发动机研制经费均超过9亿美元。

图表1:典型发动机研制经费(单位:亿美元)

不仅投入大,航空发动机的研制周期也较长,长则156个月,短则54个月。而发动机研制进度的拖延可能造成严重经济损失,如R&R公司在RB211研制中采用当时尚不很成熟空心风扇叶片而导致公司破产等。

图表2:典型发动机研制周期(单位:月)

在上述特点下,由于发达国家的经济实力较强、起步较早,有能力持续投入巨额的研发资金,因此在全球航空发动机行业中牢牢占据领先地位。

其中,美国的GE和PW公司、英国的R&R公司、CFM国际公司(SNECMA与GE的合资公司)、国际航空发动机公司(IAE、R&R与PW的合资公司)以及EA公司(GE与PW的合资公司)凭着其出色的航空发动机整机研制、总装集成、销售及客户服务能力位于行业第一梯队。

俄罗斯的土星公司和礼炮公司、法国的SNECMA、美国的Honeywell、德国的MTU以及意大利的AVIO公司本身也具有较完整的航空发动机整机研制能力,并在各自的技术领域具有很强实力,但由于缺乏民品或者中大型航空发动机,主要为塔尖位臵公司提供大部件及核心机,因此处于行业第二梯队。

第三梯队是具有强大的航空发动机零部件加工制造能力的企业,如日本的三菱重工、川崎重工、石川岛播磨重工和韩国的三星科技公司等。

图表3:全球航空发动机行业竞争格局

相比发达国家,我国航空发动机的研制是在新中国成立后一片空白的基础上发展起来的,从最初的修理、仿制、改进改型到今天可以独立设计制造高性能航空发动机,走过了一条十分艰辛的发展道路。

经过60余年发展,我国军用航空发动机取得长足发展,已具备战斗机、运输机、武装直升机/运输直升机、教练机等多机种系列飞机的研制能力。我国军用航空发动机生产由航发集团主导,而航发动力具备涡喷、涡扇、涡轴、涡桨等全种类军用航空发动机生产能力,是我国三代主战机型国产发动机唯一供应商,极具稀缺性。

图表4:中国军用航空发动机发展情况

不过,民用航空发动机则几乎空白,市场主要被普惠、GE和罗尔斯•罗伊斯三大厂商垄断。也正因此,在发动机产业中逆流而上的民营企业就显得难能可贵,而在引进、吸收国外先进技术的基础上,同时在国家政策的大力支持下,不排除民营企业中会有明星升起闪耀。

航空发动机市场前景广阔

航空发动机产业链长,覆盖面广,对国民经济和科技发展有着巨大带动作用,是一个国家工业基础、科技水平和综合国力的集中体现。随着我国军事工业的快速发展,装备的军用飞机数量大幅上升,我国军用航空发动机将拥有广阔的市场前景。得益于民用飞机的旺盛需求,民用发动机市场空间同样巨大。预计到2035年,我国民用航空发动机市场将达9000亿元,军用航空发动机市场将达3000亿元。

图表5:2035年中国航空发动机市场规模预测(单位:亿元)

因此,无论是出于摆脱受制于人的局面,还是基于经济利益的考虑,我国航空发动机发展迫在眉睫,必须迎难而上,努力追赶国际顶尖水平。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国航空发动机行业战略规划和企业战略咨询报告》。

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